Первые шаги после подключения в KeyCRM

Сомневаетесь с чего начать? Мы расскажем и "проведем за руку" по основным шагам
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 неделю назад

Спасибо, что подключились к KeyCRM!

Что дальше? После регистрациипароль и адрес для входа придут на указанный email (если письма нет в течении 5 минут - проверьте папку Спам или вкладку Реклама, если у вас почта Gmail)

Шаг 1. Подключите Источники 

Первым деломподключите источники - это ваши магазины, лендинги, и другие каналы продаж, из которых будут поступать заказы. 

Пример. Если вы продаете на ShopifyEtsyAmazonEbayRozetka или Prom – подключайте их все. Каждый магазин - отдельный источник (у которого может быть своя валюта).

Что происходит в системе?  В течении короткого времени автоматически загрузятся заказы, которые были приняты (изменены) за последние 2 месяца. Заказы, отправленные клиенту, будут переведены в статус «Выполнено». Также в KeyCRM загрузится весь каталог размещенных товаров в раздел Каталог → Публикации (подробнее о публикациях здесь)

Если вам нужно перенести заказы, товары или клиентов из другой системы, Google Таблиц или Excel, то это можно сделать с помощью импорта.

Шаг 2. Введите общую информацию

Перейдите в Настройки → Общие → Основные. Там добавьте (или отредактируйте) название вашей компании, логотип, и, если нужно, укажите часовую зону (в ней будут отображаться все даты в системе). Также там можно активировать уведомления и сгенерировать API-ключ (по необходимости).

Шаг 3. Добавьте пользователей (сотрудников)

Добавьте доступ для сотрудниковприсвойте роли пользователям.  После этого они могут обрабатывать заказы, поступающие с различных площадок.

Шаг 4. Настройте работу с заказами

  • Добавьте статусы для заказов. Каждый статус – этап процесса, который проходит заказ: от попадания в систему до момента получения покупателем.
  • Отключите поля, которые вам не нужны. Рекомендуем зайти в Настройки → Заказы и в разделе "Поля заказа" отключить поля, которые вы не планируете использовать в работе. К полям, которые остались, вы можете настроить доступ пользователей (по назначенным им ролям): можно просматривать, можно редактировать, недоступны для определенной роли.
  • Пользуйтесь опциями для удобной работы:  настройте теги  отметок в заказах, подберите шаблон для экспорта заказов в Excel, создайте свой формат для печати заказов, настройте статьи затрат (для учета расходов по заказам, а также полного финансового учета). Но это можно сделать и позже, когда освоитесь в системе получше.

Шаг 5. Настройте службы доставки (Новая Почта, Укрпочта, UPS, FedEx и т.д.)

Настройте службы доставки, которыми вы пользуетесь, чтобы начать отправлять заказы. 

Что происходит в системе: Службы доставки уже загрузились из источников, вам нужно настроить интеграцию с кабинетами почтовых сервисов.

Теперь вы сможете: 

  • Создавать ТТН в один клик и печатать документы прямо из CRM - для Укр ПочтаНовая Почта, USPS, UPS, DHL и других местных и международных почтовых сервисов.
  • Контролировать отправки: все они будут "автоматически" отслеживаться, вы будете видеть актуальный статус и местонахождение посылки прямо в CRM.

Шаг 6. Подключите платежные сервисы

В KeyCRM можно получать выписки по банковским транзакциям и платежам от посредников. Связывать их с оплатами и затрат по заказам, или общими затратами.

Этих шагов достаточно, чтобы покрыть большинство задач. Если здесь вы не нашли того, что нужно, то обратитесь к другим разделам документации.
Оцените эту статью