Питання - Відповіді (FAQ) по роботі у воронках

У цій статті зібрані відповіді на найпоширеніші запитання щодо роботи у воронках.

Написано Анастасія Останіна

Оновлено 1 тиждень тому

1. Чому не відображаються усі картки?

Відповідь: За замовченням успішні та скасовані картки приховуються з загального відображення. Тому для їх перегляду потрібно увімкнути перемикач у фільтрах.

2. Чому оплати з воронки не переносяться в іншу воронку, якщо налаштовано створення картки у іншій воронці при успішному статусі?

Відповідь: Якщо ви встановили переносити в іншу воронку з успішної картки, активувати функціонал оплат у ній не можна.

По нашій концепції якщо клієнт вже оплатив товар - то це успішний лід, і його можна переводити в успішний статус.

Інакше такі оплати б дублювались і будуть псувати аналітику по фінансах.

3. Як налаштувати доступи користувачів до воронок?

Відповідь: Існує 2 види налаштуваннях, які задають доступ користувачів до воронок:

В налаштуваннях ролі мають бути увімкнені необхідні права на перегляд воронок;
В налаштуваннях кожної воронки можна задати доступ до воронки тільки певним ролям, яким буде доступна дана воронка або залиште порожнім для загального доступу.

Роль «Адміністратор» за замовчуванням має доступ до усіх воронок, незалежно від цих налаштувань.

4. Як працює час наступного контакту?

Відповідь: Час наступного контакту встановлюється автоматично через 15 хвилин після створення картки, можна змінити вручну.

За годину до вказаного часу значення позначається жовтим кольором. Якщо термін вже пройшов, значення позначається червоним кольором, сірим кольором позначається час контакту, якщо до зв'язку понад година.

5. Чому в картці не відображаються дзвінки?

Відповідь: Щоб в картці воронки відображались дзвінки необхідно в налаштуваннях телефонії активований зв'язок з воронками.

6. Чи можна переносити додаткові поля в іншу картку чи покупця?

Відповідь: Данні з додаткових полів картки воронки можуть переноситись:

В замовлення - при переведенні картки воронки в успішний статус, якщо налаштовано дію «Створити замовлення»
В іншу картку воронки - при переведенні картки воронки в успішний статус, якщо налаштовано дію «Створити іншу картку»
В покупця - при збереженні покупця в картці.

Інформація з додаткового поля переноситься лише у момент, коли з картки створюється нове замовлення чи інша картка (воронки або покупця). Постійної синхронізації між цими полями немає.

Для того щоб інформація могла перенестись між картками воронок або у замовлення, вам обов'язково потрібно створити ідентичні поля в потрібних воронках, замовленнях чи покупцю.

Якщо додаткове поле було створене після створення замовлення або іншої картки, воно не буде заповнено автоматично.

7. Як можна налаштувати, щоб найновіші картки воронки були на початку воронки?

Відповідь: У загальному меню налаштувань можна обрати, як саме сортуватимуться картки в колонці (статусі) в усіх воронках:

Від новіших до старіших;
Від старіших до новіших;
По даті наступного контакту, за зростанням;
По даті наступного контакту, за спаданням.

8. Чому не можна додати оплату в картку воронки?

Відповідь: Щоб була можливість додавати оплату в картку воронки має бути в налаштуваннях воронки активовані оплати.

Теги: картки воронки, питання, відповіді по роботі з воронками, сортування карток, найновіші, найстаріші, перенос додаткових полів, перенос оплат, не відображаються дзвінки в картці дзвінка, час наступного контакту, не відображаються усі картки, налаштувати доступи користувачів до воронок

Чи була наша стаття корисною?