Как настроить воронки и статусы

Вы можете создать нужное количество воронок с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.
Автор Юлія Бакум
Обновлено 1 месяц назад

Воронки в KeyCRM — это раздел, который позволяет собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей, работать с ними в разных воронках и создавать на их основании заказы.

Как включить раздел воронки?

Чтобы начать работу с воронками, перейдите к «Настройки»«Воронки»

  1. Включите переключатель «Использовать воронки»;
  2. Выберите сортировку карточек для всех воронок:
  • От более новых до более старых;
  • От более старых до более новых;
  • По дате следующего контакта, по возрастанию;
  • По дате следующего контакта, по убыванию.

Как создать воронку?

Нажмите кнопку «Создать новую воронку» и заполните поля:

  1. Название — введите название воронки;
  2. Тип воронки  из списка: лиды, заявки, запросы, сделки (не влияет на функционал);
  3. Доступ к воронке — предоставьте доступ только определенным ролям, которым будет доступна данная воронка или оставьте пустым для общего доступа. Роль «Администратор» по умолчанию имеет доступ ко всем воронкам, независимо от этих настроек;
  4. Действие с успешной карточкой:
    - только смена статуса;
    - создать другую карточку — выберите воронку, в которой будет автоматически создана новая карта. (Доступно при наличии уже созданных воронок)
    - создать заказ — система автоматически создаст и привяжет к карточке этот заказ;
  5. Распределение новых карточек по менеджерам. НЕ работает для телефонии, чатов и импорта, или когда карта создается сразу с менеджером;
  6. Активировать оплаты в карточках для этой воронки, если необходимо фиксировать в заявках оплаты клиентов;
  7. Активировать блок с товарами / услугами в карточках для этой воронки, если планируете использовать их.
Обратите внимание! Если вы установили создание заказа с успешной карточки, активировать функционал оплат в ней нельзя и нет возможности отключать блок с товарами.

После указания необходимых параметров нажмите кнопку «Добавить» и созданная воронка будет отображаться в разделе и в настройках.

При необходимости вы можете добавить любое количество воронок.

Важно! Если у вас для одной воронки включена «работа с товарами» и настроено создание карточки в другой воронке при успешном статусе, то для воронки, в которой создаются карточки, также необходимо включить «работу с товарами».

Если переключатель с товарами будет выключен — карточка будет создана без товаров и после включения переключателя «работа с товарами» карточка не будет обновлена.

Как настроить статусы в воронке?

После создания воронки она содержит базовый набор статусов. Для изменения статусов в отдельной воронке нажмите кнопку «настройки статусов»:

В открывшемся окне отображается список всех статусов, которые разделяются на 4 типа:

  1. Входящий статус — возможен только 1, в него будут попадать все новые карточки;
  2. Статусы обработки — возможно создавать сколько угодно статусов в соответствии с вашим рабочим процессом;
  3. Успешный статус — возможен только 1, в него попадают карточки, обработка которых успешно завершена;
  4. Неуспешные статусы — возможно добавить сколько угодно статусов под разные причины отмены. Попадая в эти статусы, карточка считается «отмененной»

Какие действия можно выполнять со статусами

Со списком статусов можно выполнить следующие действия:

  1. Изменять порядок статусов в одной группе;
  2. Редактировать название и цвет статуса;
  3. Удалять статус.
Обратите внимание! Удалить статус можно, если в нем нет карточек.
Входящий и Успешный статус удалить нельзя.

ID статуса отображается при наведении на значок «i» возле его названия в списке.

Как создать статус воронки?

Нажмите кнопку «Добавить статус», под списком статусов. В появившемся окне:

  • Название — введите названия столбика в воронке;
  • Цвет — из списка выберете цвет статуса;
  • Если статус относится к неуспешным, то активируйте переключатель «Неуспешный статус»:

После заполнения данных, нажмите кнопку «Добавить»

Доступные действия в списке воронок

В списке воронок отображается общая информация по созданным воронкам:

  • Название воронки;
  • ID воронки – наведите на иконку (i) напротив названия воронки;
  • Тип воронки;
  • Действие с успешной карточкой;
  • Количество карточек, находящихся в этой воронке;
  • Действия:
  1. Редактировать настройки воронки
  2. Редактировать статусы воронки
  3. Удалить воронку
Обратите внимание! Невозможно удалить воронку, если она содержит карточки.

После всех настроек можете начинать работать в воронках, подключать к ним сотрудников, предоставив их ролям доступы и отслеживать эффективность в аналитике.

Теги: лиды, лид, заявка, заявку, лидов, канбан, доска, доску, доски,  воронка, воронки, запрос, запросы, сделка, сделки
Оцените эту статью