Автоматичне створення карток із чатів (для адміністратора)

При першому зверненні клієнта в будь-який з ваших каналів комунікації автоматично може створюватися картка. Розповідаємо, як це налаштувати.
Написано Богдан Починок
Оновлено 3 місяці тому

Щоб краще контролювати процес продажу через соцмережі та месенджери, ви можете налаштувати автоматичне створення карток із нових звернень потенційних клієнтів.

Важливо: автостворення карток налаштовується для кожного каналу комунікації окремо, і доступне лише якщо активовано розділ «Воронки».

Ми розберемо це на прикладі Instagram, але для інших каналів все працює аналогічно.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до НалаштуванняКомунікації вкладка "Чати / Email". Там буде список підключених каналів комунікацій, якщо вони є, та можливість додати новий.

Незалежно від того, чи ви редагуватимете чинний, або додаватимете новий, ви побачите перемикач «Зв'язок з воронками» (1).

Після його активації необхідно вибрати воронку (2), в яку будуть створюватися картки. Якщо у вас тільки одна воронка, то вона вибирається автоматично, а самого поля з вибором не буде.

Коли активуєте перемикач, та виберіть воронку, обов'язково збережіть зміни (3).

Як працює автостворення карток

  1. Після активації автостворення для наявних чатів картки не будуть створені;
  2. Картки створюються лише при першому зверненні клієнта до каналу комунікації;
  3. Якщо закрити чат, а через якийсь час клієнт знову звернеться,картка повторно не буде створена;
  4. Якщо в налаштуваннях каналу комунікації встановлено джерело за замовчуванням, то він буде вказаний у картці;
  5. Якщо в налаштуваннях каналу комунікації налаштовано автоматичне розподілення чатів по менеджерам, картки також призначатимуться на менеджера, на якого призначився чат;
  6. Картки завжди створюються у статусі «Новий», у вибраній воронці;
  7. Після створення картка буде відображатися в чаті, на панелі праворуч, в розділі «Активні картки»:

Теги: заявки, автоматически, создать заявку, створити заявку, автоматично, автоматичне, автостворення
Чи була наша стаття корисною?