Як підключити електронну пошту (для адміністратора)

Під'єднавши e-mail ви зможете приймати листи та відповідати на них прямо у KeyCRM. Розповідаємо, як це зробити.
Написано Богдан Починок
Оновлено 1 тиждень тому

Email все ще важливий канал комунікації, тому добре, коли є можливість обробляти всі листи в одному вікні та відразу ж створювати замовлення чи картки воронок

Важливо! На даний час підключення пошти gmail.com налаштовується по протоколу IMAP. Тому обирайте тип каналу «Email» і дотримуйтесь інструкції нижче.

Підключення пошти всередині KeyCRM

Зверніть увагу! Перед підключенням також переконайтеся, що у налаштуваннях вашої пошти включено POP та IMAP!

Перейдіть до НалаштуванняКомунікації вкладка «Чати / Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».

З'явиться вікно підключення, в якому на вкладці «Основні» потрібно:

  1. Вказати назву каналу;
  2. Вибрати тип каналу «Email»;
  3. IMAP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
  4. IMAP порт. За замовчуванням встановлений 993, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
  5. SMTP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
  6. SMTP порт. За замовчуванням встановлений 465, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
  7. Вкажіть ім'я користувача (пошту, яку хочете підключити);
  8. Вкажіть пароль до пошти, що підключається (Для Gmail потрібний пароль додатка;
  9. У пункті «Шифрування» оберіть потрібний пункт;
  10. Вкажіть ім'я відправника, від якого ваші клієнти будуть отримувати листи;
  11. За потреби активуйте перемикач «Зберігати відправлені листи» на вашій пошті;
  12. Активуйте перемикач «Позначати листи як прочитані», якщо необхідно щоб на вашій пошті вони так позначались.
  13. За необхідності, вкажіть, яке джерело буде використовуватися за замовчуванням для замовлень створених з цього каналу;
  14. При необхідності вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі нові чати з цього каналу. Якщо додати кілька менеджерів — чати призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Можна залишити порожнім;
  15. Якщо активувати «Переназначати оператора», при відповіді іншим менеджером в чаті він автоматично буде назначатись на нього;
  16. Якщо хочете, щоб для всіх нових чатів автоматично створювались картки воронок, активуйте перемикач «Зв'язок з воронками» і виберіть потрібну воронку. Цей пункт доступний, лише якщо у вас включений розділ «Воронки»:

Щоб ви не шукали робочі параметри для підключення поштового сервісу, ми зберегли їх для вас:


Після заповнення основних налаштувань, на вкладці «Доступ користувачів», можна налаштувати, хто матиме доступ до чатів з цього каналу. Ви можете вказати:

  1. Усі користувачі;
  2. Вибрані ролі.
Зверніть увагу! Доступ до чатів (листів) буде лише у тих ролей, які мають у налаштуваннях задані права «Доступ до чатів».

Тобто, якщо ви оберете «Усі користувачі», то доступ буде у всіх користувачів, ролі яких мають ці права.
Якщо оберете «Вибрані ролі», можна вказати певні ролі, яким будуть доступні чати цього каналу за умови, що вони мають права «Доступ до чатів».

Коли внесете всі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати». Канал з'явиться у списку підключених та листи, які до нього надходять, почнуть відображатися у розділі «Чати».

Робота з email у KeyCRM призначена лише для обробки замовлень та запитів від клієнтів. Для корпоративного листування використовуйте спеціальні поштові клієнти.

Теги: листи, пошта, імейл, мило, мейл, джмейл, лист, e-mail, email, mail, жмейл, джмайл, жмайл, гугл, емейл, письма, пошта, гугл, imap, pop3, g-mail

Чи була наша стаття корисною?