Как настроить типы оплат (для администраторов)

Оплачен товар или нет очень важная информация для менеджера курирующего заказ и для компании, в целом. Удобно, когда это зафиксировано в каждом заказе или накладной.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 неделю назад

  1. Как внести тип оплаты?
  2. Где отображается тип оплаты?

1.Как внести тип оплаты?

Как добавить свой тип оплаты

По умолчанию в строке «Тип оплаты» предусмотрено только поле «PayPal». Вы можете добавить любой другой тип оплаты, перейдя в Настройки → Финансы → Типы оплат: 

Чтобы добавить тип оплаты, удобный для вас, нажмите «Добавить тип оплаты». Появится окно: 

Введите в нем название типа оплаты, который вы хотите добавить. Это поле обязательно для заполнения. Нажмите «Добавить», и новый тип появится в списке и в выпадающем окне при добавлении оплаты в заказ. 

Название может быть любым, удобным именно для вас. Например, наложенный платеж с Новой почты или Укр.почты, поступление на карту, оплата наличными, банковский перевод, предоплата и т.д. 

Внимание! Помните, что система не видит разницы между типами оплат и сама платежи не подтягивает. На их основе строится Аналитика и от корректности внесенных данных зависят конечные показатели, которые вы увидите в нашей системе. Если за товар внесена только предоплата, а не полная стоимость в полной мере, то и отразится только она. 

Все действия также производятся в горизонтальной функциональной графе:

  • Колонка «Название» отображает непосредственно название оплаты.
  • В колонке «По умолчанию» выбирается тип оплаты, которая будет отображаться при добавлении оплаты к заказу по умолчанию.
  • При перемещении ползунка «Активно» - «Неактивно» в колонке «Статус» включается или отключается соответственно позиция определенной оплаты для заказов.
  • Редактировать или удалить способ оплаты возможно в колонке «Действия», кликнув на изображение карандаша или мусорного бака соответственно.

2. Где отображается тип оплаты?

Открыв таблицу «Заказы» в развернутом формате можно увидеть наличие оплаты в заказе. Он будет виден, если у сотрудника предоставлен доступ к этой информации.

В каждом заказе видно оплачен товар или нет, а так же оплачен ли он полностью. Кликните «Добавить оплату» для открытия внесения данных по оплате.

Добавить оплаченную сумму. В выпадающем меню теперь можно сменить «не оплачено» на «оплачено», тип и добавить комментарий от менеджера по заказу, касающийся оплаты.

Чтобы сохранить данные, кликните «Сохранить». Теперь измененные данные отобразятся в заказе.

«Статус» отображает, какая сумма была внесена по заказу и какая общая стоимость заказа.

«Тип оплаты» и «Статус оплаты» можно добавить в документ при печати. Таким образом в накладной для клиента или внутренней будет видна оплата за товар. 

Теперь оплаты точно не потеряются.

Оцените эту статью