Перші кроки після підключення до KeyCRM

Сумніваєтесь з чого почати? Ми проведемо вас покроково
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 4 тижні тому

Ви можете користуватись KeyCRM так, як зручно вам і вашій команді, гнучкі налаштування це дозволяють. Проте є кілька кроків важливих на старті – все можна зробити самостійно (без допомоги програмістів) та швидко. 

Крок 1. Введіть загальну інформацію

Перейдіть до «Налаштування» → «Основні». В цьому розділі ви можете додати (або відредагувати) назву вашої компанії, країну, часовий пояс (в якому будуть відображатися всі дати в системі), логотип (за бажанням) та встановити робочий час.

Крок 2. Налаштуйте роботу з воронками

Для ведення продажів, клієнтів (лідів), угод по етапам, ви можете створювати будь-яку кількість воронок під ваші задачі, давати назви статусам, змінювати їх; моніторити прогрес по угодам і фіксувати оплати по ним  – налаштування дуже гнучкі.

Якщо вам потрібно додавати товари чи послуги до угоди, внесіть їх до каталогу. Для зручної роботи з документами по угодам (договори, чеки та ін.), ви можете заздалегідь налаштувати шаблони, тоді система буде генерувати їх автоматично. 

Крок 3. Під’єднайте телефонію, SMS, месенджери та соцмережі: Instagram, Viber, Telegram, Facebook та ін. 

В KeyCRM є розділ «Чати», це справжній агрегатор месенджерів, що дозволяє збирати та обробляти всю взаємодію з клієнтами в єдиному вікні. Ви можете підключити Instagram, Facebook Messenger, Telegram (номерний та бот), Viber (номерний та бот), а також Email.  

Якщо ви працюєте з телефонією чи SMS розсилками, оберіть сервіс із списку доступних та підключіть до системи.

Також ви можете  налаштувати шаблони стандартних повідомлень, які ви часто надсилаєте клієнтам в SMS та чатах.

Крок 4. Додайте джерела 

  • Для сфери послуг: сайт, лендінг – запити від клієнтів будуть автоматично підтягуватися в єдине вікно CRM-системи.
  • Для e-commerce: маркетплейси, CMS та інтернет-магазини, лендінги та інші канали продажів, з них автоматично надходитимуть замовлення.  

Щоб налаштувати роботу з замовленнями під ваші процеси, ви можете: використовувати типові статуси (етапи), або додати нові; увімкнути чи відключити зайві поля; створити шаблони документів (чеків, накладних, інвойсів тощо); внести типи оплат і витрат; додати теги.

Крок 5. Під'єднайте додаткові сервіси 

  • Для того, щоб контролювати оплати від клієнтів та свої витрати — ви можете під'єднати платіжні сервіси прямо в KeyCRM. Це дозволить працювати з платежами, отримувати виписки з банківських транзакцій. 
  • Якщо ви працюєте з пРРО для фіскалізації замовлень, ви можете підключити CheckBox.
  • Під'єднайте та налаштуйте служби доставки, якими ви користуєтесь, щоб: створювати ТТН, відслідковувати відправки, надсилати SMS зі статусом доставки клієнтам – в автоматичному режимі, прямо в KeyCRM. 

Крок 6. Додайте користувачів 

Тепер, коли ви з усім розібралися, ви можете додати користувачів, призначити ролі (посади) і надати їм відповідні доступи. 

 

Цих простих кроків достатньо, щоб почати роботу в системі. Детальна інформація щодо налаштувань є в інших розділах документації.

Чи була наша стаття корисною?