Як переглянути історію змін в картці?

Розповідаємо, як відстежувати історію дій в картках воронки
Написано Юлія Бакум
Оновлено 1 тиждень тому

Історія змін в картках дозволяє вам простежити всі дії, здійснені з ними, включно з масовими та автоматичними змінами. 

Кожне оновлення в картці ретельно записується, щоб ви завжди могли дізнатися, хто вніс зміни, і відстежити важливі дії.

Де відображається історія змін картки

Зміни зберігаються на вкладці «Історія дій» в правій панелі картки.

Кожен запис позначається кольором:

  • Зелений — додавання інформації; 
  • Помаранчевий — редагування; 
  • Червоний — видалення; 
  • Сірий — просто подія.

Фільтрація та відстеження змін в історії дій

Історія змін відображається починаючи з останньої зміни до старішої, доступні фільтри:

  1. Ініціатор дії — хто саме виконав зміну в картці: менеджер, тригер, система;
  2. Менеджер — вибір конкретного користувача, який здійснив зміни (якщо обрано ініціатор дії: менеджер);
  3. Дата — період часу в якому виконувались зміни, можна ввести дати вручну або обрати на календарі:

Які зміни відстежуються в історії дій

Дії з карткою:

  • Створення та редагування полів: джерело, статус, назва, час наступного контакту, менеджер, замітка, валюта, воронка, додаткові поля;
  • Редагування контактної інформації (ім'я, телефон, email).
    Якщо в картці не створено покупця, але змінюють телефон, то фактично це зміна Контакту, а не картки. Контакт може бути пов'язаний з декількома картками воронки, тому історія по ньому відображається у всіх картках, з якими він пов'язаний.
  • Робота з покупцями (збереження нового, вибір існуючого, заміна).

Файли та товари:

  • Додавання/видалення файлів та товарів;
  • Зміна полів: кількість, ціна, назва.

Зміни по оплатах:

  • Додавання/видалення оплат;
  • Зміна полів: сума, тип, статус, дата, коментар.

Усі зафіксовані зміни по всіх картках можна переглянути в загальній історії дій по кабінету, де відображаються також зміни в замовленнях та завданнях.

Теги: історія дії в картках, історія зміни картки, історія лідів, історія заявок, історія, зміни, аудит, логування, логи
Чи була наша стаття корисною?