Важное преимущество KeyCRM в том, что ее можно настроить самостоятельно (без программистов), быстро и гибко – под ваши бизнес-процессы для удобства каждого из команды.
Однако есть несколько шагов на старте, которые следует сделать, чтобы поскорее добиться результата: упрощение работы, улучшение сервиса и увеличение продаж в сфере услуг.
Шаг 1. Введите общую информацию
Перейдите в «Настройки» → «Основные». В этом разделе можно добавить (или отредактировать) название вашей компании, страну, часовой пояс (в котором будут отображаться все даты в системе), логотип (по желанию) и установить рабочее время.
Вы можете легко адаптировать CRM под сферу услуг: убираем лишнее, настраиваем нужное именно вам.
Шаг 2. Создайте воронки под свои бизнес-задачи
Настройте воронки продаж, клиентов (лидов), сделок, чтобы вести их по шагам.
В KeyCRM это гибко, вы можете:
- создавать любое количество воронок под ваши процессы
- давать названия статусам, быстро изменять их при необходимости
- создавать дополнительные поля для важной информации
- анализировать статистику по воронкам.
В результате – процесс продаж систематизирован, удобно мониторить прогресс по сделкам, фиксировать оплаты по ним и анализировать работу менеджеров.
Шаг 3. Подключите мессенджеры, телефонию, сайты и лид-формы
Добавьте в CRM источники, из которых могут автоматически подтягиваться или создаваться заявки в воронке:
- мессенжеры: Instagram, Facebook, Telegram (номерной или бота), Viber (номерной или бота), WhatsApp, наш виджет онлайн-чата.
- телефонии: Ringostat, Binotel, Unitalk, Phonet, Stream-telecom, Calls-app, IPtell, OneVOIPlanet, Asterisk.
- CMS и конструкторы сайтов, лид-формы: Weblium, Tik-Tok Lead Forms, Facebook Lead Ads, Google формы, ADS Quiz.
В результате этого шага: все заявки собраны в одном окне, их можно удобно и быстро обрабатывать, конверсия лидов в клиентов растет.
Шаг 4. Подключите платежные сервисы
Чтобы контролировать оплаты от клиентов и свои расходы, вы можете подключить платежные системы прямо в KeyCRM.
В результате – вы вовремя видите все оплаты в едином месте; в один клик копируете ссылку на оплату, реквизиты; получаете выписки банковских транзакций.
Что можно сделать дополнительно?
- Если вам нужно добавить товары или услуги в карту воронки, сделайте это вручную или импортируйте из другой системы/таблиц.
- Настройте автоматическую отправку сообщений в мессенжеры, чтобы не тратить время, отправляя стандартные напоминания, фоллоу-апы, коммерческие предложения.
