Відповідь: За замовченням успішні та скасовані картки приховуються з загального відображення. Тому для їх перегляду потрібно увімкнути перемикач у фільтрах.
Відповідь: Якщо ви встановили переносити в іншу воронку з успішної картки, активувати функціонал оплат у ній не можна.
По нашій концепції якщо клієнт вже оплатив товар - то це успішний лід, і його можна переводити в успішний статус.
Інакше такі оплати б дублювались і будуть псувати аналітику по фінансах.
Відповідь: Існує 2 види налаштуваннях, які задають доступ користувачів до воронок:
- В налаштуваннях ролі мають бути увімкнені необхідні права на перегляд воронок;
- В налаштуваннях кожної воронки можна задати доступ до воронки тільки певним ролям, яким буде доступна дана воронка або залиште порожнім для загального доступу.
Роль «Адміністратор» за замовчуванням має доступ до усіх воронок, незалежно від цих налаштувань.
Відповідь: Час наступного контакту встановлюється автоматично через 15 хвилин після створення картки, можна змінити вручну.
За годину до вказаного часу значення позначається жовтим кольором. Якщо термін вже пройшов, значення позначається червоним кольором, сірим кольором позначається час контакту, якщо до зв'язку понад година.
Відповідь: Щоб в картці воронки відображались дзвінки необхідно в налаштуваннях телефонії активований зв'язок з воронками.
Відповідь: Данні з додаткових полів картки воронки можуть переноситись:
- В замовлення - при переведенні картки воронки в успішний статус, якщо налаштовано дію «Створити замовлення»
- В іншу картку воронки - при переведенні картки воронки в успішний статус, якщо налаштовано дію «Створити іншу картку»
- В покупця - при збереженні покупця в картці.
Інформація з додаткового поля переноситься лише у момент, коли з картки створюється нове замовлення чи інша картка (воронки або покупця). Постійної синхронізації між цими полями немає.
Для того щоб інформація могла перенестись між картками воронок або у замовлення, вам обов'язково потрібно створити ідентичні поля в потрібних воронках, замовленнях чи покупцю.
Якщо додаткове поле було створене після створення замовлення або іншої картки, воно не буде заповнено автоматично.
Відповідь: У загальному меню налаштувань можна обрати, як саме сортуватимуться картки в колонці (статусі) в усіх воронках:
- Від новіших до старіших;
- Від старіших до новіших;
- По даті наступного контакту, за зростанням;
- По даті наступного контакту, за спаданням.
Відповідь: Щоб була можливість додавати оплату в картку воронки має бути в налаштуваннях воронки активовані оплати.