Якщо у вашій CRM є підключені канали комунікацій, а у вас доступ до них, то в меню з'явиться розділ «Чати». У ньому можна буде вести комунікацію за всіма вхідними зверненнями.

Сторінка чатів розділена на три колонки: список чатів, вікно чату та картка ліда/покупця.

Список чатів

Тут ви побачите всі доступні для вас чати. Нові діалоги з'являтимуться вгорі списку. Якщо клієнт відповість на повідомлення менеджера, такий діалог також підніметься.

Не заходячи в сам чат, ви можете відразу побачити деяку інформацію:

1. Ім'я клієнта;
2. Фото;
3. Канал із якого прийшов чат. При наведенні на іконку показує назву каналу CRM (також при виборі цього чату останнє повідомлення замінюється на назву каналу);
4. Дата або час останнього повідомлення;
5. Хто є відповідальним за діалог. Якщо іконки з фотографією менеджера немає, то ще ніхто не відповідав у цьому діалозі;
6. Кількість нових повідомлень після відповіді менеджера.

Фільтрування та пошук чатів

Щоб швидко знайти потрібний чат, використовуйте фільтри та пошук:

1. За станом (відкритий, закритий, все), перемикаючись між вкладками;
2. Шукати на ім'я ліда/клієнта, а також його ніку;
3. Відображення лише чатів без відповіді;
4. Сортування каналами комунікацій;
5. По користувачам, на яких призначені чати (всі, мої, не призначені або за конкретним користувачем CRM);
6. Кількість не прочитаних повідомлень.

Вікно чату

У вікні чату є 3 види повідомлень:

1. Повідомлення клієнта;
2. Повідомлення менеджера;
3. Системні повідомлення.

Повідомлення клієнта розташовуються в діалозі ліворуч, а менеджера праворуч. Клацнувши на три точки біля повідомлення, можна відповісти на нього. Системні повідомлення знаходяться в центрі та видно лише оператору. Вони відображається вся історія дій з чатом.

Як написати першому з номерного Viber та Telegram

Щоб ініціювати діалог з новим клієнтом, перейдіть до розділу «Чати» та натисніть кнопку «Написати повідомлення».

У вікні виберіть клієнта і канал, з якого хочете написати повідомлення.

Також, клієнту можна написати безпосередньо з картки замовлення. Для цього натисніть кнопку «Написати» і значок Viber або Telegram у полі «Почати новий діалог»:

Після цього введіть текст повідомлення та надішліть його!

Як відповідати у коментарі Instagram, а не в Direct

Коли хтось залишає коментар до вашого посту, у CRM ці повідомлення позначені підписом «Коментував(ла) ваш пост». Натиснувши на слово «пост», вас перенаправить на сам пост, до якого був коментар.

Щоб відповісти також у коментарі, а не в Direct, натисніть на три крапки, а потім на «Відповісти» (1).

Ваша відповідь буде позначена підписом «Відповідь на коментар до вашої посади» (2).

Якщо ви просто напишіть повідомлення в чаті, то воно відправиться в Direct.

Швидкі відповіді у чатах

Ви можете підготувати кілька шаблонів відповідей, щоб щоразу не писати повідомлення, що повторюються, вручну.

Щоб використовувати чат, натисніть на іконку повідомлення. З'явиться список доступних шаблонів, на ньому працює пошук. Коли ви знайдете потрібний, просто натисніть і він вставиться у поле введення повідомлення.

Якщо вибрано шаблон, повідомлення не надсилається автоматично. Якщо потрібно, ви можете підкоригувати текст перед надсиланням.

Нотатки

Якщо у чаті потрібно зберегти інформацію, яку не повинен бачити ваш клієнт, ви можете залишити нотатку. Для цього достатньо натиснути кнопку у вигляді блокнота:

Верхня панель вікна чатів

1. Згорнути список чатів. Зробить вікно чату ширше, рахунок приховування колонки зі списком чатів;
2. Менеджер, відповідальний за діалог. При першому зверненні менеджера не буде вказано. Той, хто першим на нього відповість, автоматично, стане відповідальним або ж можна призначити вручну. Його можна перепризначити будь-якої миті;
3. Скопіюйте посилання на чат. Копіює в буфер обміну посилання на цей чат у KeyCRM;
4. Закрити діалог.

Вікно ліда/клієнта/покупця

При зверненні ліда, якого ще немає в базі клієнтів, можна:

• змінити ім'я (клікнувши на нього);
• додати номер телефону;
• додати e-mail;
• залишити замітку;
• створити заявку;
• зберегти його як покупця, щоб потім оформити замовлення.

Для збереження потрібно натиснути на кнопку «Зберегти покупця», або «Вибрати покупця зі списку» (друге доступне тільки в тому випадку, якщо номер телефону або e-mail не заповнений).

Створення заявки з чату

У чаті завжди можна створити заявку, незалежно від того, чи був збережений клієнт.

Для цього потрібно натиснути кнопку «Додати заявку», після чого з'явиться звичне вікно оформлення заявки.

Коли ви створите заявку, дані по ній відображатимуться в розділі «Активні заявки». Щоб відредагувати, натисніть на неї.

Створення замовлення з чату

Після збереження покупця, у вас буде можливість створити замовлення прямо з чату.

Для цього потрібно натиснути кнопку «Додати замовлення», після чого з'явиться звичне вікно оформлення замовлення.

Коли ви створите замовлення, дані по ньому відображатимуться в розділі «Активні замовлення». Щоб відредагувати замовлення, натисніть його номер.

Якщо у клієнта вже були замовлення, то ви побачите їх кількість та загальну суму.