Автоматичне створення карток із чатів (для адміністратора)

При першому зверненні клієнта в будь-який з ваших каналів комунікації автоматично може створюватися картка. Розповідаємо, як це налаштувати.
Написано Богдан Починок
Оновлено 1 місяць тому

Щоб краще контролювати процес продажу через соцмережі та месенджери, ви можете налаштувати автоматичне створення карток із нових звернень потенційних клієнтів.

Важливо! Автостворення карток налаштовується для кожного каналу комунікації окремо, і доступне лише якщо є створені воронки.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до «Налаштування» «Комунікації» → вкладка «Чати / SMS / Email», де знаходиться список підключених каналів комунікацій.

Відкрийте редагування каналу, в якому потрібно активувати автостворення карток, натиснувши на «олівець» біля нього, або додайте новий канал. У вікні:

  1. Увімкніть перемикач «Зв'язок з воронками»;
  2. Оберіть воронку  для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
  3. Натисніть «Зберегти» і налаштування почнуть діяти.

Зверніть увагу! Автоматичне створення карток буде виконуватись тільки для нових діалогів від клієнтів у обраному каналу комунікацій, після збереження цих налаштувань.

Як працює автостворення карток

  • Після налаштувань для автоматичного створення для наявних чатів картки не будуть створені;
  • Картки створюються лише при першому зверненні клієнта в каналі комунікації;
  • Якщо закрити чат, а через якийсь час клієнт знову звернеться, картка  повторно не буде створена;
  • Якщо в налаштуваннях каналу комунікації вказано джерело, то за замовчуванням воно буде відображатись у створеній картці;
  • Якщо в налаштуваннях каналу комунікації налаштовано автоматичне розподілення чатів по менеджерах, картки також назначатимуться на менеджера, на якого назначено чат;
  • Картки завжди створюються у статусі «Новий», в обраній воронці;
  • Після створення картка буде відображатися в чаті, у панелі праворуч, в розділі «Активні картки у воронках»:

Теги: заявки, ліди, угоди, запити, автоматично створити, створити заявку, автоматично, автоматичне, автостворення
Чи була наша стаття корисною?