Якщо вам потрібні документи для бухгалтерії, кур'єрів, клієнтів, наприклад: договори, рахунки на оплату, товарні чеки, інвойси тощо, ви можете створити їх шаблони та друкувати в потрібний момент.
Як створити шаблон
Перейдіть до «Налаштування» → «Додатково» → «Шаблони документів», де відображатиметься список створених шаблонів.
Щоб додати новий, натисніть «Додати шаблон»:
У вікні, яке відкрилось:
- Назва — введіть зрозумілу для співробітників назву;
- Тип шаблону — виберіть «Воронки»;
- Вставити поле — список усіх доступних змінних, які можна додати в шаблон, вони відповідають полям з картки воронки, покупця, компанії. По кліку відразу додається вибрана змінна поля в код, при генерації документа буде замінена даними з цього поля;
- Перегляд PDF — натисніть, щоб переглянути, як виглядатиме готовий документ під час друку;
- Попередній перегляд — натисніть, щоб швидко переглянути внесені зміни в код;
- Поле для вводу кода — додайте код вашого документа, підтримується html, css та twig.
По готовності натисніть кнопку «Зберегти». Створений шаблон з'явиться у списку і стане доступним для друку.
Як внести свої дані в готовий шаблон
Спочатку виберіть та скопіюйте код шаблону з нашої бібліотеки документів. Видаліть весь код з поля вводу і вставте скопійований.
Під час перегляду ви побачите, що деякий текст виділено жовтим кольором. Його потрібно знайти в коді шаблону та замінити на ваші дані. Після цього в попередньому перегляді відображатиметься те, що ви ввели:
Коли все буде готове, і ви переконаєтеся, що все виводиться правильно, потрібно видалити підсвічування тексту, інакше воно збережеться під час друку.
Для цього знайдіть усі рядки style="background-color: yellow"
і видаліть їх:
Після видалення підсвічування, відкрийте попередній перегляд, щоб переконатися, що нічого не зламалося і все коректно відображається.
Натисніть «Зберегти», щоб додати шаблон і зберегти усі введені дані.
Управління шаблонами
В списку шаблонів відображається їх назва та тип. По кліку на назви колонок таблиці список сортується, ви можете:
- Увімкнути/вимкнути шаблон, натиснувши на перемикач у колонці «Статус»;
- Перейменувати та внести зміни в код, натиснувши на іконку олівця, що відкриє таке саме вікно, як і при створенні шаблону;
- Видалити шаблон документа який не використовується, натиснувши на іконку кошика.
Використовуючи готові приклади, доступні змінні та функції twig ви можете налаштувати власні шаблони документів і друкувати їх в процесі роботи.