Кожна картка — це звернення потенційного покупця. В ній можна вказувати всю необхідну інформацію, для успішного завершення обробки.
Щоб відкрити картку, натисніть на її назву, або зробіть подвійний клік, по картці.

У картці знаходиться велика кількість інформацію, тому розділимо структуру окремо по блокам.

Інформаційний блок

Блок в якому відображається основна інформація по картці та покупцю.

Дії, які можна виконати з полями:

1. Змінити статус  — при зміні статусу картка одразу переміститься у відповідну колонку на канбані;
2. Змінити назву картки;
3. Змінити воронку у картці;
4. Скопіювати пряме посилання картки;
5. Друк документа у картці;
6. Змінити або назначити джерело картки — це джерело буде вказано під час створення замовлення із картки;
7. Змінити час наступного контакту;
8. Змінити або назначити менеджера картки;
9. Залишити замітку до картки;
10. Додати файл — можна завантажити файл з будь-яким розширенням. Розмір файлу не має переважати більше ніж 250 мб;
11. Подзвонити — зателефонувати на номер покупця, якщо підключена одна з інтеграцій телефонії;
12. Написати — дозволяє надіслати повідомлення до покупця через підключені канали комунікацій або відкрити діалог у застосунку комунікацій;
13. Відображаються дані соціальних мереж, які вказані у картці покупця;
14. Додаткові поля — відображаються користувацькі поля для заповнення, після того, як адміністратор додав їх;
15. Відхилити картку — обрати причину скасування, після чого картку переміститься у відповідний статус;
16. Перевести картку в статус «Успішно» — дія, яка відбудеться в момент переведення картку в цей статус, налаштовує ваш адміністратор. Успішну картку завжди можна відхилити або повернути в роботу.

Як зберегти покупця у картці

Якщо у картці не вказаний номер телефону або email, можна обрати до неї вже існуючого покупця. Для цього достатньо натиснути на «Вибрати покупця зі списку».

Якщо дані з іменем, номером телефону або пошти вказані у картці, то після натиску на «зберегти покупця» система вам запропонує обрати потенційний дубль.

У відкритому меню можна:

1. Вибрати існуючого покупця;
2. Створити нового.

Ми рекомендуємо обирати існуючого покупця, це дозволить утримувати вашу базу в чистоті та без зайвих дублів.

Блок товарів і оплат

Для додавання товарів і оплат у картку, необхідно увімкнути цю можливість у налаштуваннях воронок.

Дії, які можна виконати:

1. Додати товар/послугу — можливість додати товар або послугу з вашого каталогу. По натиску на стрілочку можна додати «разовий товар/послугу»;
2. Обрати валюту в якій буде відображатись товар, якщо джерело не обране.
   Якщо джерело обране, то вартість товару буде відображатись у валюті цього джерела;
3. Сума продажу і кількість товару/послуги з можливістю редагувати значення по натиску;
4. Видалити товар/послугу з картки;
5. Додати оплату — можливість додати оплату в картку, або обрати оплату з зовнішньої транзакції;
6. Статус оплати  — по натиску на статус, можна його змінити. Статус «скасовано» не можна редагувати;
7. Редагувати суму оплати — можна тільки для оплат, які перебувають у статусі «не сплачено»;
8. Шкала оплат, які додані до картки та знаходяться у статусі «сплачено».

Блок додаткової інформації

1. Коментарі — вкладка, в якому будуть відображатись додані коментарі менеджерів. Будь-який користувач може залишити коментар до картки (видалити або відредагувати коментар може лише користувач, який залишив його або адміністратор);
2. Спілкування — вкладка, в якому зберігатиметься вся історія комунікацій з клієнтом, яка велась у розділі «Чати»;
3. Завдання — вкладка, в якому можна створити завдання з прив'язкою до цієї картки воронки;
4. Маркетинг — вкладка, в якій відображаються UTM мітки збережені при створенні картки з API, Facebook Lead Ads та телефонії;
5. Історія дій — вкладка, в якому буде відображатись історія дій з карткою. Цей розділ ще знаходиться у розробці;
6. Додати коментар до картки. Використовуючи символ @ можна позначити необхідного користувача у картці, якому надійде сповіщення про позначення.

Тепер вам відомо, як працювати у картках воронок. Налаштовуйте бізнес-процес і користуйтесь функціоналом для оптимізації вашої роботи у KeyCRM.