Воронки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей (лиды), работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.
Для начала работы с воронками, перейдите в Настройки → Воронки. Здесь вы можете включить или полностью отключить функционал воронок, если не хотите его использовать.
Как создать воронку
Если у вас ещё не создано ни одной воронки, то нажмите на кнопку «Создать новую воронку». В появившемся окне введите название и нажмите «Создать». Будет создана первая воронка, со стандартным набором статусов.
После создания первой воронки, вы можете добавить ещё сколько угодно других воронок.
Для этого, в выпадающем списке с воронками, нажмите на кнопку «Создать новую воронку» (1):
Также воронку можно удалить. Для этого нажмите на значок мусорного бака (2) и подтвердите это действие.
Настройка воронки
После создания, каждую воронку можно настроить. Для этого выберите нужную воронку, и нажмите на значок карандаша возле её названия:
Вы можете:
- Изменить названия воронки;
- Настроить действие с успешной карточкой:
- только смена статуса;
- создать заказ — система автоматически создаст и привяжет к карточке заказ;
- создать другую карточку — вы можете выбрать воронку, в которой будет автоматически создаваться новая карточка. - Активировать оплаты в карточках для этой воронки.
Обратите внимание! Если вы установили создания заказа с успешной карточки — активировать функционал оплат в ней нельзя.
Как создавать и редактировать статусы
При создании воронки для неё всегда создается стандартный набор статусов.
Все статусы выводятся списком и делятся на 4 типа:
- Входящий статус. Может быть только 1, в него будут попадать все входящие карточки;
- Статусы обработки. Может быть сколько угодно. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4);
- Успешный статус. Может быть только 1. В него попадают карточки обработка которых завершена созданием заказа.
- Неуспешные статусы. Может быть сколько угодно. Попадая в эти статусы карточка считается отмененной. Каждый статус может соответствовать причине отмены. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4).
Вы можете редактировать (5) или удалять (6) статусы, кроме тех, что зарезервированы системой.
Создание статуса
Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:
- введите название;
- выберите цвет;
- если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус».
- когда всё заполните, нажмите «Добавить».
Доступ к воронкам
На данный момент в KeyCRM есть трехуровневый доступ к воронкам, а именно:
- просмотр всех доступных карточек;
- просмотр только назначенных на пользователя карточек (поле менеджер);
- создание и редактирование карточек.
Поэтому для того, чтобы сотрудник мог работать с воронками, нужно в настройках его роли отметить хотя бы один из этих пунктов.
После всех настроек можно начинать работу с воронками.
