🗂️ Робота з воронками. Заявки, Ліди, Угоди
Загальне
Чим відрізняються воронки від замовлень?
Розповідаємо, що таке воронки та замовлення і в чому різниця між ними
Як працювати з Воронками
Описуємо як працювати з лідами, угодами, заявками, запитами у воронках на дошці канбан
Як працювати з картками у Воронках
Описуємо як працювати з картками лідів, угод, заявок, створювати з них замовлення та зберігати покупців.
Імпорт (завантаження) карток воронки із файлу до KeyCRM
Описуємо як імпортувати картки у Воронки, які ви обробляли в іншій системі або таблицях
Як зробити експорт (вивантаження) карток воронок до таблиці Excel
Розповідаємо, як експортувати заявки, ліди, угоди у файл .xlsx чи .csv
Налаштування воронок
Як налаштувати воронки та статуси (для адміністратора)
Ви можете створити потрібну кількість воронок, з будь-яким набором статусів у кожній. Розповідаємо, як це зробити.
Автоматичне створення карток із чатів (для адміністратора)
При зверненнях клієнта в будь-який з ваших каналів комунікації автоматично може створюватися картка. Розповідаємо, як це налаштувати.
Автоматичне створення карток із дзвінків (для адміністратора)
При всіх вхідних, вихідних та пропущених дзвінках можуть автоматично створюватись картки у воронках. Розповідаємо, як це налаштувати.
Як додати свої поля до Воронки (для адміністратора)
Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.
Отримання карток воронок із зовнішніх сервісів
Передача заявок з форм Lead Ads Facebook
Розповідаємо, як налаштувати передачу заявок з лід-форм (Lead Ads) Facebook у KeyCRM.
Передача заявок з контактних форм Weblium
Розповідаємо, як налаштувати передачу заявок з контактних форм на сайті Weblium у KeyCRM.
Надсилання відповідей з Google Форм у картку (для адміністратора)
Якщо ви використовуєте Google Форми для збору карток, можете налаштувати їх передачу в KeyCRM. Розповідаємо, як це зробити.
Інтеграція з ADS Quiz
Розповідаємо, як підключити інтеграцію ADS Quiz до KeyCRM для передачі заявок з нього.
Друк документів по картці
Друк договорів, рахунків, інвойсів та інші
Розповідаємо, використовувати шаблони документів для карток
Як створити новий шаблон документа для друку (для адміністраторів)
Розповідаємо, як створювати та налаштовувати шаблони документів для воронок
Питання - Відповіді (FAQ) по створення документів у Воронках
У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів