Воронки в KeyCRM - це розділ, який дозволяє збирати в одному місці всі звернення потенційних покупців, працювати з ними в різних воронках і створювати на їх основі замовлення.

Як увімкнути розділ воронки?

Щоб розпочати роботу з воронками, перейдіть до «Налаштування» → «Воронки» та:

1. Увімкніть перемикач «Використовувати воронки»;
2. Оберіть сортування карток для всіх воронок:

• Від новіших до старіших;
• Від старіших до новіших;
• По даті наступного контакту, за зростанням;
• По даті наступного контакту, за спаданням.

Як створити воронку?

Натисніть на кнопку «Створити нову воронку» та заповніть поля:

1. Назва — введіть назву воронки;
2. Тип воронки — оберіть з переліку: ліди, заявки, запити, угоди (не впливає на функціонал);
3. Доступ до воронки  — надайте доступи тільки певним ролям, яким буде доступна дана воронка або залиште порожнім для загального доступу.
   Роль «Адміністратор» за замовчуванням має доступ до усіх воронок, незалежно від цих налаштувань;
4. Дія з успішною карткою:
   - тільки зміна статусу;
   - створити іншу картку — оберіть воронку, в якій автоматично створюватиметься нова картка. Доступно, якщо є створені інші воронки
   - створити замовлення — система автоматично створить та прив'яже до картки це замовлення;
5. Розподіл нових карток по менеджерах. НЕ працює для телефонії, чатів та імпорту, або коли картка створюється з менеджером одразу.
6. Активуйте оплати в картках для цієї воронки, якщо потрібно фіксувати в заявках оплати клієнтів;
7. Активуйте блок із товарами/послугами у картках для цієї воронки, якщо плануєте використовувати їх.

Після вказання необхідних параметрів натисніть кнопку «Додати» і створена воронка буде відображатись у розділі та в налаштуваннях.

За необхідністю ви можете додати будь-яку кількість воронок.

Як налаштувати статуси у воронці?

Після створення воронки вона має базовий набір статусів. Для зміни статусів в окремій воронці натисніть на кнопку «налаштування статусів»:

У відкритому вікні відображається список всіх статусів, які поділяються на 4 типи:

• Вхідний статус — можливий лише 1, до нього потраплятимуть усі нові картки;
• Статуси обробки — можливо створити скільки завгодно статусів відповідно до вашого робочого процесу;
• Успішний статус — можливий лише 1, до нього потрапляють картки, обробка яких успішно завершена;
• Неуспішні статуси — можливо додати скільки завгодно статусів під різні причини скасування. Потрапляючи до цих статусів картка вважається «скасованою». 

Які дії можна виконувати зі статусами

Зі списком статусів можна виконати наступні дії:

1. Змінити порядок статусів в одній групі;
2. Редагувати назву та колір статусу;
3. Видалити статус.

ID статусу відображається при наведенні на значок «i» біля його назви у списку.

Як створити статус у воронці?

Натисніть кнопку «Додати статус» під списком статусів. У вікні:

• Назва — введіть назву стовпчика у воронці;
• Колір — зі списку оберіть колір статусу;
• Якщо статус належить до групи скасування, активуйте перемикач «Неуспішний статус»:

Після заповнення даних, натисніть кнопку «Додати».

Доступні дії у списку воронок

У списку воронок відображається загальна інформація по створеним воронкам:

• Назва воронки; 
• ID воронки — наведіть на іконку (і) навпроти назви воронки;
• Тип воронки;
• Дія з успішною карткою;
• Кількість карток, які перебувають у цій воронці зараз;
• Дії з воронками:

1. Редагувати налаштування воронки;
2. Змінити налаштування статусів воронки;
3. Видалити воронку.

Після всіх налаштувань можете починати працювати в воронках, підключати до них співробітників надавши їх ролям доступи та відстежувати ефективність в аналітиці.