У картку воронки можна додавати товари чи послуги, які замовляє або розглядає клієнт, що дозволяє зберігати інформацію про його інтерес, відстежувати продажі та формувати необхідні дані для подальшої роботи.
Завдяки цьому процес продажу стає більш керованим, а взаємодія з клієнтами — ефективнішою.
Як додати обрану клієнтом послугу чи товар в картку
В картці два варіанти додавання товарів:
- Обрати з каталогу по кліку на кнопку «+ Додати товар / послугу», відкриється вікно для вибору потрібних товарів. В якому доступний пошук по назві або артикулу та фільтр по категоріях.
- Додати разовий товар, натиснув на стрілочку біля кнопки додавання товарів і обрав «Ввести вручну товар/послугу», вказати назву, ціну і кількість. Підходить для внесення індивідуальних товарів та пропозицій, або якщо потрібного товару /послуги немає в каталозі.
Як додати послуги в каталог
Якщо у вас вже є підготовлений список послуг, щоб не вводити їх щоразу в картці воронки, ви можете додати всі послуги до каталогу і вибирати їх зі списку.
Послуги додаються так само, як і товари. Ось декілька рекомендацій:
- Назва товару — це назва вашої послуги;
- Створіть окремі категорії, щоб відокремити послуги від інших товарів і швидко знаходити їх при додаванні в картку;
- Одиниці виміру можна додати свої, наприклад: година, площа, урок, курс і т.д.
- Додайте свої поля для збереження додаткової інформації, яка може знадобитись менеджеру в роботі.
- Вкажіть вартість послуги — це може бути стартова ціна, індивідуально в картці ціну можна буде змінити;
- Закупівельну вартість можна використовувати для вказання собівартості послуги, розрахував ваші витрати на неї — підрахунок відображається у фінансовому звіті.
- Артикул можна використовувати не тільки для складського обліку, а й для швидкого пошуку товарів в системі та ідентифікації при отриманні заявок по API. Тому ви можете для послуг згенерувати свою унікальну нумерацію і додати в це поле.
Якщо послуга має різні варіації, ви можете увімкнути перемикач «Товар має декілька варіантів» та внести кожну зі своєю ціною. Наприклад:
Після збереження картки товару, послуга буде доступна в переліку товарів на додавання в картках воронки.
