Воронки в KeyCRM - це розділ, який дозволяє збирати в одному місці всі звернення потенційних покупців, працювати з ними в різних воронках і створювати на їх основі замовлення.

  Щоб розпочати роботу із воронкам, перейдіть до Налаштування → Воронки. Тут ви можете увімкнути або повністю відключити функціонал воронок, якщо не бажаєте його використовувати.

Як створити воронку?

  Якщо у вас ще не створено жодної воронки, то натисніть на кнопку «Створити нову воронку». У вікні, введіть назву і натисніть «Створити». Буде створено першу воронку, зі стандартним набором статусів.

Після створення першої воронки, ви можете додати потрібну кількість воронок.

Для цього, у списку з воронками, натисніть на кнопку «Створити нову воронку» (1):

Також воронку можна видалити. Для цього натисніть на піктограму сміттєвого бака (2) та підтвердіть цю дію.

Налаштування воронки

Після створення, кожну воронку можна налаштувати. Для цього виберіть потрібну воронку і натисніть на кнопку олівця біля її назви:

Ви можете:

1. Змінити назви воронки;
2. Вибрати назву для картки;
3. Налаштувати дію з успішною карткою:
   - лише зміна статусу;
   - створити замовлення — система автоматично створить та прив'яже до карток замовлення;
   - створити іншу картку - ви можете вибрати воронку, в якій автоматично створюватиметься нова картка.
4. Активувати оплати в картках для цієї воронки.
5. Активувати блок із товарами у картках для цієї воронки.

Як створювати та редагувати статуси

При створенні воронки завжди створюється стандартний набір статусів.

Усі статуси виводяться списком і поділяються на 4 типи:

1. Вхідний статус. Можливо лише 1, у нього потраплятимуть усі вхідні картки;
2. Статуси обробки. Можливо скільки завгодно. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4);
3. Успішний статус. Можливо лише 1. До нього потрапляють картки, обробка яких завершена створенням замовлення;
4. Неуспішні статуси. Можливо скільки завгодно. Потрапляючи до цих статусів карток вважається скасованою. Кожен статус може відповідати причині скасування. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4).   

Ви можете редагувати (5) або видаляти (6) статуси, крім зарезервованих системою.

Створення статусу

Натисніть кнопку «Додати статус» під списком статусів. У вікні:

• введіть назву;
• виберіть колір;
• Якщо статус відноситься до неуспішних, активуйте перемикач «Неуспішний статус»;
• коли все заповните, натисніть "Додати".

Сортування карток у воронках

Ви можете вибрати як саме сортуватимуться картки в колонці (статусі):

• від новіших до старіших;
• від старіших до новіших;
• по даті наступного контакту, за зростанням;
• по даті наступного контакту, за спаданням.

Налаштування сортування карток буде застосовано до всіх створених воронок.

Доступ до воронок

На цей час у KeyCRM є трирівневий доступ до воронок, а саме:

1. перегляд усіх доступних карток;
2. перегляд лише призначених на користувача карток (поле менеджер);
3. створення та редагування карток.

Тому, щоб співробітник міг працювати із картками, потрібно в налаштуваннях його ролі відзначити хоча б один із цих пунктів.

Після всіх налаштувань можна розпочинати роботу із воронками.