Щоб краще контролювати процес продажу через телефонію, ви можете налаштувати автоматичне створення карток з усіх дзвінків з потенційними клієнтами.

Як увімкнути автостворення карток

Перейдіть до «Налаштування» → «Комунікації» → вкладка «Телефонія», де знаходиться список підключених телефоній.

Відкрийте редагування телефонії, в якій потрібно активувати автостворення карток, натиснувши на «олівець» біля неї, або додайте нову телефонію.

У вікні знайдіть поле «Зв'язок з воронками» та оберіть значення:

• Ні — картки НЕ будуть створюватись з дзвінків автоматично;
• Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цим номером;
• Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при повторних дзвінках за умови, що в номера не має картки в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених).  

Далі у вас відкриються додаткові поля в яких:

1. Виберіть тип дзвінків з яких будуть створюватись картки: тільки вхідні, тільки вихідні або усі — вхідні та вихідні;
2. Оберіть воронку для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
3. Вкажіть джерело з яким буде створюватись картка. Якщо не вибрати — картка створиться з пустим значенням в полі джерела;
4. Натисніть «Зберегти» і налаштування почнуть діяти.

Як працює автостворення карток

• Після активації автостворення, для минулих дзвінків картки не будуть створені — тільки для нових дзвінків;
• Картки завжди створюються у статусі «Новий», в обраній воронці. Номер контакту відразу підтягнеться до картки, а також відображатиметься в її назві, разом з типом дзвінка;
• Менеджером картки назначається, той користувач, на якого надійшов дзвінок. Якщо цей дзвінок був пропущеним, менеджер залишиться порожнім.