🗂️ Робота з воронками. Заявки, Ліди, Угоди
Загальне
Як працювати з Воронками
Розповідаємо як обробляти ліди, угоди, заявки, запити у воронках та створювати з них покупців та замовлення.
Імпорт (завантаження) карток із файлу до KeyCRM
Розбираємось як імпортувати картки у Воронки, які ви обробляли в іншій системі чи таблицях
Налаштування воронок
Як налаштувати воронки та статуси (для адміністратора)
Ви можете створити потрібну кількість воронок, з будь-яким набором статусів у кожній. Розповідаємо, як це зробити.
Автоматичне створення карток із чатів (для адміністратора)
При першому зверненні клієнта в будь-який з ваших каналів комунікації автоматично може створюватися картка. Розповідаємо, як це налаштувати.
Автоматичне створення карток із дзвінків (для адміністратора)
При всіх вхідних, вихідних та пропущених дзвінках можуть автоматично створюватись картки у воронках. Розповідаємо, як це налаштувати.
Надсилання відповідей з Google Форм у картку (для адміністратора)
Якщо ви використовуєте Google Форми для збору карток, можете налаштувати їх передачу в KeyCRM. Розповідаємо, як це зробити.
Як додати свої поля до Воронки (для адміністратора)
Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.
Друк документів по картці
Друк договорів, рахунків, інвойсів та інші
Розповідаємо як створювати та використовувати шаблони документів для карток
Питання - Відповіді (FAQ) по створення документів у Воронках
У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів