Email всё ещё важный канал коммуникации, поэтому хорошо когда есть возможность обрабатывать все письма в одном окне и сразу же создавать заказы или вносить изменения в существующие. Подключив почту к KeyCRM у вас такая возможность будет.
Подключение почты внутри KeyCRM
Обратите внимание! Перед подключением также убедитесь, что в настройках вашей почты включены POP и IMAP!
Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Чаты / Email» и нажмите на кнопку «Добавить новый канал».
Появится окно подключения, в котором, на вкладке «Основные», нужно:
- Указать название канала;
- Выбрать тип канала «Email»;
- IMAP хост. Узнавайте в настройках, либо инструкциях почтового сервиса, который используете;
- IMAP порт. По-умолчанию стоит
993, он подходит для большинства почт. Если у вашего сервиса другой, то укажите его; - SMTP хост. Узнавайте в настройках, либо инструкциях почтового сервиса, который используете;
- SMTP порт. По-умолчанию стоит 465, он подходит для большинства почт. Если у вашего сервиса другой, то укажите его;
- Укажите имя пользователя (почту, которую хотите подключить);
- Укажите пароль к подключаемой почте;
- В пункте «Шифрование» выберите нужный тип;
- По необходимости, укажите какой источник будет использоваться по-умолчанию для заказов созданных из этого канала;
- По необходимости, укажите менеджера, на которого сразу будут назначаться все новые чаты из этого канала. Если добавить несколько менеджеров — чаты будут назначаться на каждого менеджера по очереди. Можно оставить пустым;
- Если хотите, чтобы для всех новых чатов автоматически создавались заявки, то активируйте переключатель «Автоматически создавать заявки», и выберите нужную воронку. Этот пункт доступен только если у вас включён раздел «Заявки».
Чтобы вы не искали рабочие параметры для подключения почтового сервиса, мы сохранили их для вас:
После указания основных настроек, на вкладке «Доступ пользователей», можно настроить кто будет иметь доступ к чатам из этого канала. Вы можете указать:
- Все пользователи
- Выбранные роли
Обратите внимание! Доступ к чатам (письмам) будет только у тех ролей, у которых в настройках заданы права «Доступ к чатам».
То есть, если вы выберите «Все пользователи», то доступ будет только у пользователей, роли которых имеют эти права.
Если выберите «Выбранные роли», то тоже сможете указать только роли, которые имеют эти права.
То есть, если вы выберите «Все пользователи», то доступ будет только у пользователей, роли которых имеют эти права.
Если выберите «Выбранные роли», то тоже сможете указать только роли, которые имеют эти права.
Когда укажите все необходимые параметры, нажмите на кнопку «Добавить». Канал появится в списке подключенных и письма, которые в него приходят, начнут отображаться в разделе «Чаты».
Работа с email в KeyCRM предназначена только для обработки заказов и запросов от клиентов. Для корпоративной переписки используйте специальные почтовые клиенты.
Теги: письма, почта, имейл, мыло, мейл, джмейл, письмо, e-mail, email, mail, жмейл, джмайл, жмайл, гугл, емейл
