Если вам нужны какие-то документы для клиентов, бухгалтерии, клиентов, например - договора, счета, фактуры и тд, то вы можете создать их шаблоны и печатать в нужный момент.

Также можно создавать и ваши собственные, с нужным видом и данными.

Дальше разберём как это работает на примере предустановленных шаблонов. 

Как создать шаблон

Перейдите в Настройки → Дополнительно→ Шаблоны документов. В этом разделе будет отображаться список уже созданных шаблонов.

Чтобы добавить новый, нажмите «Добавить шаблон»:

В появившемся окне сначала введите название шаблона (1), после чего выберите тип «Воронку» (2) и нужный шаблон (3). После выбора шаблона вы увидите его код (4). 

Чтобы посмотреть, как будет выглядеть готовый документ при печати, нажмите на «Предпросмотр PDF» (5). 

Чтобы быстро просматривать изменения в данных, которые вы вносите, нажмите кнопку «Предпросмотр» (6). Для возвращения к редактированию нажмите кнопку «Отмена», сверху над окном предпросмотра:

Как вносить свои данные в шаблон

При предпросмотре вы увидите что некоторый текст выделен желтым цветом. Его нужно найти в коде шаблона и заменить на ваши данные. После этого в предпросмотре будет отображаться то, что вы ввели.

Когда всё будет готово, и вы убедитесь, что всё выводится верно, нужно удалить подсветку текста, иначе она сохранится при печати.

Для этого найдите все строки style="background-color: yellow" и удалите их:

После удаления подсветки, обязательно, сделайте предпросмотр, чтобы убедиться что ничего не сломалось и всё корректно отображается. 

Когда всё будет готово нажмите кнопку «Сохранить». Созданный шаблон появится в списке.

Как отредактировать шаблон

После создания в шаблоне можно изменить только название и данные. Для этого в списке шаблонов нажмите на иконку редактирования (7). Также шаблоны можно деактивировать (8) или полностью удалить (9):

Как использовать созданные шаблоны

Чтобы создать документ в заявке, откройте её карточку и нажмите на значок «Принтера». После этого выберите один из ранее созданных шаблонов: