🗂️ Робота з воронками. Заявки, Ліди, Угоди
Загальне
Чим відрізняються воронки від замовлень?
Розповідаємо, що таке воронки та замовлення і в чому різниця між ними
Як працювати з Воронками
Описуємо як працювати з лідами, угодами, заявками, запитами у воронках на дошці канбан
Редагування картки воронки
Описуємо як працювати з картками лідів, угод, заявок, створювати з них замовлення та зберігати покупців.
Питання - Відповіді (FAQ) по роботі у воронках
У цій статті зібрані відповіді на найпоширеніші запитання щодо роботи у воронках.
Робота у воронках
Створення картки вручну
Розповідаємо, як вручну створити картку у воронці в процесі роботи
Товари та послуги у воронках
В цій статті ми опишемо, як додавати товари у картках воронок.
Як працювати з клієнтами «покупцями» у картках воронок
Ознайомимось, як працювати з контактними даними клієнтів та зберігати покупців у картках воронок
Як переглянути історію змін в картці?
Розповідаємо, як відстежувати історію дій в картках воронки
Налаштування воронок (для адміністратора)
Як налаштувати воронки та статуси
Ви можете створити потрібну кількість воронок, з будь-яким набором статусів у кожній. Розповідаємо, як це зробити.
Автоматичне створення карток із чатів
При зверненнях клієнта в будь-який з ваших каналів комунікації автоматично може створюватися картка. Розповідаємо, як це налаштувати.
Автоматичне створення карток із дзвінків
При всіх вхідних, вихідних та пропущених дзвінках можуть автоматично створюватись картки у воронках. Розповідаємо, як це налаштувати.
Як створити додаткові поля у воронках
Розповідаємо, як додати свої поля до картки воронки, якщо стандартних недостатньо.
Отримання карток воронок із зовнішніх сервісів
Передача заявок з форм Lead Ads Facebook
Розповідаємо, як налаштувати передачу заявок з лід-форм (Lead Ads) Facebook у KeyCRM.
Питання-відповіді (FAQ) по формам Lead Ads Facebook
Зібрали відповіді на найрозповсюдженіші питання в процесі роботи з Lead Ads Facebook
Передача заявок з контактних форм Weblium
Розповідаємо, як налаштувати передачу заявок з контактних форм на сайті Weblium у KeyCRM.
Надсилання відповідей з Google Форм у картку (для адміністратора)
Якщо ви використовуєте Google Форми для збору карток, можете налаштувати їх передачу в KeyCRM. Розповідаємо, як це зробити.
Інтеграція з ADS Quiz
Розповідаємо, як підключити інтеграцію ADS Quiz до KeyCRM для передачі заявок з нього.
Завантаження карток воронки через імпорт з файлу до KeyCRM
Описуємо, як імпортувати картки у Воронки, які ви обробляли в іншій системі або таблицях
Друк документів та експорт
Як зробити експорт (вивантаження) карток воронок до таблиці Excel
Розповідаємо, як експортувати заявки, ліди, угоди у файл .xlsx чи .csv
Друк договорів, рахунків, інвойсів та інші
Розповідаємо, використовувати шаблони документів для карток
Як створити новий шаблон документа для друку (для адміністраторів)
Розповідаємо, як створювати та налаштовувати шаблони документів для воронок
Питання - Відповіді (FAQ) по створення документів у Воронках
У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів