Робота з платежами

У KeyCRM є можливість підключати платіжні послуги та банки. У цій статті розглянемо, як це можна використовувати
Написано Богдан Починок
Оновлено 6 днів тому

Ви можете підключити до свого кабінету платіжні системи:

А також банки:

Це дозволить бачити інформацію про транзакції не виходячи з KeyCRM, а також додавати їх до витрат та оплати.

Де можна побачити платежі

Після того, як ви підключите хоча б один платіжний сервіс, у пункті меню «Продажі» у вас з'явиться розділ «Зовнішні транзакції», до яких підтягуватиметься така інформація:

  • номер транзакції;
  • платіжний сервіс;
  • коментар;
  • сума;
  • дата та час платежу.

Якщо справа від транзакції є значок скріпки, це означає, що вона прикріплена до якогось замовлення або витрати:

Важливо! Зовнішні транзакції автоматично не прив'язуються до оплати в замовленні, оскільки в транзакції та замовленні немає ідентифікатора, який дозволить їх зв'язати без помилок. Виняток становить лише WesternBid для Etsy/eBay/Shopify. Для всіх інших транзакцій потрібно прикріплювати їх до замовлень вручну, як це описано нижче або ви можете налаштувати прив'язку по API.

Як додати платіж в оплату замовлення

У нижній частині подробиць на замовлення натисніть кнопку «Додати оплату», після підключення платіжних сервісів, у цьому вікні у вас з'явиться поле «Зовнішні транзакції». Натисніть на нього та оберіть потрібний платіж зі списку.

Як додати платіж у витрати замовлення

Відкрийте розширений вид замовлення та натисніть на «Додати» або значок «+» біля рядка «Витрати». Внизу у вікні натисніть на рядок «Зовнішні транзакції», і виберіть потрібну у вікні, що випадає.

Як додати платіж до загальних витрат

У бічному меню наведіть на розділ «Продажі» та натисніть на «Журнал платежів», у ньому праворуч вгорі натисніть на кнопку «Додати витрати». У вікні виберіть «Тип витрат», і натиснувши кнопку «Зовнішні транзакції», виберіть платіж, який хочете додати до витрати.

Інформація про суму, дату та опис підтягнеться з транзакції, а джерело ви можете вказати за потреби.

Усі транзакції пов'язані з оплатами та витратами враховуватимуться в аналітиці з фінансів.

Теги: платежи, платеж, добавить, транзакция, транзакции. 
Чи була наша стаття корисною?