Первые шаги после подключения в KeyCRM

Сомневаетесь с чего начать? Мы расскажем и «проведем за руку» по основным шагам
Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

В первую очередь важно понимать, что каждый пользовать может настроить KeyCRM так, как ему и его сотрудникам будет удобно работать. 

Но несмотря на это, есть несколько шагов, которые нужно выполнить для начала полноценной работы. 

Шаг 1. Введите общую информацию

Перейдите в «Настройки» → «Основные». В этом разделе вы можете добавить (или отредактировать) название вашей компании, страну, часовой пояс (в нем будут отображаться все даты в системе), по желанию добавьте логотип.

Также, при необходимости, вы можете активировать уведомления в системе и сгенерировать API-ключ.

Шаг 2. Добавьте пользователей (сотрудников)

В первую очередь добавьте роли (должности) для ваших будущих пользователей, и настройке для них соответсвующее права. 

После чего можете приступать непосредственно к добавлению самих пользователей

Шаг 3. Подключите источники 

Это могут быть ваши магазины на маркетплейсах, CMS или интернет магазины, лендинги, и другие каналы продаж, из которых будут автоматически поступать заказы (заказы также можно добавлять вручную). 

В течении короткого времени, из маркетплейсов и облачных магазинов, автоматически загрузятся заказы, которые были приняты (изменены) за последние 2 месяца и каталог товаров в публикации.

Обратите внимание! Если вам нужно перенести заказы, клиентов, товары или остатки из другой системы, Google Таблиц или Excel, то это можно сделать с помощью импорта.

Шаг 4. Настройте работу с заказами

  • Статусы. В момент создания кабинета, у вас также создадутся стандартные статусы заказов. При необходимости добавьте новые.
    Каждый статус — это этап процесса, который проходит заказ: от попадания в систему до момента получения покупателем.
  • Поля. Мы рекомендуем отключить поля, которые вы не планируете использовать в работе, чтобы они не отвлекали внимание пользователей.
    А также настроить доступ к просмотру или редактированию полей отдельными ролями. 
  • Опции. Вы можете настроить теги для отметок в заказах, создать свой формат для печати заказов или документов по заказам (чеков, накладных, инвойсов и др.), создайте типы оплат и затрат, которые будут добавляться в заказы.
    Но эти настройки конечно можно сделать и позже, когда уже освоитесь в системе получше.

Шаг 5. Настройте работу с заявками

Если вы в принципе не работаете с заказами, а вам нужен функционал лидов, то вы можете просто использовать функционал заявок.

Так как заявки — самый гибкий раздел в нашей системе. Соответственно его можно настроить таким образом, чтобы он позволял решать задачи, для которых заказы не подходят. 

Пример! Если вы продаете занятия в школе йоги, или курсы английского, обрабатывать клиентов будет гораздо проще именно через раздел заявки! 
Так как вы сможете настроить различные воронки, статусы (этапы) продажи и другое.

Детальная инструкция по настройке заявок находится здесь!

Шаг 6. Подключите сервисы коммуникаций

В KeyCRM есть полноценный раздел «Чаты», который позволяет общаться с клиентами не выходя из кабинета. Вы можете подключить Instagram, Messenger, Telegram (номерной и бот), Viber (номерной и бот), а также любой e-mail и Gmail

Если вы работаете с телефонией, её также можно подключить

Шаг 7. Подключите платежные сервисы

Для того чтобы не проверять поступили ли вам средства от покупателя, или переносить ваши затраты вручную — вы можете подключить платежные сервисы прямо в KeyCRM.

Это позволит получать выписки по банковским транзакциям и платежам от посредников и работать с платежами.

Если вы работаете с пРРО для фискализации заказов — вы также можете подключить CheckBox и фискализировать заказы

Шаг 8. Настройте службы доставки (Новая Почта, Укрпочта, UPS, DHL и т.д.) или фулфилменты

Подключите и настройте службы доставки, которыми вы пользуетесь, чтобы:

  • создавать ТТН в окне заказа и печатать документы прямо из CRM  для Укр ПочтыНовой Почты, UPS, DHL и других местных и международных почтовых сервисов;
  • контролировать отправки — все трекинг коды в заказах будут автоматически отслеживаться. Что позволит видеть актуальный статус доставки и местонахождение посылки прямо в CRM;
  • настроить правила для автоматической смены статуса заказа и отправки СМС в зависимости от статуса доставки. 

Этих шагов достаточно, чтобы покрыть большинство задач, перед началом работы в KeyCRM. Если в этой статье вы не нашли описание нужных настроек, значит они находятся в других разделах документации.
Оцените эту статью