Як додати свої поля до Воронки (для адміністратора)

Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.
Написано Богдан Починок
Оновлено 1 місяць тому

За допомогою додаткових полів ви зможете зберігати у картках всю необхідну інформацію та краще контролювати роботу працівників.

Додавання полів

Перейдіть до НалаштуванняДодатково вкладка «Додаткові поля». Там буде відображатись список вже створених полів, а також можна додати нове.

Щоб створити поле натисніть кнопку «Додати поле», і у вікні:

  1. Вкажіть назву поля;
  2. Виберіть потрібний тип поля;
  3. У полі "Сутність" вкажіть "Картки";
  4. Виберіть воронки, в яких буде відображено поле;
  5. При необхідності вкажіть, що поле є обов'язковим для заповнення.

Зверніть увагу! Вкладка «Опції» стане доступом, якщо Ви оберете поле «Список». У ній додаються значення, які можна буде вибрати в картці зі списку. Перемикач «Мульти-список» дозволить вибирати одразу кілька значень:

Коли все заповните, натисніть кнопку «Зберегти», після чого поле з'явиться у списку та почне відображатись у картках.

Редагування та видалення полів

У списку полів натисніть на конку редагування у колонці «Дії». З'явиться таке саме вікно, як і при створенні, де ви зможете змінити:

  1. Назва поля;
  2. Воронки, в яких воно доступне;
  3. Обов'язковість поля;
  4. Додати, редагувати або видалити поле для мульти-списку.

Щоб видалити поле, натисніть на іконку видалення, у колонці «Дії», та підтвердьте його, після чого поле буде повністю видалено.

Важливо! Відновити поле не можна, тому всю інформацію про нього буде видалено назавжди.

Де відображаються поля

Всі поля користувача відображаються в картці, в розділі «Додаткові поля»:

Перенесення значень полів між воронкою/замовленням, або воронкою/воронкою

При переведенні картки воронки в успішний статус, якщо налаштовано дію «Створити замовлення» або «Створити іншу картку», вся інформація, яку ви заповнюєте у додаткові поля, буде перенесена у нове замовлення або картку воронки.

Зверніть увагу! Інформація з додаткового поля переноситься лише у момент, коли з картки створюється нове замовлення чи інша картка. Постійної синхронізації між цими полями немає.

Для того щоб інформація могла перенестись між картками воронок або у замовлення, вам обов'язково потрібно створити ідентичні поля в потрібних воронках або замовленнях.

Якщо додаткове поле було створене після створення замовлення або іншої картки, воно не буде заповнено автоматично.

Теги: кастомные поля, доп поля, пользовательские поля, кастомні, додаткові, користувальницькі, свої поля
Чи була наша стаття корисною?