Як працювати клієнтами «покупцями» у картках воронок

Ознайомимось, як працювати з контактними даними клієнтів та зберігати покупців у картках воронок
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Кожна картка — це запит від потенційного клієнта/покупця. Тому важливо контролювати правильність даних ваших клієнтів і зберігати їх у базі, щоб мати можливість відстежувати всю історію та зберігати додаткову інформацію для майбутньої взаємодії.

Як працювати з контактними даними 

При створенні картки воронки вручну або редагуванні ви можете вказати контактні дані клієнта:

  1. Повне ім'я (ПІБ);
  2. Номер телефона — після вказання з'являться кнопки: «Написати» та «Подзвонити»;
  3. Email.

Після заповнення хоча б одного поля з контактними даними активується кнопка «Зберегти покупця».

Важливо! Неможливо надіслати повідомлення з номерного Viber, Telegram та електронної пошти, які підключені до CRM, без збереження покупця.

Як зберегти покупця у картці

Якщо у картці не вказаний номер телефону або email, можна обрати до неї вже існуючого покупця. Для цього:

  1. Натисніть на «Вибрати покупця зі списку»;
  2. Знайдіть потрібного покупця за допомогою пошуку за ім'ям, електронною поштою або номером телефону;
  3. Після вибору покупця, натисніть на кнопку «Зберегти».

Якщо у картці вказаний номер телефону або email, то натисніть кнопку «Зберегти покупця». У вікні можна:

  1. Вибрати існуючого покупця — схожі покупці підібрані по збігу контактних даних з картки;
  2. Створити нового покупця.
Ми рекомендуємо обирати існуючого покупця, це дозволить утримувати вашу базу в чистоті та без зайвих дублів.

Як працювати зі збереженим контактом

Після збереження нового або вибору існуючого покупця в картці воронки:

  1. Іконка поруч із покупцем змінює колір на зелений; її видно як у середині картки, так і на канбані у воронці;
  2. Натиснув на ім'я, відкривається картка покупця;
  3. По наведенню на ім'я, з'являється кнопка заміни покупця — можна обрати іншого, якщо ви помилились;
  4. Використовуючи кнопки «Подзвонити» та «Написати», ви можете зв'язатись з клієнтом через підключену телефонію або канали комунікацій
Зверніть увагу! Якщо у вас не підключені канали комунікації, то, натиснувши на «Написати», ви можете обрати «Відкрити у програмі» та вибрати Viber, Telegram або WhatsApp.

Відкриється чат з клієнтом у цих програмах на вашому пристрої.

Теги: як додати клієнта, як додати покупця, зберегти покупця, зберегти клієнта, зберегти контакт, контакт, покупець, схожі існуючі, покупці, клієнти, замінити покупця, змінити покупця
Чи була наша стаття корисною?