Підключення WhatsApp Business до KeyCRM дозволяє надсилати повідомлення першим та спілкуватися з клієнтами в чаті CRM від імені вашої компанії. Ви зможете надсилати повідомлення про замовлення, заявки та інші події в розділі чатів або автоматично через тригери.

Крок 1. Створення каналу комунікації 

Перейдіть в KeyCRM до «Налаштування» → «Комунікації» → вкладка «Чати / SMS / Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».

У вікні, що відкрилось, на вкладці «Загальні» заповніть поля:

1. Назва — вкажіть довільну назву каналу;
2. Тип каналу — виберіть «WhatsApp Twilio»;
3. Twilio Account SID — вставте значення Account SID з Account Dashboard у Twilio;
4. Twilio Auth Token —  вставте значення Auth Token з Account Dashboard у Twilio;
5. Телефон — введіть номер телефону вашого зареєстрованого відправника WhatsApp;
6. Webhook URL — посилання вказується в налаштуваннях сервісу відправки:

Крок 2. Надання доступів користувачам

Щоб надати доступ окремим користувачам, перейдіть у вкладку «Доступ користувачів». У ній можна обрати:

1. Всі користувачі — доступ до каналу буде надано всім користувачам;
2. Вибрані ролі — доступ до каналу буде наданий тільки користувачам, які знаходяться в призначеній ролі:

Якщо необхідно надати доступ до каналу тільки одному користувачу, перейдіть у «Налаштування» → «Ролі», створіть окрему роль і вкажіть її для необхідного користувача.

Після цих дій перейдіть до налаштувань каналу і у вкладці «Доступ користувачів» оберіть цю роль.

Крок 3. Додаткові налаштування

На вкладці «Додатково» доступні налаштування: 

1. Джерело — вкажіть джерело, яке буде використовуватися за замовчуванням для замовлень та карток у воронці, створених в чатах з цього каналу;
2. Менеджер — вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться нові чати з цього каналу. Якщо додати декілька менеджерів — чати призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Можна залишити порожнім, чати будуть створені без призначення;
3. Переназначати оператора — активуйте перемикач, якщо потрібно, щоб при відповіді іншим менеджером в чаті він автоматично назначався на нього;
4. Зв'язок з воронками — активуйте та оберіть значення:
   • Ні — картки НЕ будуть створюватись з чатів автоматично;
   • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цього чата;
   • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при відкритті нового тікета в чаті, якщо не має картки чи замовлення в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених);
5. Воронка — оберіть воронку, якщо потрібно автоматично створювати картки з нових діалогів.  Цей пункт доступний, якщо у вас увімкнений розділ «Воронки»;
6. Автовідповіді в робочі години — активуйте і введіть текст, який буде відправлятись автоматично на перше повідомлення в робочі години (при створенні або повторному відкритті діалога повідомленням клієнта);
7. Автовідповіді в неробочі години — активуйте і введіть текст, який буде відправлятись автоматично на перше повідомлення в неробочі години (при створенні або повторному відкритті діалога повідомленням клієнта):

Коли ви вкажете усі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати» - канал з'явиться в списку та в чатах. 

Оскільки для підключення шаблонів повідомлень їх потрібно спочатку зареєструвати в Twilio — детальні налаштування описані в окремій інструкції.