У деяких користувачів КeyCRM може виникнути питання: що таке замовлення і воронки та як мені їх правильно використовувати? Для відповіді на це питання ми підготовули для вас оглядове відео і статтю.

Що таке замовлення?

Розділ «Замовлення» створювався під товарний бізнес (торгівля на маркетплейсах, соцмережі, месенджери, лендінги і тд). Усі елементи управління, інтерфейс та навігація оптимізовані саме під подібний тип бізнесу. В замовленні є інформація про менеджера, покупця, товар, одержувача, спосіб доставки, є можливість роздрукувати чек, зробити фіскалізацію та вести базовий облік товарів.

Замовлення можна зручно фільтрувати по будь-якому статусу, самі статуси можна налаштувати під себе, працює зручний пошук. Тобто якщо ви займаєтесь реалізацією товарів і доставкою їх покупцям через поштові служби, то рекомендуємо використовувати саме цей розділ.

Що таке воронки?

«Воронки» — це розділ, який дозволяє збирати в одному місці всі звернення потенційних покупців, працювати з ними в різних воронках і створювати на їх основі замовлення чи картку в іншій воронці.

Наприклад, спочатку усі нові ліди потрапляють у статус новий, після певних дій менеджера клієнта «рухають по воронці» до наступних статусів доки він не придбає товар або послугу.

Окрім базової інформації про клієнта у картку воронки можна додати свої користувацькі поля відповідно до специфіки бізнесу. Прямо з картки доступний швидкий друк документа, комунікації з клієнтом та нагадування для менеджера.

У сьогоднішній статті ми розібрались, чим відрізнаються воронки від замовлень тому бажаємо використовувати їх правильно та ефективно.