Як працювати з картками у Воронках

Описуємо як працювати з картками лідів, угод, заявок, створювати з них замовлення та зберігати покупців.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 тижні тому
Зверніть увагу! З інформацією по роботі у розділі воронки на дошці канбан можна ознайомитись у статті «Як працювати з воронкам».

Кожна картка — це звернення потенційного покупця. В ній можна вказувати всю необхідну інформацію, для успішного завершення обробки.
Щоб відкрити картку, натисніть на її назву, або зробіть подвійний клік, по картці.

У картці знаходиться велика кількість інформацію, тому розділимо структуру окремо по блокам.

Інформаційний блок

Блок в якому відображається основна інформація по картці та покупцю.

Дії, які можна виконати з полями:

  1. Змінити статус  — при зміні статусу картка одразу переміститься у відповідну колонку на канбані;
  2. Змінити назву картки;
  3. Змінити воронку у картці;
  4. Скопіювати пряме посилання картки;
  5. Друк документа у картці;
  6. Змінити або назначити джерело картки — це джерело буде вказано під час створення замовлення із картки;
  7. Змінити час наступного контакту;
  8. Змінити або назначити менеджера картки;
  9. Залишити замітку до картки;
  10. Додати файл — можна завантажити файл з будь-яким розширенням. Розмір файлу не має переважати більше ніж 250 мб;
  11. Подзвонити — зателефонувати на номер покупця, якщо підключена одна з інтеграцій телефонії;
  12. Написати — дозволяє надіслати повідомлення до покупця через підключені канали комунікацій або відкрити діалог у застосунку комунікацій;
  13. Відображаються дані соціальних мереж, які вказані у картці покупця;
  14. Додаткові поля — відображаються користувацькі поля для заповнення, після того, як адміністратор додав їх;
  15. Відхилити картку — обрати причину скасування, після чого картку переміститься у відповідний статус;
  16. Перевести картку в статус «Успішно» — дія, яка відбудеться в момент переведення картку в цей статус, налаштовує ваш адміністратор. Успішну картку завжди можна відхилити або повернути в роботу.

Як зберегти покупця у картці

Якщо у картці не вказаний номер телефону або email, можна обрати до неї вже існуючого покупця. Для цього достатньо натиснути на «Вибрати покупця зі списку».

Якщо дані з іменем, номером телефону або пошти вказані у картці, то після натиску на «зберегти покупця» система вам запропонує обрати потенційний дубль.

У відкритому меню можна:

  1. Вибрати існуючого покупця;
  2. Створити нового.

Ми рекомендуємо обирати існуючого покупця, це дозволить утримувати вашу базу в чистоті та без зайвих дублів.

Блок товарів і оплат

Для додавання товарів і оплат у картку, необхідно увімкнути цю можливість у налаштуваннях воронок.

Дії, які можна виконати:

  1. Додати товар/послугу — можливість додати товар або послугу з вашого каталогу. По натиску на стрілочку можна додати «разовий товар/послугу»;
  2. Обрати валюту в якій буде відображатись товар, якщо джерело не обране.
    Якщо джерело обране, то вартість товару буде відображатись у валюті цього джерела;
  3. Сума продажу і кількість товару/послуги з можливістю редагувати значення по натиску;
  4. Видалити товар/послугу з картки;
  5. Додати оплату — можливість додати оплату в картку, або обрати оплату з зовнішньої транзакції;
  6. Статус оплати  — по натиску на статус, можна його змінити. Статус «скасовано» не можна редагувати;
  7. Редагувати суму оплати — можна тільки для оплат, які перебувають у статусі «не сплачено»;
  8. Шкала оплат, які додані до картки та знаходяться у статусі «сплачено».

Блок додаткової інформації

  1. Коментарі — вкладка, в якому будуть відображатись додані коментарі менеджерів. Будь-який користувач може залишити коментар до картки (видалити або відредагувати коментар може лише користувач, який залишив його або адміністратор);
  2. Спілкування — вкладка, в якому зберігатиметься вся історія комунікацій з клієнтом, яка велась у розділі «Чати»;
  3. Завдання — вкладка, в якому можна створити завдання з прив'язкою до цієї картки воронки;
  4. Маркетинг — вкладка, в якій відображаються UTM мітки збережені при створенні картки з API, Facebook Lead Ads та телефонії;
  5. Історія дій — вкладка, в якому буде відображатись історія дій з карткою. Цей розділ ще знаходиться у розробці;
  6. Додати коментар до картки. Використовуючи символ @ можна позначити необхідного користувача у картці, якому надійде сповіщення про позначення.

Тепер вам відомо, як працювати у картках воронок. Налаштовуйте бізнес-процес і користуйтесь функціоналом для оптимізації вашої роботи у KeyCRM.

Теги: картка воронка, картки воронок, воронки, ліди, угоди, заявки 
Чи була наша стаття корисною?