Автоматичне створення карток із дзвінків (для адміністратора)

При всіх вхідних, вихідних та пропущених дзвінках можуть автоматично створюватись картки у воронках. Розповідаємо, як це налаштувати.
Написано Богдан Починок
Оновлено 1 тиждень тому

Щоб краще контролювати процес продажу через телефонію, ви можете налаштувати автоматичне створення карток з усіх дзвінків з потенційними клієнтами.

Важливо! Автостворення карток налаштовується для кожної телефонії окремо, і доступне лише якщо у вас активовано розділ «Воронки».

Ми розберемо це на прикладі Binotel, але для інших каналів все працює аналогічно.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до Налаштування Комунікації вкладка Телефонія. У якому відображається список підключених телефоній, якщо вони є, та можливість додати нову.

Незалежно від того, чи ви редагуватимете існуючий канал, або додаватимете новий, ви побачите перемикач «Зв'язок з воронками» (1).

Після його активації необхідно вибрати воронку (2), в яку створюватимуться картки. Якщо у вас тільки одна воронка, то вона вибирається автоматично, а самого поля з вибором не буде.

Коли активуєте перемикач, та оберете воронку, обов'язково збережіть зміни (3).

Як працює автостворення карток

  1. Після активації автостворення, для минулих дзвінків, картки не будуть створені;
  2. Якщо ви отримуєте дзвінок з номера, для якого вже створена картка або покупець, нова картка створюватись не буде;
  3. Картки завжди створюються у статусі «Новий», у вибраній воронці. Номер контакту відразу підтягнеться до картки, а також відображатиметься в її назві, разом з типом дзвінка;
  4. Картки воронок створюються з усіх типів дзвінків — вхідні, вихідні та пропущені;
  5. Менеджером картки призначається менеджер, який працював зі дзвінком. Якщо цей дзвінок був пропущеним, менеджер залишиться порожнім.

Теги: заявки, автоматически, создать заявку, створити заявку, автоматично, автоматичне, автостворення
Чи була наша стаття корисною?