Як підключити телефонію CallsApp (для адміністратора)

Розповідаємо, як підключити CallsApp до KeyCRM, щоб спростити та прискорити роботу ваших менеджерів.
Написано Юлія Бакум
Оновлено 2 тижні тому

Інтеграція з CallsApp підключається в декілька кроків і дозволить вам: 

  • здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні;
  • бачити, хто вам дзвонить, якщо покупець вже є в системі;
  • створювати покупців, замовлення чи заявки прямо з картки дзвінка;
  • бачити всю історію дзвінків із записами розмов.
Перед початком налаштування інтеграції, відправте запит у підтримку CallsApp на отримання UUID внутрішніх ліній для підключення.

Крок 1. Створюємо канал телефонії у KeyCRM

Перейдіть до «Налаштування»  «Комунікації»  вкладка «Телефонія» та натисніть кнопку «Додати нову службу».

У вікні, що з'явилося, на вкладці «Загальні»:

  1. Назва — ведіть назву телефонії;
  2. Сервіс телефонії  виберіть «Calls App».
  3. Посилання на Webhook — скопіюйте посилання для подальших налаштувань;
  4. Використовувати deep link —  активуйте, якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію;
  5. Зв'язок з воронками —  активуйте та оберіть значення:
    • Ні — картки НЕ будуть створюватись з дзвінків автоматично;
    • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цим номером;
    • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при повторних дзвінках за умови, що в номера не має картки в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених).  
  6. Тип дзвінка  оберіть тип дзвінків з яких будуть створюватись картки: тільки вхідні, тільки вихідні або усі — вхідні та вихідні;
  7. Воронка — вкажіть воронку для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
  8. Джерело — оберіть джерело з яким буде створюватись картка. Якщо не вибрати — картка створиться з пустим значенням в полі джерела.

Зверніть увагу! Функція deep link дозволяє відразу починати виклик з телефонії покупцю після початку дзвінка в CRM. Без deep link дзвінок надходить спочатку на софтфон або IP телефон менеджера, а після відповіді вже розпочнеться з'єднання з покупцем.

Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).

Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.

IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.

Крок 2. Підключення номерів

У вікні налаштувань перейдіть на вкладку «Номера користувачів» та заповніть дані:

  • Внутрішній номер — номер внутрішньої лінії (відповідає логіну для софтфону, або ip-телефону);
  • UUID внутрішньої лінії — потрібно отримати у підтримці CallsApp для кожної лінії;
  • Менеджер — користувач у CRM, який відповідає цьому номеру.

У списку для вибору будуть користувачі, яким надано доступ до телефонії.

Після внесеної інформації обов'язково збережіть канал і переходьте до наступного кроку.

Крок 3. Налаштування вебхуків у CallsApp

Перейдіть в особистий кабінет CallsApp і натисніть на пункт «Manage». У параметрах оберіть пункт «Addons», де ви знайдете підключені сервіси «Інтеграція з Common CRM» до кожної лінії відповідно:

Відкрийте управління лінією по кнопці «Manage» та оберіть пункт  «Settings». Вкажіть у полі URL посилання на вебхук, яке ви скопіювали раніше у «Крок 1» і відмітьте галочками усі параметри:

Після виконання дій обов'язково збережіть налаштування у CallsApp.

Тепер ви можете працювати з телефонією в KeyCRM!

Теги: телефонія, CallsApp, Calls App, колсап
Чи була наша стаття корисною?