Воронки в KeyCRM - це розділ, який дозволяє збирати в одному місці всі звернення потенційних покупців, працювати з ними в різних воронках і створювати на їх основі замовлення.
Щоб розпочати роботу із воронкам, перейдіть до Налаштування → Воронки. Тут ви можете увімкнути або повністю відключити функціонал воронок, якщо не бажаєте його використовувати.
Як створити воронку?
Якщо у вас ще не створено жодної воронки, то натисніть на кнопку «Створити нову воронку». У вікні, введіть назву і натисніть «Створити». Буде створено першу воронку, зі стандартним набором статусів.
Після створення першої воронки, ви можете додати потрібну кількість воронок.
Для цього, у списку з воронками, натисніть на кнопку «Створити нову воронку» (1):
Також воронку можна видалити. Для цього натисніть на піктограму сміттєвого бака (2) та підтвердіть цю дію.
Налаштування воронки
Після створення, кожну воронку можна налаштувати. Для цього виберіть потрібну воронку і натисніть на кнопку олівця біля її назви:
Ви можете:
- Змінити назви воронки;
- Вибрати назву для картки;
- Налаштувати дію з успішною карткою:
- лише зміна статусу;
- створити замовлення — система автоматично створить та прив'яже до карток замовлення;
- створити іншу картку - ви можете вибрати воронку, в якій автоматично створюватиметься нова картка. - Активувати оплати в картках для цієї воронки.
- Активувати блок із товарами у картках для цієї воронки.
Як створювати та редагувати статуси
При створенні воронки завжди створюється стандартний набір статусів.
Усі статуси виводяться списком і поділяються на 4 типи:
- Вхідний статус. Можливо лише 1, у нього потраплятимуть усі вхідні картки;
- Статуси обробки. Можливо скільки завгодно. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4);
- Успішний статус. Можливо лише 1. До нього потрапляють картки, обробка яких завершена створенням замовлення;
- Неуспішні статуси. Можливо скільки завгодно. Потрапляючи до цих статусів карток вважається скасованою. Кожен статус може відповідати причині скасування. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4).
Ви можете редагувати (5) або видаляти (6) статуси, крім зарезервованих системою.
Створення статусу
Натисніть кнопку «Додати статус» під списком статусів. У вікні:
- введіть назву;
- виберіть колір;
- Якщо статус відноситься до неуспішних, активуйте перемикач «Неуспішний статус»;
- коли все заповните, натисніть "Додати".
Сортування карток у воронках
Ви можете вибрати як саме сортуватимуться картки в колонці (статусі):
- від новіших до старіших;
- від старіших до новіших;
- по даті наступного контакту, за зростанням;
- по даті наступного контакту, за спаданням.
Налаштування сортування карток буде застосовано до всіх створених воронок.
Доступ до воронок
На цей час у KeyCRM є трирівневий доступ до воронок, а саме:
- перегляд усіх доступних карток;
- перегляд лише призначених на користувача карток (поле менеджер);
- створення та редагування карток.
Тому, щоб співробітник міг працювати із картками, потрібно в налаштуваннях його ролі відзначити хоча б один із цих пунктів.
Після всіх налаштувань можна розпочинати роботу із воронками.