Навигация:
- Что такое «Роль»?
- Как добавить «Роль»?
- Как назначить или изменить «Роль» сотруднику?
- Редактирование, копирование и удаление ролей.
1. Что такое «Роль»?
Роль — это аналог «должности» сотрудника в системе KeyCRM. Она дает возможность предварительно настроить набор доступных функций и данных, после чего моментально их установить в настройках пользователя.
Настроив роли один раз, вы сможете их присваивать сотрудникам и не тратить время на установку ограничений доступа каждый раз при добавлении нового пользователя.
Чтобы увидеть информацию о ваших ролях, перейдите в «Настройки», вкладка «Роли»:
Изначально в KeyCRM есть несколько готовых шаблонов для ролей, которые вы можете использовать для себя, отредактировать или удалить:
Administrator - полный доступ ко всем функциям и информации по заказам, право добавлять и удалять пользователей и весь прочий функционал, доступный для пользователей нашей CRM.
Manager - тоже большой функционал, но не имеет права управления источниками и просмотра статистики.
Логист - доступ к службам доставки, списку заказов, формированию ТТН и оповещению клиентов.
2. Как добавить «Роль»?
Чтобы создать новую роль, нажмите на кнопку «Добавить роль» в правом верхнем углу, в разделе «Роли». После чего откроется окно формы для новой роли:
Вкладка основная информация
В этой вкладке нужно указать:
- понятное название для роли;
- цвет роли (благодаря цвету в системе будет проще ориентироваться к какой роли относится тот или иной сотрудник).
Вкладка права доступа
Во вкладке «Права доступа» можно предоставить права для действий сотрудника. Список прав может касаться аналитики, общих настроек, доступов к чатам, заявкам, каталога, покупателей и тд.:
Проставьте галочки в тех разделах, к которым вы хотите предоставить доступ именно для этой роли. При дальнейшем в редактировании роли их можно будет снимать или ставить заново.
Вкладка настройки статусов заказа
В разделе «Настройки статусов заказа» вы можете настроить:
- статусы, в которых роль сможет видеть заказы в общем списке;
- статусы, в которые роль сможет переводить заказы.
Более подробно эту настройку можно изучить в статье про доступ пользователей к заказам.
3. Как назначить или изменить роль сотруднику?
Присвоить роль сотруднику можно либо сразу при добавлении пользователя в систему, либо отредактировать уже существующего пользователя.
Чтобы отредактировать — перейдите в «Настройки», раздел «Пользователи», нажмите на три точки возле нужного пользователя и выберите из списка «Редактировать»:
В строке «Роль» измените её на нужную и нажмите «Сохранить».
4. Редактирование, копирование и удаление ролей
Чтобы отредактировать уже созданную роль, перейдите во все тот же раздел «Роли», и нажмите на значок карандаша в последней графе возле той роли, которую вы хотите отредактировать.
Появится точно такое же окно, как и при её создании, в котором вы можете внести все необходимые изменения.
В колонке действий также возможно копировать роль, это можно использовать для дальнейшего её редактирования, и удобно в тех случаях, когда нужны несколько ролей с небольшими отличиями.
И последняя кнопка это удаление роли, она доступна только в том случае, если пользователей с этой ролей нет в вашем кабинете.
