Як підключити електронну пошту (для адміністратора)

Під'єднавши e-mail ви зможете приймати листи та відповідати на них прямо у KeyCRM. Розповідаємо, як це зробити.
Написано Богдан Починок
Оновлено 3 тижні тому

Email все ще важливий канал комунікації, тому добре, коли є можливість обробляти всі листи в одному вікні та відразу ж створювати замовлення чи картки воронок

Підключення пошти всередині KeyCRM

Зверніть увагу! Перед підключенням також переконайтеся, що у налаштуваннях вашої пошти включено POP та IMAP!

Перейдіть до НалаштуванняКомунікації вкладка «Чати / Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».

З'явиться вікно підключення, в якому на вкладці «Основні» потрібно:

  1. Вказати назву каналу;
  2. Вибрати тип каналу «Email»;
  3. IMAP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
  4. IMAP порт. За замовчуванням коштує 993, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
  5. SMTP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
  6. SMTP порт. За замовчуванням коштує 465, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
  7. Вкажіть ім'я користувача (пошту, яку хочете підключити);
  8. Вкажіть пароль до пошти, що підключається (Для Gmail потрібний пароль додатка;
  9. У пункті «Шифрування» оберіть потрібний пункт;
  10. Вкажіть ім'я відправника, від якого ваші клієнти будуть отримувати листи;
  11. За потребую активуйте перемикач «Зберігати відправлені листи» на вашій пошті;
  12. За необхідності, вкажіть, яке джерело буде використовуватися за замовчуванням для замовлень створених з цього каналу;
  13. При необхідності вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі нові чати з цього каналу. Якщо додати кілька менеджерів — чати призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Можна залишити порожнім;
  14. Якщо активувати «Переназначати оператора», при відповіді іншим менеджером в чаті він автоматично буде назначатись на нього;
  15. Якщо хочете, щоб для всіх нових чатів автоматично створювалися картки воронок, активуйте перемикач «Зв'язок з воронками» і виберіть потрібну воронку. Цей пункт доступний, лише якщо у вас включений розділ «Воронки»:

Щоб ви не шукали робочих параметри для підключення поштового сервісу, ми зберегли їх для вас:


Після заповнення основних налаштувань, на вкладці «Доступ користувачів», можна налаштувати, хто матиме доступ до чатів з цього каналу. Ви можете вказати:

  1. Усі користувачі;
  2. Вибрані ролі.
Зверніть увагу! Доступ до чатів (листів) буде лише у тих ролей, які мають у налаштуваннях задані права «Доступ до чатів».

Тобто, якщо ви оберете «Всі користувачі», то доступ буде тільки у користувачів, ролі яких мають ці права.

Якщо оберіть «Вибрані ролі», ви також можете вказати лише ролі, які мають ці права.

Коли внесете всі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати». Канал з'явиться у списку підключених та листи, які до нього надходять, почнуть відображатися у розділі «Чати».

Робота з email у KeyCRM призначена лише для обробки замовлень та запитів від клієнтів. Для корпоративного листування використовуйте спеціальні поштові клієнти.

Теги: листи, пошта, імейл, мило, мейл, джмейл, лист, e-mail, email, mail, жмейл, джмайл, жмайл, гугл, емейл, письма, пошта, гугл, imap, pop3

Чи була наша стаття корисною?