Кожна картка у KeyCRM – це звернення потенційного покупця. З ними можна працювати в різних воронках, перекладати за потрібними статусами, призначати дату наступного контакту, створювати на їх підставі покупців та замовлення.
Вони відрізняються лише назвами, функції не відрізняються, надалі використовується термін «картки».
Вся робота відбувається в розділі Продажі → Воронки. Перейшовши сюди, ви побачите дошку (канбан) із колонками (статусами), які може налаштувати адміністратор.
Як працювати на канбані
Насамперед виберіть потрібну воронку (1), якщо у вас їх кілька. Після цього з'являться її статуси та картки до них.
Біля назви кожного статусу є кількість карток (2), які в ній є.
Кожна картка відображається як картка на канбані. Не розкриваючи її можна побачити:
- Назва (3);
- відповідального менеджера, якщо заданий (4);
- Дата наступного контакту, коли необхідно зв'язатися за цією карткою(5). За годину до неї вона починає підсвічуватись жовтою, а якщо вже пройшла — червоною;
- Ім'я контакту з цієї картки, якщо вказано (6);
- Джерело картки, якщо він поставлений (7);
- Час створення (8).
Картки можна перетягувати по різних колонках, затиснувши на картці ліву кнопку миші, це по суті зміна статусу. Перетягнути можна у будь-який статус, окрім успішного. До нього картки потрапляють автоматично після створення замовлення.
Як працювати із карткою
Щоб відкрити повну картку, натисніть її назву, або зробіть подвійний клік, по картці на канбані.
Відкриється вікно із повною інформацією про картку. Розглянемо взаємодії з деякими полями:
- змінити статус - при зміні статусу картка одразу переміститься у відповідну колонку на канбані;
- змінити назву картки;
- змінити воронку картки;
- скопіювати пряме посилання картки;
- коментарі — розділ, в якому будь-який користувач може залишити коментар до картки (видалити або відредагувати коментар може лише користувач, який залишив його, а також адміністратор);
- спілкування - розділ, в якому зберігатиметься вся історія комунікацій з клієнтом;
- завдання - поки що цей розділ у розробці;
- маркетинг — розділ, у якому відображаються UTM мітки під час створення картки через API;
- історія дій - поки що цей розділ у розробці;
- змінити джерело картки — це джерело буде вказано під час створення замовлення із картки;
- оплачено — поле, яке з'являється та автоматично заповнюється при додаванні товару, а також оплати до картки (а також якщо ваш адміністратор активував оплати для цієї воронки);
- додаткові поля – заповнення кастомних полів, які додав ваш адміністратор.
- товар/послуга - можливість додати товар з вашого каталогу;
- разовий товар - створити для картки;
- оплати - можливість додати оплату в картку, або підтягнути зовнішню транзакцію. Також оплату у картці завжди можна скасувати.
- перевести картку в статус «Успішно» — дія, яка відбудеться в момент переведення картку в цей статус, налаштовує ваш адміністратор. Успішну картку завжди можна відхилити або повернути в роботу;
- відхилити картку – вибрати причину скасування, після чого картку переміститься у відповідний статус.
Збереження покупця у картці
Поки в картці не вказано номер телефону або email, ви можете додати до неї вже існуючого покупця. Для цього достатньо натиснути на "Вибрати покупця зі списку".
Якщо дані у картці вже є, і з ними в базі існує покупець, то в момент збереження покупця у картці ви побачите вікно, де буде показаний потенційний дубль.
Ви можете вибрати існуючого покупця (1), або проігнорувати та створити нового (2). Ми рекомендуємо вибирати що існує, тому що це дозволить утримувати вашу базу в чистоті, без зайвих дублів.
Як створити картку вручну
Натисніть кнопку «Додати картку», у правому верхньому куті розділу «Воронки». З'явиться вікно створення картки, в якому можна виконати ті самі дії, що і при роботі з вже існуючою карткою.
Єдине, що не можна відразу зробити - це створити замовлення, спочатку потрібно зберегти саму картку, натиснувши кнопку "Зберегти картку".
