Автоматическая фискализация чеков

Рассказываем, как автоматизировать процесс фискализации оплат в заказах
Автор Анастасія Останіна
Обновлено 3 недели назад

В KeyCRM вы можете создавать фискальные чеки отдельно по каждому платежу от покупателя во время обработки заказа.

С помощью триггеров, можно автоматизировать создание и отмену фискальных чеков, что позволяет не только сэкономить большое количество времени, а также предотвратить возможные ошибки, которые возможно допустить при ручной фискализации.

Перед настройками необходимо:

  • Подключить и настроить кассу программного РРО: Checkbox, Вчасно;
  • Выбрать источники, в настройках кассы на вкладке  «Параметры», для заказов с которых нужна фискализация;
  • Указать все оплаты из CRM, в настройках кассы на вкладке «Способы оплаты», платежи с которых необходимо будет фискализировать;
  • Ознакомиться с инструкцией по триггерной автоматизации для заказов.
Мы рекомендуем создать отдельные статусы заказов для триггера автоматической фискализации, чтобы вы случайно не перевели заказ в статус, который запустит процесс фискализации.

Настройка триггера автоматической фискализации

У нас есть подробная инструкция создания триггеров, поэтому сейчас рассмотрим только само действие фискализации.

При настройке триггера выберите действие «Фискализация», откроются дополнительные поля для настроек:  

  1. Действие для выполнения: по умолчанию выбрано «Фискализировать»;
  2. Касса: выберите одну из активных касс для фискализации;
  3. Тип оплаты в CRM: выберите все или нужные типы оплат, платежи с которых нужно фискализировать. 
    Важно! Выбранные типы оплат должны быть обязательно указаны в настройках способов оплат в кассе.
  4. Статус оплаты: Оплачено, Не оплачено - возможно два значения или одно из них.

Чтобы фискализировать чеки для нескольких заказов, вы можете создать триггер на изменение статуса, выбрать заказы и массово перевести их в этот статус для запуска фискализации по ним. 

Настройка триггера для отмены фискализации

Настройте триггер на изменение статуса заказа на тот, в который переходит заказ при отмене оплат и возврате средств. 

Для отмены фискализации и создания чеков возврата для платежей, выберите действие «Фискализация» и выберите «Отменить фискализацию»:

  • Триггер отменит фискализацию всех платежей в заказе;
  • Отмена происходит через кассу, которой был фискализирован чек, поэтому она должна быть включена.

Особенности работы автоматической фискализации

  • Фискализация происходит через выбранную в настройках триггера кассу;
  • Фискализируются только платежи с выбранными в настройках триггера типами оплат и статусами оплат;
  • Фискализируются только не фискализированные платежи;
  • При фискализации для каждого платежа берется соответствующий способ фискализации и тип из настроек кассы;
  • Если у типа оплаты нет связи со способом фискализации в выбранной кассе, то он не фискализируется;
  • Если на момент выполнения триггера выбранная касса неактивна, то триггер не выполняется;
  • Если на момент фискализации закрыта смена, то она автоматически открывается
  • Если НЕ удалось провести фискализацию или отмену фискализации, то отправляется оповещение в системе об ошибке с указанием номера заказа менеджеру заказа и администраторам CRM. 
Обратите внимание! Фискализация происходит не мгновенно, поэтому если вы отправляете автоматически сообщения со ссылкой на фискальный чек, сделайте отдельный отложенный триггер для этого.

Как фискализировать наложенный платеж после получения посылки на почте


Для автоматической фискализации наложенного платежа нужно:

  1. Добавить платеж в заказ на сумму наложенного платежа. Для интегрированных доставок в настройках можно указать автоматическое создание платежа после оформления ТТН;
  2. Настроить правила изменения статуса заказа в зависимости от статуса доставки;
  3. Настроить триггер с действием  «Фискализация» на статус заказа в который он переходит, после получения посылки на почте;

Когда покупатель получает посылку на почте, меняется статус доставки посылки. Соответственно отслеживание трекинг кода в заказе меняет статус заказа согласно настроенным правилам, а триггер по этому статусу фискализирует платеж.

Теперь вы можете автоматически фискализировать платежи или отменять фискализацию в заказах. Ссылки на фискальные чеки добавляйте переменной в шаблоны сообщений и выполняйте автоматическую отправку чеков вашим покупателям.

Теги: автоматическая фискализация, фискализировать массово, фискализация триггером, фискализация наложенного платежа, фискализация после получения на почте, фискализировать автоматически
Оцените эту статью