Щоб краще контролювати процес продажу через телефонію, ви можете налаштувати автоматичне створення карток з усіх дзвінків з потенційними клієнтами.
Ми розберемо це на прикладі Binotel, але для інших каналів все працює аналогічно.
Як увімкнути автостворення карток
Перейдіть до Налаштування → Комунікації → вкладка Телефонія. У якому відображається список підключених телефоній, якщо вони є, та можливість додати нову.
Незалежно від того, чи ви редагуватимете існуючий канал, або додаватимете новий, ви побачите перемикач «Зв'язок з воронками» (1).
Після його активації необхідно вибрати воронку (2), в яку створюватимуться картки. Якщо у вас тільки одна воронка, то вона вибирається автоматично, а самого поля з вибором не буде.
Коли активуєте перемикач, та виберіть воронку, обов'язково збережіть зміни (3).
Як працює автостворення карток
- Після активації автостворення, для минулих дзвінків, картки не будуть створені;
- Якщо ви отримуєте дзвінок з номера, для якого вже створена картка або покупець, нова картка створюватись не буде;
- Картки завжди створюються у статусі «Новий», у вибраній воронці. Номер контакту відразу підтягнеться до картки, а також відображатиметься в її назві, разом з типом дзвінка;
- Менеджером картки призначається менеджер, який працював зі дзвінком. Якщо цей дзвінок був пропущеним, менеджер залишиться порожнім.
