Щоб краще контролювати процес продажу через соцмережі та месенджери, ви можете налаштувати автоматичне створення карток із нових звернень потенційних клієнтів.

Ми розберемо це на прикладі Instagram, але для інших каналів все працює аналогічно.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до Налаштування→ Комунікації → вкладка "Чати / Email". Там буде список підключених каналів комунікацій, якщо вони є, та можливість додати новий.

Незалежно від того, чи ви редагуватимете чинний, або додаватимете новий, ви побачите перемикач «Зв'язок з воронками» (1).

Після його активації необхідно вибрати воронку (2), в яку будуть створюватися картки. Якщо у вас тільки одна воронка, то вона вибирається автоматично, а самого поля з вибором не буде.

Коли активуєте перемикач, та виберіть воронку, обов'язково збережіть зміни (3).

Як працює автостворення карток

1. Після активації автостворення для наявних чатів картки не будуть створені;
2. Картки створюються лише при першому зверненні клієнта до каналу комунікації;
3. Якщо закрити чат, а через якийсь час клієнт знову звернеться,картка повторно не буде створена;
4. Якщо в налаштуваннях каналу комунікації встановлено джерело за замовчуванням, то він буде вказаний у картці;
5. Якщо в налаштуваннях каналу комунікації налаштовано автоматичне розподілення чатів по менеджерам, картки також призначатимуться на менеджера, на якого призначився чат;
6. Картки завжди створюються у статусі «Новий», у вибраній воронці;
7. Після створення картка буде відображатися в чаті, на панелі праворуч, в розділі «Активні картки»: