Важливою перевагою KeyCRM є те, що її можна налаштувати самостійно (без програмістів), швидко та гнучко – під ваші бізнес-процеси, для зручності кожного з команди.
Проте є кілька кроків на старті, які варто зробити, щоб скоріше досягти результатів: спрощення роботи та збільшення продажів.
Крок 1. Введіть загальну інформацію
Перейдіть до «Налаштування» → «Основні». У цьому розділі ви можете додати (або відредагувати) назву вашої компанії, країну, часовий пояс (в якому будуть відображатися всі дати в системі), логотип (за бажанням); та встановити робочий час.
Крок 2. Додайте свої канали продажів
Підключіть платформи, з яких вам будуть надходити замовлення: маркетплейси, CMS та інтернет-магазини, лендінги та інші канали продажів.
Щоб адаптувати роботу під ваші процеси, ви можете:
-
використовувати типові статуси (етапи), або додати нові;
В результаті – всі замовлення зібрані в 1 вікні. Вони швидше та якісніше опрацьовуються, адже менеджер: не бігає між вкладками, не витрачає фокус на операційку, не губить клієнтів.
Крок 3. Під'єднайте месенджери, телефонію
Підключіть канали комунікації Instagram, Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, Email, телефонію, чати маркетплейсів.
Якщо ви зробите це завчасно, то на момент початку повноцінної роботи в CRM, у ній буде накопичена історія спілкування з клієнтами.
В результаті – всі переписки та розмови в єдиному інтерфейсі. На руках – повна аналітика, щоб бачити: кількість діалогів та замовлень по періодам, % конверсії запитів у продажі, ефективність менеджерів у чатах.
Крок 4. Налаштуйте роботу зі складом
Тепер час створювати товари, налаштовувати склад та облік залишків.
Якщо ви підключили маркетплейс – автоматично створіть товари з лістингів.
Якщо інтернет-магазин на популярній CMS – імпортуйте з товари таблиць, створіть вручну, або завантажте з Opencart чи підтягніть з Wordpress.
Після цього займіться складом:
-
внесіть та організуйте залишки: редагування залишків вручну, обмін залишками з CMS, з маркетплейсами.
В результаті – ви завжди в курсі ситуації із залишками, адже: KeyCRM автоматично резервує та списує товар, коли замовлення переходить у відповідний статус, передає їх на сайт та маркетплейс.
Менеджери не продають те, чого немає; ви завжди вчасно та в необхідному об'ємі плануєте закупки, щоб не втрачати замовлення через відсутність товару на складі.
Крок 5. Приєднайте служби доставки
Підключіть сервіси доставки, з якими працюєте: НоваПошта, Укрпошта, Rozetka delivery, Meest Пошта.
Для більшої автоматизації:
-
налаштуйте автозаміну статусу замовлення на підставі статусу доставки
-
створіть шаблони відправок для служб доставки, щоб зручно та швидко заповнювати поля при створенні ТТН.
-
активуйте автоматизовані нагадування для збільшення “заборів”.
В результаті – відправки проходять швидко та безпроблемно, їх зручно відстежувати прямо в системі.
Крок 6. Підключіть платіжні сервіси, програмний РРО
Організуйте роботу з платежами:
- Для фіскалізації замовлень, ви можете підключити CheckBox або Вчасно та налаштувати автоматичну фіскалізацію.
В результаті – ви вчасно бачите всі оплати в єдиному місці; в один клік копіюєте посилання на оплату, реквізити, отримуєте виписки з банківських транзакцій. Не потрапляєте на штрафи через те, що забули провести/ видати чек.
Додатково: як організувати роботу команди в KeyCRM
