Как настроить воронки и статусы для карточек (для администратора)

Вы можете создать сколько угодно воронок для заявок, лидов, сделок, с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Воронки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей (лиды), работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.

Для начала работы с воронками, перейдите в Настройки → Воронки. Здесь вы можете включить или полностью отключить функционал воронок, если не хотите его использовать.

Как создать воронку

Если у вас ещё не создано ни одной воронки, то нажмите на кнопку «Создать новую воронку». В появившемся окне введите название и нажмите «Создать». Будет создана первая воронка, со стандартным набором статусов.

После создания первой воронки, вы можете добавить ещё сколько угодно других воронок.

Для этого, в выпадающем списке с воронками, нажмите на кнопку «Создать новую воронку» (1):

Также воронку можно удалить. Для этого нажмите на значок мусорного бака (2) и подтвердите это действие. 

Важно! Воронку можно удалить только в том случае, если в ней нет карточек. 

Настройка воронки

После создания, каждую воронку можно настроить. Для этого выберите нужную воронку, и нажмите на значок карандаша возле её названия:

Вы можете:

  1. Изменить название воронки;
  2. Настроить действие с успешной карточкой:
    - только смена статуса;
    - создать другую карточку — вы можете выбрать воронку, в которой будет автоматически создаваться новая карточка;                                        - создать заказ — система автоматически создаст и привяжет к карточке заказ;
  3. Активировать оплаты в карточках для этой воронки;
  4. Активировать блок с товарами в карточках для этой воронки.
Обратите внимание! Если вы установили создание заказа с успешной карточки — активировать функционал оплат в ней нельзя (поскольку оплаты нужно добавлять сразу в заказ, чтобы они не дублировались в кабинете) и нет возможности отключать блок с товарами.
Важно! Если у вас в одной воронке включены товары и настроено создание карточки в другой воронке при переходе в успешный статус, то в воронке в которую переносятся карточки так же необходимо включить блок с товарами. Если блок с товарами будет отключен - карточка будет создана без товаров и после включения блока с товарами она уже не будет обновлена. 

Как создавать и редактировать статусы

При создании воронки для неё всегда создается стандартный набор статусов.

Обратите внимание: воронки никак не связаны между собой. Каждая воронка хранит свой отдельный набор статусов, поэтому изменения статусов в одной воронке никак не отобразятся в других. 

 Все статусы выводятся списком и делятся на 4 типа:

  1. Входящий статус. Может быть только 1, в него будут попадать все входящие карточки;
  2. Статусы обработки. Может быть сколько угодно. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4);
  3. Успешный статус. Может быть только 1. В него попадают карточки обработка которых завершена созданием заказа.
  4. Неуспешные статусы. Может быть сколько угодно. Попадая в эти статусы карточка считается отмененной. Каждый статус может соответствовать причине отмены. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4).

Вы можете редактировать (5) или удалять (6) статусы, кроме тех, что зарезервированы системой.

Создание статуса

Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:

  • введите название;
  • выберите цвет;
  • если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус».
  • когда всё заполните, нажмите «Добавить». 

Сортировка карточек в воронках

Ви можете выбрать как именно будут сортироваться карточки в колонке (статусе): 

  • от новых до более старых;
  • от старых до более новых;
  • по дате следующего контакта, по возрастанию;
  • по дате следующего контакта, по убыванию.

Настройка сортировки карточек будет применена ко всем созданным воронкам. 

Доступ к воронкам

На данный момент в KeyCRM есть трехуровневый доступ к воронкам, а именно:

  1. просмотр всех доступных карточек;
  2. просмотр только назначенных на пользователя карточек (поле менеджер);
  3. создание и редактирование карточек. 

Поэтому для того, чтобы сотрудник мог работать с воронками, нужно в настройках его роли отметить хотя бы один из этих пунктов.

После всех настроек можно начинать работу с воронками.

Теги: лиды, лид, заявка, заявку, лидов, канбан, лід, ліди, лідів, дошка, доска, доску, дошку, доски, дошки, воронка
Оцените эту статью