Воронки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей, работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.
Как включить раздел воронки?
Чтобы начать работу с воронками, перейдите в «Настройки» → «Воронки». Здесь вы можете включить или полностью отключить раздел воронок, если вы не хотите его использовать.
Как создать воронку?
Нажмите кнопку «Создать новую воронку». В открывшемся окне заполните поля:
- Введите название воронки;
- Выберите тип воронки: лиды, заявки, запросы, сделки (не влияет на функционал);
- Предоставьте доступ к воронке только определенным ролям, которым будет доступна данная воронка или оставьте пустым для общего доступа. Роль «Администратор» по умолчанию имеет доступ ко всем воронкам, независимо от этих настроек;
- Настроить действие с успешной карточкой:
- только смена статуса;
- создать другую карточку — выберите воронку, в которой будет автоматически создана новая карта.
- создать заказ — система автоматически создаст и привяжет к карточке этот заказ; - Активировать оплаты в карточках для этой воронки, если необходимо фиксировать в заявках оплаты клиентов;
- Активировать блок с товарами / услугами в карточках для этой воронки, если планируете использовать их.
После указания необходимых параметров нажмите кнопку «Добавить» и созданная воронка будет отображаться в разделе и в настройках.
При необходимости вы можете добавить любое количество воронок.
Если переключатель с товарами будет выключен — карточка будет создана без товаров и после включения переключателя «работа с товарами» карточка не будет обновлена.
Как настроить статусы в воронке?
После создания воронки она содержит базовый набор статусов. Для изменения статусов в отдельной воронке нажмите кнопку «настройки статусов»:
В открывшемся окне отображается список всех статусов, которые разделяются на 4 типа:
- Входящий статус — возможен только 1, в него будут попадать все новые карточки;
- Статусы обработки — возможно создавать сколько угодно статусов в соответствии с вашим рабочим процессом;
- Успешный статус — возможен только 1, в него попадают карточки, обработка которых успешно завершена;
- Неуспешные статусы — возможно добавить сколько угодно статусов под разные причины отмены. Попадая в эти статусы, карточка считается «отмененной».
Со списком статусов можно выполнить следующие действия:
- Изменять порядок статусов в одной группе (1);
- Редактировать название и цвет статуса (2);
- Удалять статус (3).
Входящий и Успешный статус удалить нельзя.
Как создать статус воронки?
Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:
- Введите название;
- Выберите цвет;
- Если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус»:
После заполнения данных, нажмите кнопку «Добавить».
Общие настройки воронок и доступные действия
В общем меню настроек можно выбрать, как именно будут сортироваться карты в колонке (статусе) во всех воронках:
- От новых до более старых;
- От старших к более новым;
- По дате следующего контакта, по возрастанию;
- По дате следующего контакта, по убыванию.
В списке воронок отображается общая информация по созданным воронкам:
- Название воронки;
- ID воронки – наведите на иконку (i) напротив названия воронки;
- Тип воронки;
- Действие с успешной карточкой;
- Количество карточек, находящихся в этой воронке;
- Действия – кнопки для открытия окна редактирования воронки, настройки статуса в ней и удаления.
После всех настроек можете начинать работать в воронках, подключать к ним сотрудников, предоставив их ролям доступы и отслеживать эффективность в аналитике.
