Друк договорів, рахунків, інвойсів та інші

Розповідаємо як створювати та використовувати шаблони документів для карток
Написано Богдан Починок
Оновлено 1 тиждень тому

Якщо вам потрібні якісь документи для клієнтів, бухгалтерії, і т.д., наприклад - договори, рахунки, фактури тощо, ви можете створити їх шаблони і друкувати в потрібний момент.

Приклади коду готових шаблонів знаходяться у розділі: KeyCRM Templates
Зверніть увагу! Змінні для виведення товарів для воронок відрізняються. Наприклад, назва товару в шаблоні для замовлень {{product.name_name}}, а для воронок {{product.name}}. Ви можете відредагувати змінні в шаблоні для замовлення та використовувати його у воронках.
Також необхідно прибрати змінні, яких немає у воронках: інформація щодо доставок, знижок тощо. Усі доступні змінні відображаються у списку для додавання.


Також можна створювати і ваші власні, з потрібним виглядом та даними.

Далі розберемо, як це працює на прикладі встановлених шаблонів.

Як створити шаблон

Перейдіть до НалаштуванняДодатковоШаблони документів. У цьому розділі відображатиметься список вже створених шаблонів.

Щоб додати новий, натисніть «Додати шаблон»:

У вікні спочатку введіть назву шаблону (1), після чого виберіть тип «Воронки» (2) і потрібний шаблон (3). Після вибору шаблону ви побачите код (4).

Щоб переглянути, як виглядатиме готовий документ під час друку, натисніть «Перегляд PDF» (5).

Щоб швидко переглянути зміни до даних, які ви вносите, натисніть кнопку «Перегляд» (6). Для повернення до редагування натисніть кнопку «Скасувати», зверху над вікном перегляду:

Як вносити свої дані до шаблону

Під час перегляду ви побачите, що деякий текст виділено жовтим кольором. Його потрібно знайти в коді шаблону та замінити на ваші дані. Після цього в попередньому перегляді відображатиметься те, що ви ввели.

Важливо! Який би ви шаблон не використовували, обов'язково замініть весь текст, підсвічений жовтим на свої дані!

Коли все буде готове, і ви переконаєтеся, що все виводиться правильно, потрібно видалити підсвічування тексту, інакше воно збережеться під час друку.

Для цього знайдіть усі рядки style="background-color: yellow" і видаліть їх:

Після видалення підсвічування, обов'язково, зробіть "Попередній перегляд", щоб переконатися, що нічого не зламалося і все коректно відображається.

Коли все буде готове, натисніть кнопку «Зберегти». Створений шаблон з'явиться у списку.

Якщо у вас виникають питання, як взаємодіяти зі змінними під час редагування документів, ви можете знайти відповіді на цьому ресурсі.

Як відредагувати шаблон

Після створення шаблону можна змінити лише назву та дані. Для цього у списку шаблонів натисніть іконку редагування (7). Також шаблони можна деактивувати (8) або повністю видалити (9):

Як використати створені шаблони

Щоб створити документ у картці, відкрийте її картку та натисніть на піктограму «Принтера». Після цього виберіть один із раніше створених шаблонів:

Теги: Документы, шаблоны документов, документи, шаблони документів, инвойс, інвойс

Чи була наша стаття корисною?