Email все ще важливий канал комунікації, тому добре, коли є можливість обробляти всі листи в одному вікні та відразу ж створювати замовлення чи картки воронок.
Підключення пошти всередині KeyCRM
Перейдіть до Налаштування → Комунікації → вкладка «Чати / Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».
З'явиться вікно підключення, в якому на вкладці «Основні» потрібно:
- Вказати назву каналу;
- Вибрати тип каналу «Email»;
- IMAP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
- IMAP порт. За замовчуванням встановлений 993, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
- SMTP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
- SMTP порт. За замовчуванням встановлений 465, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
- Вкажіть ім'я користувача (пошту, яку хочете підключити);
- Вкажіть пароль до пошти, що підключається (Для Gmail потрібний пароль додатка;
- У пункті «Шифрування» оберіть потрібний пункт;
- Вкажіть ім'я відправника, від якого ваші клієнти будуть отримувати листи;
- За потреби активуйте перемикач «Зберігати відправлені листи» на вашій пошті;
- Активуйте перемикач «Позначати листи як прочитані», якщо необхідно щоб на вашій пошті вони так позначались.
- За необхідності, вкажіть, яке джерело буде використовуватися за замовчуванням для замовлень створених з цього каналу;
- При необхідності вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі нові чати з цього каналу. Якщо додати кілька менеджерів — чати призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Можна залишити порожнім;
- Якщо активувати «Переназначати оператора», при відповіді іншим менеджером в чаті він автоматично буде назначатись на нього;
- Якщо хочете, щоб для всіх нових чатів автоматично створювались картки воронок, активуйте перемикач «Зв'язок з воронками» і виберіть потрібну воронку. Цей пункт доступний, лише якщо у вас включений розділ «Воронки»:
Щоб ви не шукали робочі параметри для підключення поштового сервісу, ми зберегли їх для вас:
Після заповнення основних налаштувань, на вкладці «Доступ користувачів», можна налаштувати, хто матиме доступ до чатів з цього каналу. Ви можете вказати:
- Усі користувачі;
- Вибрані ролі.
Тобто, якщо ви оберете «Усі користувачі», то доступ буде у всіх користувачів, ролі яких мають ці права.
Коли внесете всі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати». Канал з'явиться у списку підключених та листи, які до нього надходять, почнуть відображатися у розділі «Чати».
