Email залишається бути важливим каналом комунікацій. Підключення пошти до вашого кабінету, дозволить обробляти всі листи в одному вікні та одразу створювати  замовлення чи картки воронок.

Підготовка до підключення пошти

Перед підключенням, у налаштуваннях вашої особистої пошти має бути увімкнений POP та IMAP. Ознайомтесь з інструкціями, які містять опис про параметри та налаштування:

• Outlook;
• Gmail;
• ukr.net;
• iCloud;
• Yahoo.

Підключення пошти всередині KeyCRM

У вашому кабінеті перейдіть до «Налаштування» → «Комунікації» → вкладка «Чати / SMS / Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».

У відкритому вікні на вкладці «Загальні» заповніть наступні дані:

1. Назва — напишіть назву для каналу;
2. Канал — оберіть тип каналу «Email»;
3. IMAP хост — у кожного поштового сервісу, своя адреса для IMAP хосту. Цю інформацію можна дізнатись у налаштуваннях або інструкціях вашого поштового сервісу;
4. IMAP порт — за замовчуванням встановлений 993, він підходить для більшості пошт. Номер порту можна дізнатись у налаштуваннях або інструкціях вашого поштового сервісу;
5. SMTP хост — у кожного поштового сервісу, своя адреса для SMPT хосту. Цю інформацію можна дізнатись у налаштуваннях або інструкціях вашого поштового сервісу;
6. SMTP порт — за замовчуванням встановлений 465, він підходить для більшості пошт. Номер порту можна дізнатись у налаштуваннях або інструкціях вашого поштового сервісу;
7. Ім'я користувача — вкажіть назву пошти, яку ви підключаєте;
8. Пароль — вкажіть пароль пошти, яку ви підключаєте або пароль додатку (для деяких поштових сервісів);
9. Шифрування — оберіть пункт зі списку;
10. Ім'я відправника — вкажіть ім'я, від якого ваші клієнти будуть отримувати листи;
11. Зберігати відправлені листи — активуйте перемикач, якщо необхідно зберігати листи на вашій пошті;
12. Позначати листи як прочитані — активуйте перемикач, якщо необхідно, щоб отримані листи позначались прочитаними на вашій пошті;
13. Джерело — за необхідністю, оберіть, джерело, яке буде використовуватися за замовчуванням для замовлень створених з цього каналу;
14. Менеджер — за необхідністю, вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі нові чати з цього каналу. Якщо додати кілька менеджерів — листи призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Поле можна залишити порожнім;
15. Переназначати оператора — за потреби активуйте перемикач, щоб автоматично назначався той менеджер, який відповідає на лист;
16. Зв'язок з воронками — активуйте та оберіть значення:
    • Ні — картки НЕ будуть створюватись з чатів автоматично;
    • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цього чата;
    • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при відкритті нового тікета в чаті, якщо не має картки чи замовлення в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених);
17. Воронка — оберіть воронку, якщо потрібно автоматично створювати картки з нових листів.  Цей пункт доступний, якщо у вас увімкнений розділ «Воронки».

Коли внесете всі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати». Канал з'явиться у списку підключених. Листи почнуть надходити 1 раз на 10 хв і будуть відображатися у розділі «Чати».

Як надати доступи користувачам до каналу

Під час або після успішного під'єднання, щоб надати доступ окремим користувачам перейдіть у вкладку «Доступ користувачів». У ній можна обрати:

1. Всі користувачі — доступ до каналу буде надано всім користувачам;
2. Вибрані ролі — доступ до каналу буде наданий тільки користувачам, які знаходяться в призначеній ролі:

Якщо необхідно надати доступ до каналу тільки одному користувачу, перейдіть у «Налаштування» → «Ролі», створіть окрему роль і вкажіть її для необхідного користувача.

Після цих дій перейдіть до налаштувань каналу і у вкладці «Доступ користувачів» оберіть цю роль.

Тепер у вас є можливість надсилати листи вручну або налаштувати автоматичну відправку з заготовленими шаблонами повідомлень.