Навигация:
- Где найти затраты по заказу?
- Как внести затраты по заказу и как изменить ошибочные данные?
- Как отредактировать список затрат по заказу?
- Аналитика затрат по заказу
1. Где найти затраты по заказу?
Графа “Затраты” по заказу отображаются внизу справа в развёрнутом окне заказа:
2. Как внести затраты по заказу и как изменить ошибочные данные?
Кликнув на изображение плюса откроется вкладка для добавления суммы затрат и их описания.
После сохранения внесенных данных можно увидеть, как изменилась сумма затрат по заказу.
Сумма также изменится после сохранения.
Чтобы посмотреть все внесенные затраты по заказу, кликните на изображение денег рядом с суммой затрат (появится, если навести курсор справа от суммы). После нажатия кнопки “Посмотреть затраты по заказу” открывается окно со всеми изменениями затрат по заказу, а также данными о том, кто их вносил.
3. Как отредактировать список затрат по заказу?
Внимание! Некоторые из типов затрат зарезервированы системой и не подлежат ни редактированию, ни отключению.
Зайдите в меню Настройки → Общие → Финансы. Нажмите на вкладку Типы затрат:
Прочие типы затрат можно редактировать (карандашик в последней колонке) или удалить. Чтобы добавить свой тип затрат, нажмите на кнопку "Добавить тип затрат". Появится диалоговое окно, как при и редактировании:
- Графа ”Название” показывает название дополнительных затрат.
- Перемещая ползунок “Активно”- “Неактивно”, в колонке “Статус” включаете или отключаете соответственно позицию определенного типа затрат в таблице заказов.
- В колонке “Действия” можно переименовать (кликнув на изображение карандаша) или удалить тип затрат (кликнув на изображение мусорного бака).
После нажатия кнопки “Добавить” ваши действия сохранятся и будут отображаться в окне по настройке затрат.
4. Аналитика затрат по заказу
В разделе “Аналитика” → “Заказы” внизу страницы отображаются данные по затратам. Какой тип затрат, в каком количестве заказов присутствовал, всего и среднее количество затрат.
Удобно использовать для отслеживания необходимости того или иного типа затрат, добавления нового и правильности формирования цены.
Контролируйте затраты в KeyCRM.