Щоб краще контролювати процес продажу через соцмережі та месенджери, ви можете налаштувати автоматичне створення карток із нових чи повторних звернень потенційних клієнтів.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до «Налаштування» → «Комунікації» → вкладка «Чати / SMS / Email», де знаходиться список підключених каналів комунікацій.

Відкрийте редагування каналу, в якому потрібно активувати автостворення карток, натиснувши на «олівець» біля нього, або додайте новий канал. У вікні:

1. Знайдіть поле «Зв'язок з воронками» та оберіть значення:
   • Ні — картки НЕ будуть створюватись з чатів автоматично;
   • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цього чата;
   • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при відкритті нового чата, а при відкритті тікета в чаті тільки якщо не має картки чи замовлення в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених);
2. Оберіть воронку  для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
3. Натисніть «Зберегти» і налаштування почнуть діяти.

Як працює автостворення карток

• Після налаштувань для наявних чатів картки не будуть створені — тільки для нових;
• Якщо в налаштуваннях каналу комунікації вказано джерело, то за замовчуванням воно буде відображатись у створеній картці;
• Якщо в налаштуваннях каналу комунікації налаштовано автоматичне розподілення чатів по менеджерах, картки також назначатимуться на менеджера, на якого назначено чат;
• Картки завжди створюються у статусі «Новий», в обраній воронці;
• Якщо обрали «Повторюваний» картки НЕ будуть створюватись, коли клієнт написав у ще відкритий чат або в цьому чаті чи у покупця є картка чи замовлення в активному статусі;
• Після створення картка буде відображатися в чаті, у панелі праворуч, в розділі «Активні картки у воронках»: