Якщо клієнт просто зв'язався з вами через телефон, месенджер або інші способи комунікацій та захотів оформити заявку — ви можете внести всю необхідну інформацію вручну через:

• розділ «Продажі» → «Воронки»;
• розділ «Продажі» → «Історія дзвінків» → поле «Дії»;

• розділ «Чати» → кнопка «Додати картку у воронку» праворуч від обраного чату;
• розділ «Продажі» → «Покупці»  → в картці покупця по кнопці «Додати картку у воронку»;

• під час вхідного/вихідного дзвінка з картки дзвінка.

Як створити картку у воронці вручну

Перейдіть до розділу «Воронки» та натисніть кнопку «Додати лід» (заявку, угоду, запит)  у правому верхньому кутку:

Після чого, у вас відкриється вікно створення картки. Введіть в ньому інформацію, поля не обов'язкові та можна буде заповнити пізніше в будь-який момент:

• Статус — можна обрати статус обробки в якому буде збережена картка після створення;
• Назва — за замовчуванням Лід №(порядковий номер буде додано після створення картки), можна змінити на свою назву;
• Джерело — місце, звідки надійшла заявка (в налаштуваннях ви можете додати окреме джерело для створення карток вручну);
• Час наступного контакту — автоматично ставиться час через 15 хвилин, можна обрати самостійно час, коли ви плануєте зв'язатись ще раз з клієнтом по цьому запиту;
• Менеджер — за замовчуванням той, хто створює картку. Можна обрати іншого, в списку тільки користувачі з доступом до воронки;
• Замітка — для додаткових коментарів по картці;
• Контактні дані — ім'я, телефон (заповнюйте в міжнародному форматі з +код країни) та e-mail вашого клієнта. Можна відразу зберегти покупця в базі;
• Додаткові поля — користувацькі поля створені адміністратором;
• Товари / послуги — для вибору товарів чи послуг, по яким звертається клієнт. Блок доступний тільки якщо активований в налаштуваннях воронки.

Після того як ви внесете всю необхідну інформацію та натиснете на кнопку «Зберегти» — картка з'явиться на канбані в тому стовпчику, який статус ви обрали.