Інтеграція з Phonet дозволить обробляти дзвінки в KeyCRM, бачити хто дзвонить, створювати покупців та замовлення прямо з картки дзвінка, а також бачити всю історію дзвінків із записами.
Підключення відбувається за кілька кроків.
Крок 1. Додаємо інтеграцію з KeyCRM у налаштуваннях Phonet
Перейдіть до особистого кабінету Phonet, далі розділ «Налаштування» та відкрийте вкладку «Інтеграції»:
Перейдіть цю сторінку вниз, знайдіть меню «Інша система CRM» і натисніть кнопку «Додати».
Після цього залиште цю вкладку відкритою і переходьте до наступного кроку, в якому вам знадобляться зазначені поля:
Крок 2. Створюємо та налаштовуємо канал телефонії у KeyCRM
Перейдіть до Налаштування → Комунікації → вкладка «Телефонія» та натисніть кнопку «Додати нову службу».
У вікні, що з'явилося, на вкладці «Загальні»:
- Назва — ведіть назву телефонії;
- Сервіс телефонії — виберіть «Phonet».
- Phonet Domain — введіть API сервер з налаштувань кабінету Phonet;
- Phonet API Key — введіть API ключ з кабінету Phonet;
- Посилання на Webhook — скопіюйте посилання для подальших налаштувань;
- Використовувати deep link — активуйте, якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію;
- Зв'язок з воронками — активуйте та оберіть значення:
- Тип дзвінка оберіть тип дзвінків з яких будуть створюватись картки: тільки вхідні, тільки вихідні або усі — вхідні та вихідні;
- Воронка воронку для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
- Джерело джерело з яким буде створюватись картка. Якщо не вибрати — картка створиться з пустим значенням в полі джерела.
Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).
Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.
IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.
Коли все заповните, перейдіть на вкладку «Номери співробітників». У ній необхідно вказати користувачів у CRM та їх номери внутрішніх ліній Phonet. У списку для вибору будуть користувачі, яким надано доступ до телефонії:
Після внесеної інформації обов'язково збережіть канал і переходьте до наступного кроку.
Крок 3. Налаштування вебхуків у Phonet
Відкрийте редагування щойно створеного каналу та скопіюйте посилання на вебхук:
Після чого перейдіть у вікно налаштувань Phonet і додайте вебхук у наступні поля:
Після виконання дій обов'язково збережіть налаштування в Phonet, а також канал у KeyCRM.
Після цього, можна починати користуватися телефонією.