Загальне

Чим відрізняються воронки від замовлень?

Розповідаємо, що таке воронки та замовлення і в чому різниця між ними

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 7 місяців тому

Як працювати з Воронками

Розповідаємо як обробляти ліди, угоди, заявки, запити у воронках, створювати з них замовлення та зберігати покупців.

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому

Імпорт (завантаження) карток воронки із файлу до KeyCRM

Описуємо як імпортувати картки у Воронки, які ви обробляли в іншій системі або таблицях

Написано Богдан Починок
Оновлено 3 тижні тому

Як зробити експорт (вивантаження) карток воронок до таблиці Excel

Розповідаємо, як експортувати заявки, ліди, угоди у файл .xlsx чи .csv

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 тижні тому

Отримання карток воронок із зовнішніх сервісів

Передача заявок з форм Lead Ads Facebook

Розповідаємо, як налаштувати передачу заявок з лід-форм (Lead Ads) Facebook у KeyCRM.

Написано Юлія Бакум
Оновлено 1 місяць тому

Передача заявок з контактних форм Weblium

Розповідаємо, як налаштувати передачу заявок з контактних форм на сайті Weblium у KeyCRM.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 рік тому

Надсилання відповідей з Google Форм у картку (для адміністратора)

Якщо ви використовуєте Google Форми для збору карток, можете налаштувати їх передачу в KeyCRM. Розповідаємо, як це зробити.

Написано Богдан Починок
Оновлено 8 місяців тому

Налаштування воронок

Як налаштувати воронки та статуси (для адміністратора)

Ви можете створити потрібну кількість воронок, з будь-яким набором статусів у кожній. Розповідаємо, як це зробити.

Написано Богдан Починок
Оновлено 3 місяці тому

Автоматичне створення карток із чатів (для адміністратора)

При зверненнях клієнта в будь-який з ваших каналів комунікації автоматично може створюватися картка. Розповідаємо, як це налаштувати.

Написано Богдан Починок
Оновлено 1 місяць тому

Автоматичне створення карток із дзвінків (для адміністратора)

При всіх вхідних, вихідних та пропущених дзвінках можуть автоматично створюватись картки у воронках. Розповідаємо, як це налаштувати.

Написано Богдан Починок
Оновлено 1 місяць тому

Як додати свої поля до Воронки (для адміністратора)

Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.

Написано Богдан Починок
Оновлено 1 місяць тому

Друк документів по картці

Друк договорів, рахунків, інвойсів та інші

Розповідаємо, використовувати шаблони документів для карток

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому

Як створити новий шаблон документа для друку (для адміністраторів)

Розповідаємо, як створювати та налаштовувати шаблони документів для воронок

Написано Юлія Бакум
Оновлено 2 місяці тому

Питання - Відповіді (FAQ) по створення документів у Воронках

У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому