Ви можете підключити до свого кабінету платіжні системи:
А також банки:
Це дозволить бачити інформацію про транзакції не виходячи з KeyCRM, а також додавати їх до витрат та оплати.
Де можна побачити платежі
Після того, як ви підключите хоча б один платіжний сервіс, у пункті меню «Продажі» у вас з'явиться розділ «Зовнішні транзакції», до яких підтягуватиметься така інформація:
- номер транзакції;
- платіжний сервіс;
- коментар;
- сума;
- дата та час платежу.
Якщо справа від транзакції є значок скріпки, це означає, що вона прикріплена до якогось замовлення або витрати:
Як додати платіж в оплату замовлення
У нижній частині подробиць на замовлення натисніть кнопку «Додати оплату», після підключення платіжних сервісів, у цьому вікні у вас з'явиться поле «Зовнішні транзакції». Натисніть на нього та оберіть потрібний платіж зі списку.
Як додати платіж у витрати замовлення
Відкрийте розширений вид замовлення та натисніть на «Додати» або значок «+» біля рядка «Витрати». Внизу у вікні натисніть на рядок «Зовнішні транзакції», і виберіть потрібну у вікні, що випадає.
Як додати платіж до загальних витрат
У бічному меню наведіть на розділ «Продажі» та натисніть на «Журнал платежів», у ньому праворуч вгорі натисніть на кнопку «Додати витрати». У вікні виберіть «Тип витрат», і натиснувши кнопку «Зовнішні транзакції», виберіть платіж, який хочете додати до витрати.
Інформація про суму, дату та опис підтягнеться з транзакції, а джерело ви можете вказати за потреби.
