Автоматичне створення карток із чатів (для адміністратора)

При зверненнях клієнта в будь-який з ваших каналів комунікації автоматично може створюватися картка. Розповідаємо, як це налаштувати.
Написано Вадим Крижевський
Оновлено 3 місяці тому

Щоб краще контролювати процес продажу через соцмережі та месенджери, ви можете налаштувати автоматичне створення карток із нових чи повторних звернень потенційних клієнтів.

Важливо! Автостворення карток налаштовується для кожного каналу комунікації окремо, і доступне лише якщо є створені воронки.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до «Налаштування» «Комунікації» → вкладка «Чати / SMS / Email», де знаходиться список підключених каналів комунікацій.

Відкрийте редагування каналу, в якому потрібно активувати автостворення карток, натиснувши на «олівець» біля нього, або додайте новий канал. У вікні:

  1. Знайдіть поле «Зв'язок з воронками» та оберіть значення:
    Ні — картки НЕ будуть створюватись з чатів автоматично;
    Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цього чата;
    Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при відкритті нового тікета в чаті, якщо не має картки чи замовлення в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених);
  2. Оберіть воронку  для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
  3. Натисніть «Зберегти» і налаштування почнуть діяти.

Зверніть увагу! Автоматичне створення карток буде виконуватись тільки для нових діалогів від клієнтів у обраному каналу комунікацій, після збереження цих налаштувань.

Як працює автостворення карток

  • Після налаштувань для наявних чатів картки не будуть створені — тільки для нових;
  • Якщо в налаштуваннях каналу комунікації вказано джерело, то за замовчуванням воно буде відображатись у створеній картці;
  • Якщо в налаштуваннях каналу комунікації налаштовано автоматичне розподілення чатів по менеджерах, картки також назначатимуться на менеджера, на якого назначено чат;
  • Картки завжди створюються у статусі «Новий», в обраній воронці;
  • Якщо обрали «Повторюваний» картки НЕ будуть створюватись, коли клієнт написав у ще відкритий чат або в цьому чаті чи у покупця є картка чи замовлення в активному статусі;
  • Після створення картка буде відображатися в чаті, у панелі праворуч, в розділі «Активні картки у воронках»:

Теги: заявки, ліди, угоди, запити, автоматично створити, створити заявку, автоматично, автоматичне, автостворення
Чи була наша стаття корисною?