Первые шаги после подключения KeyCRM

Сомневаетесь с чего начать? Мы проведем вас пошагово
Автор Андрей Гадай
Обновлено 8 месяцев назад

Вы можете пользоваться KeyCRM так, как удобно вам и вашей команде, гибкие настройки позволяют это. Однако есть несколько важных для старта шагов – все можно сделать самостоятельно (без помощи программистов) и быстро.

Шаг 1. Введите общую информацию

Перейдите в «Настройки» → «Основные». В этом разделе можно добавить (или отредактировать) название вашей компании, страну, часовой пояс (в котором будут отображаться все даты в системе), логотип (по желанию).

Шаг 2. Настройте работу с воронками

Для ведения продаж, клиентов (лидов), сделок по этапам, вы можете создавать любое количество воронок под ваши задачи, давать названия статусам, менять их; мониторить прогресс по сделкам и фиксировать оплаты по ним – настройки очень гибкие.

Если вам нужно добавлять товары или услуги в сделку, внесите их в каталог. Для удобной работы с документами по сделке (договора, чеки и др.) вы можете заранее настроить шаблоны, тогда система будет генерировать их автоматически.

Шаг 3. Подключите телефонию, SMS, мессенджеры и соцсети: Instagram, Viber, Telegram, Facebook и т.д.

В KeyCRM есть раздел Чаты, это настоящий агрегатор мессенджеров, который позволяет собирать и обрабатывать все взаимодействие с клиентами в едином окне. Вы можете подключить Instagram, Facebook Messenger, Telegram (номерной и бот), Viber (номерной и бот) и Email.


Если вы работаете с телефонией или SMS рассылками, выберите сервис из списка доступных и подключите к системе.


Также можно настроить шаблоны стандартных сообщений, которые вы часто отправляете клиентам в SMS и чатах.

Шаг 4. Добавьте источники

  • Для сферы услуг: сайт, лендинг – запросы от клиентов будут автоматически подтягиваться в единое окно CRM-системы.
  • Для e-commerce: маркетплейсы, CMS и интернет-магазины, лендинги и другие каналы продаж, из них будут автоматически поступать заказы.

Чтобы настроить работу с заказами под ваши процессы, вы можете: использовать типовые статусы (этапы) или добавить новые; включить или отключить поля; создать шаблоны документов (чеков, накладных, инвойсов и т.п.); задать типы оплат и расходов; добавить теги.

Шаг 5. Подключите дополнительные сервисы

  • Для того чтобы контролировать оплаты от клиентов и свои расходы, вы можете подключить платежные сервисы прямо в KeyCRM. Это позволит работать с платежами, получать выписки по банковским транзакциям.
  • Если вы работаете с пРРО для фискализации заказов, вы можете подключить CheckBox.
  • Подключите и настройте службы доставки, которыми вы пользуетесь чтобы: создавать ТТН, отслеживать отправки, отсылать SMS со статусом доставки клиентам – в автоматическом режиме, прямо в KeyCRM.

Шаг 6. Добавьте пользователей

Теперь, когда вы со всем разобрались, вы можете добавить пользователей, назначить роли (должности) и предоставить им соответствующие доступы.

Этих простых шагов достаточно, чтобы начать работу в системе. Подробная информация о настройках доступна в других разделах документации.
Оцените эту статью