Воронки в KeyCRM - це розділ, який дозволяє збирати в одному місці всі звернення потенційних покупців, працювати з ними в різних воронках і створювати на їх основі замовлення.

Щоб розпочати роботу із воронкам, перейдіть до Налаштування → Воронки. Тут ви можете увімкнути або повністю відключити функціонал воронок, якщо не бажаєте його використовувати.

Як створити воронку?

Якщо у вас ще не створено жодної воронки, то натисніть на кнопку «Створити нову воронку». У вікні, введіть назву і натисніть «Створити». Буде створено першу воронку зі стандартним набором статусів.

Після створення першої воронки, ви можете додати потрібну кількість воронок.

Для цього, у списку з воронками, натисніть на кнопку «Створити нову воронку» (1):

Також воронку можна видалити. Для цього натисніть на іконку сміттєвого бака (2) та підтвердіть цю дію.

Налаштування воронки

Після створення, кожну воронку можна налаштувати. Для цього виберіть потрібну воронку і натисніть на кнопку олівця біля її назви, далі ви можете:

1. Змінити назву воронки;
2. Вибрати тип воронки: ліди, заявки, запити, угоди (не впливає на функціонал);
3. Задати доступ до воронки тільки певним ролям, яким буде доступна дана воронка або залиште порожнім для загального доступу. Роль «Адміністратор» за замовчуванням має доступ до усіх воронок, незалежно від цих налаштувань;
4. Налаштувати дію з успішною карткою:
   - лише зміна статусу;
   - створити замовлення — система автоматично створить та прив'яже до картки це замовлення;
   - створити іншу картку - ви можете вибрати воронку, в якій автоматично створюватиметься нова картка.
5. Активувати оплати в картках для цієї воронки.
6. Активувати блок із товарами у картках для цієї воронки.

Як створювати та редагувати статуси

При створенні воронки завжди створюється стандартний набір статусів.

Усі статуси виводяться списком і поділяються на 4 типи:

1. Вхідний статус. Можливо лише 1, у нього потраплятимуть усі вхідні картки;
2. Статуси обробки. Можливо скільки завгодно. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4);
3. Успішний статус. Можливо лише 1. До нього потрапляють картки, обробка яких завершена створенням замовлення;
4. Неуспішні статуси. Можливо скільки завгодно. Потрапляючи до цих статусів карток вважається скасованою. Кожен статус може відповідати причині скасування. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4).   

Ви можете редагувати (5) або видаляти (6) статуси, крім зарезервованих системою.

Створення статусу

Натисніть кнопку «Додати статус» під списком статусів. У вікні:

• введіть назву;
• виберіть колір;
• Якщо статус відноситься до неуспішних, активуйте перемикач «Неуспішний статус»;
• коли все заповните, натисніть "Додати".

Сортування карток у воронках

Ви можете вибрати як саме сортуватимуться картки в колонці (статусі):

• від новіших до старіших;
• від старіших до новіших;
• по даті наступного контакту, за зростанням;
• по даті наступного контакту, за спаданням.

Налаштування сортування карток буде застосовано до всіх створених воронок.

Доступ до воронок

На цей час у KeyCRM є трирівневий доступ до воронок, а саме:

1. перегляд усіх доступних карток;
2. перегляд лише призначених на користувача карток (поле менеджер);
3. створення та редагування карток.

Тому, щоб співробітник міг працювати із картками, потрібно в налаштуваннях його ролі відзначити хоча б один із цих пунктів.

Після всіх налаштувань можна розпочинати роботу із воронками.