Важное преимущество KeyCRM в том, что ее можно настроить самостоятельно (без программистов), быстро и гибко – под ваши бизнес-процессы, для удобства каждого из команды.
Однако есть несколько шагов на старте, которые следует сделать, чтобы поскорее добиться результата: упростить работу и увеличить продажи.
Шаг 1. Введите общую информацию
Перейдите в «Настройки» → «Основные». В этом разделе можно добавить (или отредактировать) название вашей компании, страну, часовой пояс (в котором будут отображаться все даты в системе), логотип (по желанию); и установить рабочее время.
Шаг 2. Добавьте свои каналы продаж
Подключите платформы, с которых вам будут поступать заказы: маркетплейсы, CMS, интернет-магазины, лендинги и другие каналы продаж.
Чтобы адаптировать работу под ваши процессы, вы можете:
- использовать статусы (этапы) по умолчанию или добавить новые;
- включить или отключить лишние поля.
В результате – все заказы собраны в 1 окне. Они быстрее и качественнее обрабатываются, ведь менеджер: не бегает между вкладками, не тратит внимание на операционку, не теряет клиентов.
Шаг 3. Подключите мессенджеры, телефонию
Добавьте свои каналы коммуникации: Instagram, Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp, Email, телефонию, чаты маркетплейсов.
Если вы сделаете это заранее, то на момент начала полноценной работы в CRM, в ней уже будет накоплена история общения с клиентами.
В результате – все переписки и разговоры собраны в едином интерфейсе. На руках – полная аналитика, в которой видно: количество диалогов и заказов по периодам, % конверсии заявок в продажи, эффективность менеджеров в чатах.
Шаг 4. Настройте работу со складом
Пора создавать товары, настраивать склад и учет остатков.
Если вы подключили маркетплейс, автоматически сгенерируйте товары из листингов.
Если интернет-магазин на популярной CMS – импортируйте товары из таблиц, создайте вручную, загрузите с Opencart или подтяните с Wordpress.
После этого займитесь складом:
- включите складской учет
- внесите и организуйте остатки: редактирование вручную; обмен остатками с CMS, с маркетплейсами.
В результате – вы всегда в курсе ситуации с запасами, ведь KeyCRM: автоматически резервирует и списывает товар, когда заказ переходит в соответствующий статус; передает их на сайт или маркетплейс.
Менеджеры не продают то, чего нет; вы вовремя и в нужном объеме планируете закупки, чтобы не терять заказы из-за отсутствия товара на складе.
Шаг 5. Подключите службы доставки
Добавьте в систему сервисы доставки, с которыми работаете: Новая Почта, Укрпочта, Rozetka delivery, Meest Почта.
Для максимальной автоматизации:
- настройте автозамену статуса заказа на основании статуса доставки
- создайте шаблоны отправок для служб доставки, чтобы быстро заполнять поля при создании ТТН
- активируйте автоматизированные напоминания, чтобы увеличить "заборы" посылок.
В результате – отправки проходят быстро и беспроблемно, их удобно отслеживать прямо в системе.
Шаг 6. Подключите платежные сервисы, программный РРО
Организуйте работу с платежами:
- добавьте платежные системы
- для фискализации заказов можете подключить CheckBox или Вчасно, и настроить автоматическую фискализацию.
В результате – вы вовремя видите все оплаты в едином месте; в один клик копируете ссылку на оплату, реквизиты; получаете выписки банковских транзакций. Не попадаете на штрафы из-за того, что забыли провести фискализацию/выдать чек.
Дополнительно: как организовать работу команды в KeyCRM
- Настройка вида раздела заказов
- Управление доступами пользователей
- 10 лайфхаков: как приучить менеджеров вести CRM.
