Воронки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей, работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.

Как включить раздел воронки?

Чтобы начать работу с воронками, перейдите к «Настройки» → «Воронки». 

1. Включите переключатель «Использовать воронки»;
2. Выберите сортировку карточек для всех воронок:

• От более новых до более старых;
• От более старых до более новых;
• По дате следующего контакта, по возрастанию;
• По дате следующего контакта, по убыванию.

Как создать воронку?

Нажмите кнопку «Создать новую воронку» и заполните поля:

1. Название — введите название воронки;
2. Тип воронки —  из списка: лиды, заявки, запросы, сделки (не влияет на функционал);
3. Доступ к воронке — предоставьте доступ только определенным ролям, которым будет доступна данная воронка или оставьте пустым для общего доступа. Роль «Администратор» по умолчанию имеет доступ ко всем воронкам, независимо от этих настроек;
4. Действие с успешной карточкой:
   - только смена статуса;
   - создать другую карточку — выберите воронку, в которой будет автоматически создана новая карта. (Доступно при наличии уже созданных воронок)
   - создать заказ — система автоматически создаст и привяжет к карточке этот заказ;
5. Распределение новых карточек по менеджерам. НЕ работает для телефонии, чатов и импорта, или когда карта создается сразу с менеджером;
6. Активировать оплаты в карточках для этой воронки, если необходимо фиксировать в заявках оплаты клиентов;
7. Активировать блок с товарами / услугами в карточках для этой воронки, если планируете использовать их.

После указания необходимых параметров нажмите кнопку «Добавить» и созданная воронка будет отображаться в разделе и в настройках.

При необходимости вы можете добавить любое количество воронок.

Как настроить статусы в воронке?

После создания воронки она содержит базовый набор статусов. Для изменения статусов в отдельной воронке нажмите кнопку «настройки статусов»:

В открывшемся окне отображается список всех статусов, которые разделяются на 4 типа:

1. Входящий статус — возможен только 1, в него будут попадать все новые карточки;
2. Статусы обработки — возможно создавать сколько угодно статусов в соответствии с вашим рабочим процессом;
3. Успешный статус — возможен только 1, в него попадают карточки, обработка которых успешно завершена;
4. Неуспешные статусы — возможно добавить сколько угодно статусов под разные причины отмены. Попадая в эти статусы, карточка считается «отмененной». 

Какие действия можно выполнять со статусами

Со списком статусов можно выполнить следующие действия:

1. Изменять порядок статусов в одной группе;
2. Редактировать название и цвет статуса;
3. Удалять статус.

ID статуса отображается при наведении на значок «i» возле его названия в списке.

Как создать статус воронки?

Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:

• Название — введите названия столбика в воронке;
• Цвет — из списка выберете цвет статуса;
• Если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус»:

После заполнения данных, нажмите кнопку «Добавить». 

Доступные действия в списке воронок

В списке воронок отображается общая информация по созданным воронкам:

• Название воронки;
• ID воронки – наведите на иконку (i) напротив названия воронки;
• Тип воронки;
• Действие с успешной карточкой;
• Количество карточек, находящихся в этой воронке;
• Действия:

1. Редактировать настройки воронки
2. Редактировать статусы воронки
3. Удалить воронку

После всех настроек можете начинать работать в воронках, подключать к ним сотрудников, предоставив их ролям доступы и отслеживать эффективность в аналитике.