Как подключить электронную почту (для администратора)

Подключив e-mail вы сможете принимать письма и отвечать на них прямо в KeyCRM. Рассказываем как это сделать.
Автор Андрій Гадай
Обновлено 2 месяца назад
Email всё ещё важный канал коммуникации, поэтому хорошо когда есть возможность обрабатывать все письма в одном окне и сразу создавать заказы или карточки воронок
Важно! В настоящее время подключение почты gmail.com настраивается по протоколу IMAP. Сначала внесите настройки на стороне почты, затем для подключения выбирайте тип канала «Email» и следуйте инструкциям ниже.

Подключение почты внутри KeyCRM

Обратите внимание! Перед подключением также убедитесь, что в настройках вашей почты включены POP и IMAP!

Перейдите в Настройки  → Коммуникации → вкладка «Чаты / Email» и нажмите на кнопку «Добавить новый канал»

Появится окно подключения, в котором, на вкладке «Основные», нужно:

  1. Указать название канала;
  2. Выбрать тип канала «Email»;
  3. IMAP хост. Узнавайте в настройках, либо инструкциях почтового сервиса, который используете;
  4. IMAP порт. По-умолчанию стоит 993, он подходит для большинства почт. Если у вашего сервиса другой, то укажите его;
  5. SMTP хост.  Узнавайте в настройках, либо инструкциях почтового сервиса, который используете;
  6. SMTP порт. По-умолчанию стоит 465, он подходит для большинства почт. Если у вашего сервиса другой, то укажите его;
  7. Укажите имя пользователя (почту, которую хотите подключить);
  8. Укажите пароль к подключаемой почте (Для Gmail нужно указать пароль приложения;
  9. В пункте «Шифрование» выберите нужный тип;
  10. Укажите имя отправителя, от которого ваши клиенты будут получать письма;
  11. При необходимости активируйте переключатель «Сохранять отправленные письма» на вашей почте;
  12. Активируйте переключатель «Отмечать письма как прочитанные», если необходимо, чтобы на вашей почте они так отображались.
  13. По необходимости, укажите какой источник будет использоваться по-умолчанию для заказов созданных из этого канала;
  14. По необходимости, укажите менеджера, на которого сразу будут назначаться все новые чаты из этого канала. Если добавить несколько менеджеров — чаты будут назначаться на каждого менеджера по очереди. Можно оставить пустым;
  15. Переназначать оператора – активируйте переключатель, если нужно, чтобы при ответе другого менеджера в чате он автоматически назначался на него;
  16. Связь с воронками — включение и и выберите значение:
    • Нет  карточки НЕ будут создаваться из чата автоматически;
    • Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки с этого чата;
    • Повторяющийся — карточки будут создаваться всегда при открытии нового тикета в чате, если у него нет карточки или заказа в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных);
  17. Воронка   выберите воронку, если требуется автоматически создавать карточки из новых диалогов. Этот пункт доступен, если включен раздел «Воронки».

Чтобы вы не искали рабочие параметры для подключения почтового сервиса, мы сохранили их для вас:

После указания основных настроек, на вкладке «Доступ пользователей», можно настроить кто будет иметь доступ к чатам из этого канала. Вы можете указать:

  1. Все пользователи;
  2. Выбранные роли.
Обратите внимание! Доступ к чатам (письмам) будет только у тех ролей, у которых в настройках заданы права «Доступ к чатам».

То есть, если вы выберите «Все пользователи», то доступ будет  у всех пользователей, роли которых имеют эти права.

Если выберите «Выбранные роли», то сможете указать определенные роли, которым будут доступны чаты этого канала при условии, что у них заданы права «Доступ к чатам».

Когда укажите все необходимые параметры, нажмите на кнопку «Добавить». Канал появится в списке подключенных и письма, которые в него приходят, начнут отображаться в разделе «Чаты»

Работа с email в KeyCRM предназначена только для обработки заказов и запросов от клиентов. Для корпоративной переписки используйте специальные почтовые клиенты. 

Теги: письма, почта, имейл, мыло, мейл, джмейл, письмо, e-mail, email, mail, жмейл, джмайл, жмайл, гугл, емейл
Оцените эту статью