Інтеграція з Phonet підключається в декілька кроків і дозволить вам: 

• здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні;
• бачити, хто вам дзвонить, якщо покупець вже є в системі;
• створювати покупців, замовлення чи заявки прямо з картки дзвінка;
• бачити всю історію дзвінків із записами розмов.

Крок 1. Додаємо інтеграцію з KeyCRM у налаштуваннях Phonet

В особистому кабінеті Phonet: 

1. Перейдіть в розділ «Налаштування» та відкрийте вкладку «Інтеграції»;
2. Прокрутіть сторінку вниз, знайдіть меню «Інша система CRM» і натисніть кнопку «Додати».

Залиште вкладку відкритою і переходьте до наступного кроку, в якому вам знадобляться зазначені поля:

Крок 2. Створюємо та налаштовуємо канал телефонії у KeyCRM

Перейдіть до Налаштування → Комунікації → вкладка «Телефонія» та натисніть кнопку «Додати нову службу».

У вікні, що з'явилося, на вкладці «Загальні»:

1. Назва — ведіть назву телефонії;
2. Сервіс телефонії — виберіть «Phonet».
3. Phonet Domain  — введіть API сервер з налаштувань кабінету Phonet;
4. Phonet API Key — введіть API ключ з кабінету Phonet;
5. Посилання на Webhook — скопіюйте посилання для подальших налаштувань;
6. Використовувати deep link —  активуйте, якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію;
7. Зв'язок з воронками —  активуйте та оберіть значення:
   • Ні — картки НЕ будуть створюватись з дзвінків автоматично;
   • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цим номером;
   • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при повторних дзвінках за умови, що в номера не має картки в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених).  
8. Тип дзвінка — оберіть тип дзвінків з яких будуть створюватись картки: тільки вхідні, тільки вихідні або усі — вхідні та вихідні;
9. Воронка — вкажіть воронку для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
10. Джерело — оберіть джерело з яким буде створюватись картка. Якщо не вибрати — картка створиться з пустим значенням в полі джерела.

Як працює функція deep link

Deep link - функція, яка відразу виконує дзвінок в програмі за замовчуванням на пристрої.

Особливості роботи:

• Якщо у вас на пристрої програма за замовчуванням для дзвінків софтфон, він активний і в налаштуваннях телефонії активована функція deep link: коли ви натискаєте «Подзвонити» в CRM - відкривається відразу ця програма для здійснення дзвінка клієнту.
• Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).  Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.
• Якщо вимкнути deep link - виклик відбуватиметься через саму телефонію. Спочатку CRM відправить до телефонії запит на початок дзвінка, телефонія отримавши його здійснить виклик на софтфон або IP телефон менеджеру, менеджер підіймає слухавку і починається з'єднання з клієнтом.
• IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.

Крок 3. Підключення менеджерів

У вікні налаштувань перейдіть на вкладку «Номери співробітників» та заповніть дані:

• Внутрішній номер — номер внутрішньої лінії Phonet;
• Менеджер — користувач у CRM, який відповідає цьому номеру.

У списку для вибору будуть користувачі, яким надано доступ до телефонії.

Після внесеної інформації обов'язково натисніть «Додати» для збереження каналу і переходьте до наступного кроку.

Крок 4. Налаштування вебхуків у Phonet

Відкрийте редагування щойно створеного каналу та скопіюйте посилання на вебхук:

Після чого перейдіть у вікно налаштувань Phonet і додайте вебхук у наступні поля:

Після виконання дій обов'язково збережіть налаштування в Phonet, а також канал у KeyCRM.

Тепер ви можете працювати з телефонією в KeyCRM!