Если вам нужны какие-то документы для клиентов, бухгалтерии и т.д., например - договора, счета, фактуры и тд, то вы можете создать их шаблоны и печатать в нужный момент.
Также можно создавать и ваши собственные, с нужным видом и данными.
Дальше разберём как это работает на примере предустановленных шаблонов.
Как создать шаблон
Перейдите в Настройки → Дополнительно→ Шаблоны документов. В этом разделе будет отображаться список уже созданных шаблонов.
Чтобы добавить новый, нажмите «Добавить шаблон»:
В появившемся окне сначала введите название шаблона (1), после чего выберите тип «Воронку» (2) и нужный шаблон (3). После выбора шаблона вы увидите его код (4).
Чтобы посмотреть, как будет выглядеть готовый документ при печати, нажмите на «Предпросмотр PDF» (5).
Чтобы быстро просматривать изменения в данных, которые вы вносите, нажмите кнопку «Предпросмотр» (6). Для возвращения к редактированию нажмите кнопку «Отмена», сверху над окном предпросмотра:
Как вносить свои данные в шаблон
При предпросмотре вы увидите что некоторый текст выделен желтым цветом. Его нужно найти в коде шаблона и заменить на ваши данные. После этого в предпросмотре будет отображаться то, что вы ввели.
Когда всё будет готово, и вы убедитесь, что всё выводится верно, нужно удалить подсветку текста, иначе она сохранится при печати.
Для этого найдите все строки style="background-color: yellow" и удалите их:
После удаления подсветки, обязательно, сделайте предпросмотр, чтобы убедиться что ничего не сломалось и всё корректно отображается.
Когда всё будет готово нажмите кнопку «Сохранить». Созданный шаблон появится в списке.
Как отредактировать шаблон
После создания в шаблоне можно изменить только название и данные. Для этого в списке шаблонов нажмите на иконку редактирования (7). Также шаблоны можно деактивировать (8) или полностью удалить (9):
Как использовать созданные шаблоны
Чтобы создать документ в заявке, откройте её карточку и нажмите на значок «Принтера». После этого выберите один из ранее созданных шаблонов: