Воронки в KeyCRM - це розділ, який дозволяє збирати в одному місці всі звернення потенційних покупців, працювати з ними в різних воронках і створювати на їх основі замовлення.
Як увімкнути розділ воронки?
Щоб розпочати роботу з воронками, перейдіть до «Налаштування» → «Воронки». Тут ви можете увімкнути або повністю відключити розділ воронок, якщо не бажаєте його використовувати.
Як створити воронку?
Натисніть на кнопку «Створити нову воронку». У відкритому вікні заповніть поля:
- Введіть назву воронки;
- Оберіть тип воронки: ліди, заявки, запити, угоди (не впливає на функціонал);
- Задайте доступ до воронки тільки певним ролям, яким буде доступна дана воронка або залиште порожнім для загального доступу.
Роль «Адміністратор» за замовчуванням має доступ до усіх воронок, незалежно від цих налаштувань; - Налаштуйте дію з успішною карткою:
- тільки зміна статусу;
- створити іншу картку — оберіть воронку, в якій автоматично створюватиметься нова картка.
- створити замовлення — система автоматично створить та прив'яже до картки це замовлення; - Активуйте оплати в картках для цієї воронки, якщо потрібно фіксувати в заявках оплати клієнтів;
- Активуйте блок із товарами/послугами у картках для цієї воронки, якщо плануєте використовувати їх.
Після вказання необхідних параметрів натисніть кнопку «Додати» і створена воронка буде відображатись у розділі та в налаштуваннях.
За необхідністю ви можете додати будь-яку кількість воронок.
Якщо перемикач з товарами буде вимкнений — картку буде створено без товарів і після увімкнення перемикача «робота з товарами» картка не буде оновлена.
Як налаштувати статуси у воронці?
Після створення воронки вона має базовий набір статусів. Для зміни статусів в окремій воронці натисніть на кнопку «налаштування статусів»:
У відкритому вікні відображається список всіх статусів, які поділяються на 4 типи:
- Вхідний статус — можливий лише 1, до нього потраплятимуть усі нові картки;
- Статуси обробки — можливо створити скільки завгодно статусів відповідно до вашого робочого процесу;
- Успішний статус — можливий лише 1, до нього потрапляють картки, обробка яких успішно завершена;
- Неуспішні статуси — можливо додати скільки завгодно статусів під різні причини скасування. Потрапляючи до цих статусів картка вважається «скасованою».
Зі списком статусів можна виконати наступні дії:
- Змінити порядок статусів в одній групі (1);
- Редагувати назву та колір статусу (2);
- Видалити статус (3).
Як створити статус у воронці?
Натисніть кнопку «Додати статус» під списком статусів. У вікні:
- Введіть назву;
- Оберіть колір;
- Якщо статус належить до групи скасування, активуйте перемикач «Неуспішний статус»:
Після заповнення даних, натисніть кнопку «Додати».
Загальні налаштування та доступні дії
У загальному меню налаштувань можна обрати, як саме сортуватимуться картки в колонці (статусі) в усіх воронках:
- Від новіших до старіших;
- Від старіших до новіших;
- По даті наступного контакту, за зростанням;
- По даті наступного контакту, за спаданням.
У списку воронок відображається загальна інформація по створеним воронкам:
- Назва воронки;
- ID воронки — наведіть на іконку (і) навпроти назви воронки;
- Тип воронки;
- Дія з успішною карткою;
- Кількість карток, які перебувають у цій воронці зараз;
- Дії — кнопки для відкриття вікна редагування воронки, налаштування статусів в ній та видалення.
Після всіх налаштувань можете починати працювати в воронках, підключати до них співробітників надавши їх ролям доступи та відстежувати ефективність в аналітиці.
