Заботимся о наших пользователях

Первые шаги после подключения в KeyCRM

Не уверены с чего начать? Мы расскажем и "проведем за руку" по основным шагам
Автор Andriy Gaday
Обновлено 3 дня назад

Спасибо, что подключились к KeyCRM!

После регистрации - пароль и адрес для входа прийдут на указанный email (если письма нет в течении 5 минут - проверьте папку Спам или вкладку Реклама, если у вас почта Gmail)

 

1. Что делать в первую очередь

Первым делом, подключите источники - это ваши магазины, лендинги, и другие каналы продаж, из которых будут поступать заказы. Таким образом, если вы продаете на Shopify, Etsy, Amazon, Ebay, Rozetka или Prom - все они будут источниками заказов. Каждый магазин - отдельный источник (сразу скажем, что у каждого источника может быть своя валюта).

Система в течении короткого времени загрузит заказы за последние 2 месяца (по которым были изменения за это время), и заказы, которые уже отправлены клиентам - переведет в статус Выполнено. Раз в сутки, KeyCRM будет выгружать весь каталог размещенных товаров в раздел Каталог →  Публикации

 

2. Введение общей информации

Пока будут загружаться заказы, добавьте (или отредактируйте) название вашей компании, которое отображается слева вверху, логотип и, если нужно - часовую зону, в которой будут отображаться все даты в системе.

 

3. Добавление пользователей (сотрудников)

После этого добавляем доступ для сотрудниковприсваиваем роли, чтобы они уже обрабатывали заказы поступающие из различных площадок

 

4. Настройка работы с заказами

Далее, можно добавить статусы для заказов, которые будут отвечать процессам, по которым проходит заказ от момента попадания в систему, до момента, когда он получен покупателем

Как только пользователи подключены и определены роли для них, рекомендуем зайти в Настройки → Заказы и в разделе "Поля заказа" сначала отключить поля, которые вы не планируете использовать в работе, а потом настроить доступ ролям пользователей к тем полям, что остались - какие поля можно просматривать, какие редактировать, а какие и вовсе недоступны для определенной роли.

Также можно настроить теги для удобства отметок в заказах, подобрать шаблон для экспорта заказов в Excel, создать свой формат для печати заказов, настроить статьи затрат, для учета расходов по заказам, а также полного финансового учета. Но это можно сделать и позже, когда освоитесь с системой получше.

 

5. Настройки служб доставок (НоваПошта, Укрпошта, UPS, FedEx и тд)

Для того, чтобы осуществлять отправки, следующим шагом настройте службы доставок, которыми вы пользуетесь. Они к этому времени уже загрузятся из источников, и вы сможете сделать настройки для интеграции с кабинетами служб доставки, чтобы создавать ТТН и печатать документы прямо из CRM - для УкрПошта, НоваПошта, USPS, UPS, FedEx, DHL и других местных и международных почтовых сервисов.

Все ваши отправки будут "автомагически" отслеживаться и вы будете видеть актуальный статус и местонахождение посылки прямо в СРМ.

Оцените эту статью