Автоматичне створення карток із дзвінків (для адміністратора)

При всіх вхідних, вихідних та пропущених дзвінках можуть автоматично створюватись картки у воронках. Розповідаємо, як це налаштувати.
Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому

Щоб краще контролювати процес продажу через телефонію, ви можете налаштувати автоматичне створення карток з усіх дзвінків з потенційними клієнтами.

Важливо! Автостворення карток налаштовується для кожної телефонії окремо, і доступне лише якщо є створені воронки.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до «Налаштування» «Комунікації» → вкладка «Телефонія», де знаходиться список підключених телефоній.

Відкрийте редагування телефонії, в якій потрібно активувати автостворення карток, натиснувши на «олівець» біля неї, або додайте нову телефонію.

У вікні знайдіть поле «Зв'язок з воронками» та оберіть значення:

  • Ні — картки НЕ будуть створюватись з дзвінків автоматично;
  • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цим номером;
  • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при повторних дзвінках за умови, що в номера не має картки в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених).  

Далі у вас відкриються додаткові поля в яких:

  1. Виберіть тип дзвінків з яких будуть створюватись картки: тільки вхідні, тільки вихідні або усі — вхідні та вихідні;
  2. Оберіть воронку для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
  3. Вкажіть джерело з яким буде створюватись картка. Якщо не вибрати — картка створиться з пустим значенням в полі джерела;
  4. Натисніть «Зберегти» і налаштування почнуть діяти.

Як працює автостворення карток

  • Після активації автостворення, для минулих дзвінків картки не будуть створені — тільки для нових дзвінків;
  • Картки завжди створюються у статусі «Новий», в обраній воронці. Номер контакту відразу підтягнеться до картки, а також відображатиметься в її назві, разом з типом дзвінка;
  • Менеджером картки назначається, той користувач, на якого надійшов дзвінок. Якщо цей дзвінок був пропущеним, менеджер залишиться порожнім.

Теги: заявки, ліди, угоди, запити, автоматично створити, створити заявку, автоматично, автоматичне, автостворення, дзвінок, телефонія
Чи була наша стаття корисною?