Прежде всего, администратор должен подключить и настроить телефонию. На данный момент для подключения доступны:
Как совершать звонки из CRM и обрабатывать входящие
Исходящие звонки
Для того чтобы позвонить покупателю из заказа, раскройте его и нажмите на иконку телефона возле номера покупателя. Такая же иконка есть в карточке покупателя, напротив каждого номера:
В карточке воронки достаточно нажать на кнопку «Позвонить»:
Если у вас подключено несколько телефоний, то после нажатия на иконку появится их список, чтобы начать звонок — выберите нужную.
После начала звонка на ваш софтфон или IP телефон поступит входящий вызов от телефонии, после принятия которого уже начнется соединение с покупателем и появится карточка звонка в CRM.
Либо же, соединение начнется сразу, если ваш софтофон поддерживает deeep link и его активировал в настройках ваш администратор.
Входящие звонки
Входящие звонки можно поделить на два типа:
- звонок от покупателя, у которого есть ответственный менеджер — в таком случае звонок будет направлен именно на этого менеджера, а карточка звонка появится сразу при звонке (исключение: Ringostat, в нем карточка всегда будет отображаться после поднятия трубки);
- звонок от покупателя, у которого нет ответственного менеджера (либо просто новый клиент) — в таком случае звонок будет направлен на менеджера, согласно правилам маршрутизации на стороне вашей телефонии. Карточка звонка появится только после того, как вы подымите трубку.
Карточка звонка: создание покупателей, заказов и карточек воронок во время звонка
При любом типе звонка, в CRM будет отображаться одинаковая карточка:
В карточке звонка:
- Отображается тип звонка и номер телефона;
- Если в системе ещё нет покупателя с этим номером, то будет подпись «Неизвестный абонент». Если покупатель есть, то будет выводиться его имя;
- Если покупателя с номером нет — кнопка «Создать клиента», которая открывает стандартное окно создания нового покупателя, где сразу подтянется телефон;
- Активные заказы покупателя;
- Кнопка «Добавить заказ» открывает стандартное окно создания заказа. Покупатель подтянется автоматически. Если покупателя с этим номером ещё нет, то его также можно создать при создании заказа;
- Активные карточки воронок с номером телефона абонента;
- Кнопка «Добавить лид/заявку/запрос/сделку» — также открывает стандартное окно создания карточки воронки;
- Можно оставить заметки по звонка, которые сохранятся в истории;
- Отображается статус и продолжительность разговора;
- Можно положить трубку. При этом карточка звонка не закроется. Для закрытия нужно нажать на кнопку «Закрыть»;
- Можно свернуть карточку. Он станет меньше и будет отображаться в левом нижнем углу, чтобы не мешать работе в CRM:
Где посмотреть историю звонков
Перейдите в меню «Продажи» → «История звонков», там будут отображаться все входящие и исходящие звонки, которые совершали пользователи. По ним доступен быстрый поиск и фильтрация.
В таблице выводятся:
- Тип звонка — (входящий, исходящий). Успешные — синяя иконка. Неуспешные — красная иконка;
- Время звонка — когда поступил звонок;
- Контакт — если уже есть в системе, то будет ссылка покупателя. Если из звонков автоматически создаются карточки воронок — названия карточки. Если ни покупателя, ни карточки воронки нет — просто номер телефона;
- Менеджер — тот, кто совершил или принял звонок. Рядом с именем выводится номер внутренней линии;
- Телефония — номер телефона который использовался при вызове, а также название телефонии в системе;
- Комментарий — здесь будут отображать комментарии которые пользователь оставил в карточке звонка;
- Запись — нажав на иконку воспроизведения можно прослушать запись разговора;
- Действия — возможность создать заказ или покупателя:
Фильтрация позволяет найти нужный звонок по любом из вышеперечисленных полей, а также по внешнему идентификатору (id звонка с вашей телефонии):
