В первую очередь важно понимать, что каждый пользовать может настроить KeyCRM так, как ему и его сотрудникам будет удобно работать. 

Но несмотря на это, есть несколько шагов, которые нужно выполнить для начала полноценной работы. 

Шаг 1. Введите общую информацию

Перейдите в «Настройки» → «Основные». В этом разделе вы можете добавить (или отредактировать) название вашей компании, страну, часовой пояс (в нем будут отображаться все даты в системе), по желанию добавьте логотип.

Также, при необходимости, вы можете активировать уведомления в системе и сгенерировать API-ключ.

Шаг 2. Добавьте пользователей (сотрудников)

В первую очередь добавьте роли (должности) для ваших будущих пользователей, и настройке для них соответсвующее права. 

После чего можете приступать непосредственно к добавлению самих пользователей. 

Шаг 3. Подключите источники 

Это могут быть ваши магазины на маркетплейсах, CMS или интернет магазины, лендинги, и другие каналы продаж, из которых будут автоматически поступать заказы (заказы также можно добавлять вручную). 

В течении короткого времени, из маркетплейсов и облачных магазинов, автоматически загрузятся заказы, которые были приняты (изменены) за последние 2 месяца и каталог товаров в публикации.

Шаг 4. Настройте работу с заказами

• Статусы. В момент создания кабинета, у вас также создадутся стандартные статусы заказов. При необходимости добавьте новые.
  Каждый статус — это этап процесса, который проходит заказ: от попадания в систему до момента получения покупателем.
• Поля. Мы рекомендуем отключить поля, которые вы не планируете использовать в работе, чтобы они не отвлекали внимание пользователей.
  А также настроить доступ к просмотру или редактированию полей отдельными ролями. 
• Опции. Вы можете настроить теги для отметок в заказах, создать свой формат для печати заказов или документов по заказам (чеков, накладных, инвойсов и др.), создайте типы оплат и затрат, которые будут добавляться в заказы.
  Но эти настройки конечно можно сделать и позже, когда уже освоитесь в системе получше.

Шаг 5. Настройте работу с заявками

Если вы в принципе не работаете с заказами, а вам нужен функционал лидов, то вы можете просто использовать функционал заявок.

Так как заявки — самый гибкий раздел в нашей системе. Соответственно его можно настроить таким образом, чтобы он позволял решать задачи, для которых заказы не подходят. 

Детальная инструкция по настройке заявок находится здесь!

Шаг 6. Подключите сервисы коммуникаций

В KeyCRM есть полноценный раздел «Чаты», который позволяет общаться с клиентами не выходя из кабинета. Вы можете подключить Instagram, Messenger, Telegram (номерной и бот), Viber (номерной и бот), а также любой e-mail и Gmail. 

Если вы работаете с телефонией, её также можно подключить! 

Шаг 7. Подключите платежные сервисы

Для того чтобы не проверять поступили ли вам средства от покупателя, или переносить ваши затраты вручную — вы можете подключить платежные сервисы прямо в KeyCRM.

Это позволит получать выписки по банковским транзакциям и платежам от посредников и работать с платежами.

Если вы работаете с пРРО для фискализации заказов — вы также можете подключить CheckBox и фискализировать заказы! 

Шаг 8. Настройте службы доставки (Новая Почта, Укрпочта, UPS, DHL и т.д.) или фулфилменты

Подключите и настройте службы доставки, которыми вы пользуетесь, чтобы:

• создавать ТТН в окне заказа и печатать документы прямо из CRM  для Укр Почты, Новой Почты, UPS, DHL и других местных и международных почтовых сервисов;
• контролировать отправки — все трекинг коды в заказах будут автоматически отслеживаться. Что позволит видеть актуальный статус доставки и местонахождение посылки прямо в CRM;
• настроить правила для автоматической смены статуса заказа и отправки СМС в зависимости от статуса доставки.