Зазвичай в CRM-системах можна підключити бот від Telegram або Viber (у нас, до речі, теж є 🙂). А ось вести листування з клієнтами всередині вікна системи, використовуючи ваш особистий Телеграм, — завдання складне, але ми його вирішили.
Для підключення, перейдіть до Налаштування → Загальні → Комунікації → вкладка «Чати / Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».
З'явиться вікно підключення, в якому на вкладці «Основні» потрібно:
- Вказати назву каналу;
- Вибрати тип каналу "Telegram Особистий";
- Пройти авторизацію, натиснувши кнопку «Авторизуватися». У вікні, введіть номер телефону, який хочете підключити, після чого отриманий на нього, в Телеграм, код верифікації
Зверніть увагу! Щоб підключити Telegram до KeyCRM, ваш номер телефону обов'язково має бути відкритим у налаштуваннях приватності Telegram! Також, код не можна пересилати в середині самого Telegram, оскільки він стане недійсним.
- За необхідності, вказати яке джерело буде використовуватися за замовчуванням для замовлень, створених з цього каналу;
- Якщо хочете, щоб для всіх нових чатів автоматично створювалися заявки, активуйте перемикач «Автоматично створювати заявки» і виберіть потрібну воронку. Цей пункт доступний, лише якщо у вас включений розділ «Заявки».
Після вказівки основних налаштувань, на вкладці «Доступ користувачів», можна налаштувати, хто матиме доступ до чатів з цього каналу. Ви можете вказати:
- Доступ користувачів;
- Вибрані ролі.
Тобто, якщо ви оберете «Всі користувачі», доступ буде тільки у користувачів, ролі яких мають ці права.
Якщо оберіть «Вибрані ролі», ви також можете вказати лише ролі, які мають ці права.
Коли вкажіть усі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати». Канал з'явиться в списку підключених і повідомлення, які надходять до нього, почнуть відображатися в розділі «Чати».
