Воронки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей (лиды), работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.

Для начала работы с воронками, перейдите в Настройки → Воронки. Здесь вы можете включить или полностью отключить функционал воронок, если не хотите его использовать.

Как создать воронку

Если у вас ещё не создано ни одной воронки, то нажмите на кнопку «Создать новую воронку». В появившемся окне введите название и нажмите «Создать». Будет создана первая воронка, со стандартным набором статусов.

После создания первой воронки, вы можете добавить ещё сколько угодно других воронок.

Для этого, в выпадающем списке с воронками, нажмите на кнопку «Создать новую воронку» (1):

Также воронку можно удалить. Для этого нажмите на значок мусорного бака (2) и подтвердите это действие. 

Настройка воронки

После создания, каждую воронку можно настроить. Для этого выберите нужную воронку, и нажмите на значок карандаша возле её названия:

Вы можете:

1. Изменить название воронки;
2. Настроить действие с успешной карточкой:
   - только смена статуса;
   - создать другую карточку — вы можете выбрать воронку, в которой будет автоматически создаваться новая карточка;                                        - создать заказ — система автоматически создаст и привяжет к карточке заказ;
   
3. Активировать оплаты в карточках для этой воронки;
4. Активировать блок с товарами в карточках для этой воронки.

Как создавать и редактировать статусы

При создании воронки для неё всегда создается стандартный набор статусов.

 Все статусы выводятся списком и делятся на 4 типа:

1. Входящий статус. Может быть только 1, в него будут попадать все входящие карточки;
2. Статусы обработки. Может быть сколько угодно. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4);
3. Успешный статус. Может быть только 1. В него попадают карточки обработка которых завершена созданием заказа.
4. Неуспешные статусы. Может быть сколько угодно. Попадая в эти статусы карточка считается отмененной. Каждый статус может соответствовать причине отмены. Их можно сортировать в нужном порядке, зажав иконку перемещения (4).

Вы можете редактировать (5) или удалять (6) статусы, кроме тех, что зарезервированы системой.

Создание статуса

Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:

• введите название;
• выберите цвет;
• если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус».
• когда всё заполните, нажмите «Добавить». 

Сортировка карточек в воронках

Ви можете выбрать как именно будут сортироваться карточки в колонке (статусе): 

• от новых до более старых;
• от старых до более новых;
• по дате следующего контакта, по возрастанию;
• по дате следующего контакта, по убыванию.

Настройка сортировки карточек будет применена ко всем созданным воронкам. 

Доступ к воронкам

На данный момент в KeyCRM есть трехуровневый доступ к воронкам, а именно:

1. просмотр всех доступных карточек;
2. просмотр только назначенных на пользователя карточек (поле менеджер);
3. создание и редактирование карточек. 

Поэтому для того, чтобы сотрудник мог работать с воронками, нужно в настройках его роли отметить хотя бы один из этих пунктов.

После всех настроек можно начинать работу с воронками.