Функціонал об'єднання дублікатів карток дозволяє злити дві картки воронки в одну. Після завершення процесу друга (необрана як основа) картка видаляється, а всі вибрані дані переносяться в підсумкову картку.
Зверніть увагу! Дія об'єднання карток доступна тільки для користувачів із правами на створення та редагування карток.
Як об'єднати картки?
- Перейдіть у воронку та відмітьте чекбоксами дві картки для об'єднання;
- У діях з відміченими оберіть «Об'єднати картки».
Зверніть увагу! За один раз можна об'єднати лише 2 картки, які знаходяться в робочих статусах.
Після цього відкриється вікно налаштувань переносу даних.
Налаштування у вікні об'єднання
Вікно об'єднання складається з трьох колонок: Картка №1, Картка №2 та Результат (попередній перегляд підсумкової картки).
За замовчуванням основною обирається Картка №1, і всі її дані автоматично підтягуються в підсумкову картку. Ви можете:
- Змінити основну картку, вибравши перемикач вгорі колонки;
- Точково вибирати окремі поля з різних карток відмітивши ті дані, які мають перенестись в підсумкову картку;
- Перемикати джерело даних для цілого блоку, натиснув на відповідну кнопку біля назви блоку.
Важливо! Уважно перевіряйте, чи всі дані обрані в колонці «Результат». Дію об'єднання не скасувати. Дані, які ви не обрали, будуть повністю видалені (окрім даних покупця).
Після налаштування всіх полів натисніть кнопку «Об'єднати» в правому нижньому кутку. Система збереже основну картку з вибраними даними, а інша картка буде видалена.
В історії дій картки буде відповідний запис про виконане об'єднання:
Особливості об'єднання по блоках:
- Основні поля (Назва, Статус, Джерело, Менеджер, UTM-мітки): вибирається значення або з Картки 1 або з Картки 2;
- Замітки: можна залишити замітку з однієї картки, об'єднати замітки з обох карток (вони запишуться одна за одною) або зняти прапорці з обох.
- Файли, Товари, Оплати та Завдання: відображаються списком із чекбоксами. В підсумкову картку потраплять лише ті елементи, біля яких стоїть прапорець;
- Додаткові поля: Залежно від типу поля, ви обираєте або один варіант з двох карток (для чисел, дат, списків, посилань), або комбінуєте значення з обох (для текстових полів та мультисписків);
- Коментарі: Коментарі з обох карток автоматично об'єднуються у підсумковій картці в хронологічному порядку.
Логіка об'єднання контактів та покупців:
Контакт — це незбережений покупець, за яким можуть бути закріплені картки та чати. При збереженні покупця усі пов'язані картки та чати відображаються в картці цього покупця.
- Обидві картки мають покупців: ви вибираєте одного основного покупця. Інший покупець просто відв'язується від картки;
- Обидві картки мають контакт: ви вибираєте один контакт для підсумкової картки. Другий контакт залишається в системі, але відв'язується від цієї картки;
- Одна картка з покупцем, а інша з контактом:
- Якщо обрати покупця, контакт з іншої картки автоматично прив'яжеться до цього покупця як додатковий;
- Якщо обрати контакт, картка збережеться з контактом, а покупець просто відв'яжеться.
Теги: дублі карток, дублювання карток, дубль, об'єднати картки, об'єднати ліди, об'єднати заявки, об'єднати угоди
