Інтеграція з CallsApp підключається в декілька кроків і дозволить вам:
- здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні;
- бачити, хто вам дзвонить, якщо покупець вже є в системі;
- створювати покупців, замовлення чи заявки прямо з картки дзвінка;
- бачити всю історію дзвінків із записами розмов.
Крок 1. Створюємо канал телефонії у KeyCRM
Перейдіть до «Налаштування» → «Комунікації» → вкладка «Телефонія» та натисніть кнопку «Додати нову службу».
У вікні, що з'явилося, на вкладці «Загальні»:
- Назва — ведіть назву телефонії;
- Сервіс телефонії — виберіть «Calls App».
- Посилання на Webhook — скопіюйте посилання для подальших налаштувань;
- Використовувати deep link — активуйте, якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію;
- Зв'язок з воронками — активуйте та оберіть значення:
- Тип дзвінка оберіть тип дзвінків з яких будуть створюватись картки: тільки вхідні, тільки вихідні або усі — вхідні та вихідні;
- Воронка воронку для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
- Джерело джерело з яким буде створюватись картка. Якщо не вибрати — картка створиться з пустим значенням в полі джерела.
Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).
Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.
IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.
Крок 2. Підключення номерів
У вікні налаштувань перейдіть на вкладку «Номера користувачів» та заповніть дані:
- Внутрішній номер — номер внутрішньої лінії (відповідає логіну для софтфону, або ip-телефону);
- UUID внутрішньої лінії — потрібно отримати у підтримці CallsApp для кожної лінії;
- Менеджер — користувач у CRM, який відповідає цьому номеру.
У списку для вибору будуть користувачі, яким надано доступ до телефонії.
Після внесеної інформації обов'язково збережіть канал і переходьте до наступного кроку.
Крок 3. Налаштування вебхуків у CallsApp
Перейдіть в особистий кабінет CallsApp і натисніть на пункт «Manage». У параметрах оберіть пункт «Addons», де ви знайдете підключені сервіси «Інтеграція з Common CRM» до кожної лінії відповідно:
Відкрийте управління лінією по кнопці «Manage» та оберіть пункт «Settings». Вкажіть у полі URL посилання на вебхук, яке ви скопіювали раніше у «Крок 1» і відмітьте галочками усі параметри:
Після виконання дій обов'язково збережіть налаштування у CallsApp.