Прежде всего, администратор должен подключить и настроить телефонию. На данный момент для подключения доступны:
- Binotel;
- UniTalk (Nextel);
- Phonet;
- Ringostat;
- Stream Telecom.
Как совершать звонки из CRM и обрабатывать входящие
Для того чтобы позвонить покупателю раскройте заказ и нажмите на иконку телефона возле телефона покупателя. Такая же иконка есть в карточке покупателя, напротив каждого телефона.
Если у вас подключено несколько телефоний, то после нажатия на иконку появится их список, чтобы начать звонок выберите нужную.
После начала звонка на ваш софтфон поступит входящий вызов — это вызов от телефонии. Вам необходимо поднять трубку, после чего уже начнется соединение с покупателем и появится карточка звонка в CRM.
По обработке входящих звонков всё просто: поступает входящий, вы поднимаете трубку и в CRM появляется карточка звонка.
Карточка звонка: создание покупателей и заказов во время звонка
При любом типе звонка, в CRM будет отображаться карточка звонка:
В карточке звонка:
- Отображается тип звонка и номер телефона;
- Если в системе ещё нет покупателя с этим номером, то будет подписать «Неизвестный абонент». Если покупатель есть, то будет выводиться его имя;
- Кнопка «Создать клиента» открывает стандартное окно создания нового покупателя. В него сразу подтянется телефон. После создания она исчезнет, а в карточке появится имя созданного покупателя. Если покупатель уже был в системе, то этой кнопки не будет;
- Кнопка «Создать заказ» открывает стандартное окно создания заказа. Покупатель подтянется автоматически. Если покупателя с этим номером ещё нет, то его также можно создать при создании заказа;
- Можно оставить заметки по звонку. Они сохранятся в истории;
- Отображается статус и продолжительность разговора;
- Можно положить трубку. При этом карточка звонка не закроется. Для закрытия нужно нажать на кнопку «Закрыть»;
- Можно свернуть карточку. Он станет меньше и будет отображаться в левом нижнем углу, чтобы не мешать работе в CRM:
Где посмотреть историю звонков
Перейдите в меню «Продажи» → «История звонков», там будут отображаться все входящие и исходящие звонки, которые совершали пользователи. По ним доступен быстрый поиск и фильтрация.
В таблице выводятся:
- Тип звонка (входящий, исходящий). Успешные — синяя иконка. Неуспешные — красная иконка;
- Время звонка. Когда поступил звонок;
- Контакт. Если уже есть в системе, то будет ссылка покупателя. Если нет, то номер телефона;
- Менеджер. Тот, кто совершил или принял звонок. Рядом с именем выводится номер внутренней линии;
- Телефония. Номер телефона на который использовался при вызове и название телефонии в системе;
- Комментарий. Здесь будут отображать комментарии которые пользователь оставил в карточке звонка;
- Запись. Нажав на иконку воспроизведения можно прослушать запись разговора.