Як налаштувати воронки та статуси (для адміністратора)

Ви можете створити потрібну кількість воронок, з будь-яким набором статусів у кожній. Розповідаємо, як це зробити.
Написано Богдан Починок
Оновлено 2 тижні тому

  Воронки в KeyCRM - це розділ, який дозволяє збирати в одному місці всі звернення потенційних покупців, працювати з ними в різних воронках і створювати на їх основі замовлення.

  Щоб розпочати роботу із воронкам, перейдіть до Налаштування Воронки. Тут ви можете увімкнути або повністю відключити функціонал воронок, якщо не бажаєте його використовувати.

Як створити воронку?

  Якщо у вас ще не створено жодної воронки, то натисніть на кнопку «Створити нову воронку». У вікні, введіть назву і натисніть «Створити». Буде створено першу воронку, зі стандартним набором статусів.

Після створення першої воронки, ви можете додати потрібну кількість воронок.

Для цього, у списку з воронками, натисніть на кнопку «Створити нову воронку» (1):

Також воронку можна видалити. Для цього натисніть на піктограму сміттєвого бака (2) та підтвердіть цю дію.

Важливо! Воронку можна видалити лише в тому випадку, якщо в ній немає карток.

Налаштування воронки

Після створення, кожну воронку можна налаштувати. Для цього виберіть потрібну воронку і натисніть на кнопку олівця біля її назви:

Ви можете:

  1. Змінити назви воронки;
  2. Вибрати назву для картки;
  3. Налаштувати дію з успішною карткою:
    - лише зміна статусу;
    - створити замовлення — система автоматично створить та прив'яже до карток замовлення;
    - створити іншу картку - ви можете вибрати воронку, в якій автоматично створюватиметься нова картка.
  4. Активувати оплати в картках для цієї воронки.
  5. Активувати блок із товарами у картках для цієї воронки.
Зверніть увагу! Якщо ви встановили створення замовлення з успішної картки, активувати функціонал оплат у ній не можна і немає можливості відключати блок із товарами.
Важливо! Якщо у вас для одної воронки включені товари і налаштовано створення картки у іншу воронку при переході в успішний статус, то для воронки, в яку переносяться картки, так само необхідно включити блок з товарами. Якщо блок із товарами буде відключено - картку буде створено без товарів і після включення блоку з товарами вона вже не буде оновлена.

Як створювати та редагувати статуси

При створенні воронки завжди створюється стандартний набір статусів.

Зверніть увагу: воронки ніяк не пов'язані між собою. Кожна воронка зберігає свій окремий набір статусів, тому зміни статусів в одній воронці ніяк не відобразяться в інших.

Усі статуси виводяться списком і поділяються на 4 типи:

  1. Вхідний статус. Можливо лише 1, у нього потраплятимуть усі вхідні картки;
  2. Статуси обробки. Можливо скільки завгодно. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4);
  3. Успішний статус. Можливо лише 1. До нього потрапляють картки, обробка яких завершена створенням замовлення;
  4. Неуспішні статуси. Можливо скільки завгодно. Потрапляючи до цих статусів карток вважається скасованою. Кожен статус може відповідати причині скасування. Їх можна сортувати у потрібному порядку, затиснувши іконку переміщення (4).   

Ви можете редагувати (5) або видаляти (6) статуси, крім зарезервованих системою.

Створення статусу

Натисніть кнопку «Додати статус» під списком статусів. У вікні:

  • введіть назву;
  • виберіть колір;
  • Якщо статус відноситься до неуспішних, активуйте перемикач «Неуспішний статус»;
  • коли все заповните, натисніть "Додати".

Сортування карток у воронках

Ви можете вибрати як саме сортуватимуться картки в колонці (статусі):

  • від новіших до старіших;
  • від старіших до новіших;
  • по даті наступного контакту, за зростанням;
  • по даті наступного контакту, за спаданням.

Налаштування сортування карток буде застосовано до всіх створених воронок.

Доступ до воронок

На цей час у KeyCRM є трирівневий доступ до воронок, а саме:

  1. перегляд усіх доступних карток;
  2. перегляд лише призначених на користувача карток (поле менеджер);
  3. створення та редагування карток.

Тому, щоб співробітник міг працювати із картками, потрібно в налаштуваннях його ролі відзначити хоча б один із цих пунктів.

Після всіх налаштувань можна розпочинати роботу із воронками.

Теги: лиды, лид, заявка, заявку, лидов, канбан, лід, ліди, лідів, дошка, доска, доску, дошку, доски, дошки
Чи була наша стаття корисною?