За допомогою додаткових полів ви зможете зберігати у картках всю необхідну інформацію та краще контролювати роботу працівників.

Додавання полів

Перейдіть до Налаштування→ Додатково → вкладка «Додаткові поля». Там буде відображатись список вже створених полів, а також можна додати нове.

Щоб створити поле натисніть кнопку «Додати поле», і у вікні:

1. Вкажіть назву поля;
2. Виберіть потрібний тип поля;
3. У полі "Сутність" вкажіть "Картки";
4. Виберіть воронки, в яких буде відображено поле;
5. При необхідності вкажіть, що поле є обов'язковим для заповнення.
   
   

Зверніть увагу! Вкладка «Опції» стане доступом, якщо Ви оберете поле «Список». У ній додаються значення, які можна буде вибрати в картці зі списку. Перемикач «Мульти-список» дозволить вибирати одразу кілька значень:

Коли все заповните, натисніть кнопку «Зберегти», після чого поле з'явиться у списку та почне відображатись у картках.

Редагування та видалення полів

У списку полів натисніть на конку редагування у колонці «Дії». З'явиться таке саме вікно, як і при створенні, де ви зможете змінити:

1. Назва поля;
2. Воронки, в яких воно доступне;
3. Обов'язковість поля;
4. Додати, редагувати або видалити поле для мульти-списку.

Щоб видалити поле, натисніть на іконку видалення, у колонці «Дії», та підтвердьте його, після чого поле буде повністю видалено.

Де відображаються поля

Всі поля користувача відображаються в картці, в розділі «Додаткові поля»:

Перенесення значень полів між воронкою/замовленням, або воронкою/воронкою

При переведенні картки воронки в успішний статус, якщо налаштовано дію «Створити замовлення» або «Створити іншу картку», вся інформація, яку ви заповнюєте у додаткові поля, буде перенесена у нове замовлення або картку воронки.

Для того щоб інформація могла перенестись між картками воронок або у замовлення, вам обов'язково потрібно створити ідентичні поля в потрібних воронках або замовленнях.

Якщо додаткове поле було створене після створення замовлення або іншої картки, воно не буде заповнено автоматично.