1. Просмотр списка пользователей
Просмотреть всех добавленных пользователей (сотрудников) можно в левом меню Настройки → Доступ → Пользователи.
С помощью строки поиска, которая находится сверху, легко найти нужного вам человека всего за пару кликов.
2. Добавление пользователей
В правом верхнем углу, под изображением вашего аккаунта, кликните на «Добавление пользователя».
Перед вами откроется окно для заполнения данных пользователя.
Нужно ввести имя, фамилию, логин или е-mail, пароль, роль, телефон, а также прикрепить изображение (фото вашего подчиненного). Из выпадающего списка ролей можно выбрать готовый шаблон роли, которую можно присвоить для нового сотрудника. Если желаемой роли в списке еще нет, ее можно создать отдельно.
На е-mail пользователи получат письмо с инструкциями для работы и пароль (тот, который Вы указали при создании пользователя). Отправлять его не обязательно, но этим вы немного облегчите себе задачу объяснения сотруднику, как работает система. Удобно, если у сотрудника его логин и пароль будут всегда в доступе. Возле пользователя, который уже подтвердил почту, будет статус «Активен», статус «В ожидании» будет сменен сразу после первого входа сотрудника в систему.
3. Блокировка пользователей
Роль сотрудника, уровень доступа и возможных действий, назначает администратор. Только администратор может добавлять или блокировать сотрудников, например, после увольнения. Для этого возле имени на карточке сотрудника нажмите на три точки, чтобы отобразилось функциональное меню, выберите «Блокировать».
После этого данный аккаунт сотрудника светится, как неактивный и отображается в самом низу списка. Воспользоваться им больше нельзя.
Аналитика по менеджерам заказов
Статистику можно увидеть в разделе «Аналитика» → «Заказы» → вкладка «По менеджерам».
Также в «Истории действий по заказу» есть возможность посмотреть, какие изменения внес менеджер в заказ.
В KeyCRM все ваши сотрудники будут работать в одном кабинете. Вы можете добавить людей, которые находятся в разных точках мирах и имеют разные задачи.
Обучить программе легко. Все функции расписаны пошагово в инструкциях, а иконки подписаны.
