Просмотр, добавление и блокировка пользователей (сотрудников)

Розповідаємо як додавати нових співробітників та блокувати звільнених працівників

Автор Юлія Бакум

Обновлено 6 дней назад

В KeyCRM за подключение новых пользователей не взимается дополнительная оплата и нет ограничений по количеству добавленных сотрудников. Каждому пользователю можно предоставить отдельную роль и доступы, которые необходимы для работы на определенной должности.

Как добавить новых пользователей?

Для создания нового профиля вашего сотрудника, перейдите в «Настройки» → «Пользователи» и нажмите кнопку «Добавить пользователя»:

С помощью строки поиска, которая находится сверху, легко найти нужного вам человека всего за пару кликов.

В открытом меню:

Напишите имя и фамилию вашего сотрудника;
Укажите логин, который будет использоваться для входа в кабинет;
E-mail, на который будет отправлено информационное письмо с данными для входа;
Выберите роль из списка или создайте новую и укажите доступы, которые будет иметь сотрудник в систему;
Укажите номер телефона (опционально);
Укажите надежный пароль, для входа в кабинет;
Добавьте изображение сотрудника, которое будет отображаться в системе.

Обратите внимание! При создании пользователя если не указать email сразу, а добавить позже - он не получит письмо с приглашением на почту. Соответственно можно данные для входа, которые указывали при создании (в том числе и пароль) отправить пользователю в любом мессенджере.

После заполнения всех полей, нажмите на кнопку «Добавить».

Пользователь появится в списке в статусе «В ожидании». После первого входа в кабинет, статус пользователя изменится на «Активный».

Обратите внимание! Новые пользователи, которые находятся в статусе «В ожидании» не будут доступны для выбора в системе.

Как отредактировать данные пользователя?

В карточке пользователя, нажмите на 3 точки и редактировать, если необходимо изменить имя, логин, почту, роль, телефон или изображение.

ID пользователя отображается при наведении на значок «i» около его имени в списке.

Если вы хотите установить новый пароль для входа сотрудника в систему, нажмите кнопку «Изменить пароль».

Обратите внимание! После изменения пароля вручную, письмо об изменении не придет пользователю. Новый пароль необходимо отправить в личные сообщения.

Пользователь, также, может самостоятельно восстановить или изменить пароль. При входе в кабинет по ссылке на вашу CRM необходимо нажать на «Забыли пароль?», указать свою почту и выполнить инструкции, которые придут в письме:

Как заблокировать пользователя?

Удалить полностью пользователя невозможно, поскольку система сохраняет историю его действий и карточка пользователя нужна, чтобы корректно отображать данные в заказах, карточках воронок и аналитике.

Чтобы сотрудник больше не имел доступа к кабинету, в карточке пользователя нажмите на кнопку «Блокировать». После блокировки, пользователь отображается, как неактивный, опускается вниз списка и присваивается статус «Заблокирован».

Обратите внимание! Перед блокировкой пользователя рекомендуем снять назначенные чаты, убрать из триггеров, из источников, закрыть сессии и любые назначения на данного пользователя.

Профиль можно повторно активировать при необходимости:

Добавляйте новых пользователей, настраивайте работу и работайте в удовольствие вместе с KeyCRM.

Теги: создать, добавить, активировать пользователя, пользователи, пользователей, пользователь, уволить, разблокировать

Оцените эту статью