Как работать с телефонией

Если у вас подключена телефония, то вы сможете совершать звонки прямо из KeyCRM, принимать входящие, создавать покупателей и заказы во время разговора. В этой статье рассказываем как это работает.

Автор Андрей Гадай

Обновлено 1 месяц назад

Прежде всего, администратор должен подключить и настроить телефонию. На данный момент для подключения доступны:

Обратите внимание: работа с телефонией, а также история звонков доступна администраторам и только тем сотрудникам, которым заданы номера внутренних линий в настройках телефонии.

Как совершать звонки из CRM и обрабатывать входящие

Важно! Для работы телефонии необходимо использовать софтфон. Подойдёт любой, если не знаете какой выбрать, то мы рекомендуем MicroSIP.

Для того чтобы позвонить покупателю раскройте заказ и нажмите на иконку телефона возле телефона покупателя. Такая же иконка есть в карточке покупателя, напротив каждого телефона.

Если у вас подключено несколько телефоний, то после нажатия на иконку появится их список, чтобы начать звонок выберите нужную.

После начала звонка на ваш софтфон поступит входящий вызов — это вызов от телефонии. Вам необходимо поднять трубку, после чего уже начнется соединение с покупателем и появится карточка звонка в CRM.

По обработке входящих звонков всё просто: поступает входящий, вы поднимаете трубку и в CRM появляется карточка звонка.

Карточка звонка: создание покупателей и заказов во время звонка

При любом типе звонка, в CRM будет отображаться карточка звонка:

В карточке звонка:

Отображается тип звонка и номер телефона;
Если в системе ещё нет покупателя с этим номером, то будет подписать «Неизвестный абонент». Если покупатель есть, то будет выводиться его имя;
Кнопка «Создать клиента» открывает стандартное окно создания нового покупателя. В него сразу подтянется телефон. После создания она исчезнет, а в карточке появится имя созданного покупателя. Если покупатель уже был в системе, то этой кнопки не будет;
Кнопка «Создать заказ» открывает стандартное окно создания заказа. Покупатель подтянется автоматически. Если покупателя с этим номером ещё нет, то его также можно создать при создании заказа;
Можно оставить заметки по звонку. Они сохранятся в истории;
Отображается статус и продолжительность разговора;
Можно положить трубку. При этом карточка звонка не закроется. Для закрытия нужно нажать на кнопку «Закрыть»;
Можно свернуть карточку. Он станет меньше и будет отображаться в левом нижнем углу, чтобы не мешать работе в CRM:

Обратите внимание! Вся маршрутизация настраивается на стороне телефонии. А карточка звонка, при входящем вызове, появится только после того, как менеджер примет вызов.

Единственное исключения, где KeyCRM влияет на маршрутизацию — когда в карточке покупателя указан ответственный менеджер. В таком случае звонок сразу поступит на него, а карточка звонка отроется до приятия вызова.

Где посмотреть историю звонков

Перейдите в меню «Продажи» → «История звонков», там будут отображаться все входящие и исходящие звонки, которые совершали пользователи. По ним доступен быстрый поиск и фильтрация.

В таблице выводятся:

Тип звонка (входящий, исходящий). Успешные — синяя иконка. Неуспешные — красная иконка;
Время звонка. Когда поступил звонок;
Контакт. Если уже есть в системе, то будет ссылка покупателя. Если нет, то номер телефона;
Менеджер. Тот, кто совершил или принял звонок. Рядом с именем выводится номер внутренней линии;
Телефония. Номер телефона на который использовался при вызове и название телефонии в системе;
Комментарий. Здесь будут отображать комментарии которые пользователь оставил в карточке звонка;
Запись. Нажав на иконку воспроизведения можно прослушать запись разговора.

Теги: телефония, звонки, входящие, исходящие, звонков, звонить, позвонить, набрать, сбросить,

Оцените эту статью