Як додати свої поля до Воронки (для адміністратора)

Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.
Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому

Кожна сфера бізнесу має свою унікальну специфіку і іноді стандартних полів у воронках не вистачає для збереження необхідної інформації.

У KeyCRM ви можете додати свої поля і тим самим легше пристосовувати розділ під потреби свого бізнесу, зберігати спеціалізовані дані для інтеграції з зовнішніми системами і т.д.

Як додати користувацьке поле

Перейдіть до «Налаштування» «Додатково» вкладка «Користувацькі поля». Там буде відображатись список вже створених полів, а також можна додати нове.

Щоб створити поле натисніть кнопку «Додати поле», і у вікні:

  1. Вкажіть назву поля;
  2. Виберіть потрібний тип поля;
  3. У полі «Сутність» вкажіть «Воронки»;
  4. Виберіть воронки, в яких буде відображено поле;
  5. При необхідності вкажіть, що поле є обов'язковим для заповнення. Далі галочкою відмітте статуси, при переводі замовлення в них - поле стане обов'язковим:

Зверніть увагу! Особливості роботи обов'язковості поля:
1. Якщо не обрано жодного статусу, то поле буде обовязкове для всіх.
2. Я
кщо відмічаються статуси відміни, то галочки на всіх інших знімаються. 
3. Для поля з типом «Перемикач» обов'язковість недоступна.

Створення полів зі списком значень

Якщо вам потрібно створити поле, де можна вибирати значення зі списку варіантів, то оберіть тип поля «Список».

На вкладці «Опції» додайте значення, які будуть доступні для вибору у цьому полі в замовленні:

Кількість значень у розділі «Опції» необмежена, додавайте стільки скільки потрібно.

Для того щоб мати можливість в полі обирати декілька значень зі списку, активуйте перемикач «Мульти-список» у налаштуваннях поля.

Коли все заповните, натисніть кнопку «Зберегти», після чого поле з'явиться у списку та почне відображатись у картках.

Управління додатковими полями

У списку полів ви можете виконувати наступні дії:

  • Переміщення полів — змінюйте порядок полів просто перетягуючи і сортуючи їх між собою. При цьому буде змінено їх порядок не лише в цьому списку, але і в самій сутності.
  • Фільтр по сутностях — з його допомогою ви можете відфільтрувати список полів по потрібним сутностям для зручного управління та роботи з ними.
  • Редагування поля — натисніть на іконку олівця у колонці «Дії». З'явиться таке саме вікно, як і при створенні, де ви зможете змінити дані поля.
  • Видалення поля — натисніть на іконку кошика, у колонці «Дії», та підтвердіть його, після чого поле буде повністю видалено.

Важливо! Після створення поля ви не матимете можливості редагувати його тип та сутність. Тому ретельно обирайте їх під час створення.

Видалення поля призводить до видалення всіх даних, збережених у цих полях. Відновити поле неможливо, тому всі дані будуть видалені назавжди.

Де відображаються поля

Всі поля користувача відображаються в картці, в розділі «Додаткові поля»:

Перенесення значень полів між воронкою/замовленням, або воронкою/воронкою

При переведенні картки воронки в успішний статус, якщо налаштовано дію «Створити замовлення» або «Створити іншу картку», вся інформація, яку ви заповнюєте у додаткові поля, буде перенесена у нове замовлення або картку воронки.

Зверніть увагу! Інформація з додаткового поля переноситься лише у момент, коли з картки створюється нове замовлення чи інша картка. Постійної синхронізації між цими полями немає.

Для того щоб інформація могла перенестись між картками воронок або у замовлення, вам обов'язково потрібно створити ідентичні поля в потрібних воронках або замовленнях.

Якщо додаткове поле було створене після створення замовлення або іншої картки, воно не буде заповнено автоматично.

У цій статті ми розібрались як додавати і в подальшому працювати з користувацькими полями у KeyCRM.

Теги: доп поля, кастомні, додаткові, користувацькі, свої поля, своє поле, додаткове

Чи була наша стаття корисною?