Общее

Чем отличаются воронки от заказов?

Рассказываем, что такое воронки и заказы а также в чем разница между ними

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 год назад

Как работать с воронками

Описываем как работать с лидами, сделками, заявками, запросами в воронках на доске канбан

Автор Юлія Бакум
Обновлено 2 недели назад

Редактирование карточки воронки

Описываем как работать с карточками лидов, сделок, заявок, создавать из них заказы и сохранять покупателей

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 3 недели назад

Вопросы - Ответы (FAQ) по работе в воронках

В этой статье собраны ответы на самые распространенные вопросы по работе в воронках.

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 1 месяц назад

Работа в воронках

Создание карточки вручную

Рассказываем, как вручную создать карточку в воронке в процессе работы

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 1 неделю назад

Товары и услуги в воронках

В этой статье мы опишем, как добавлять товары в карточках воронок.

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 3 недели назад

Как работать клиентами «покупателями» в карточках воронок

Ознакомимся, как работать с контактными данными клиентов и хранить покупателей в карточках воронок

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 1 неделю назад

Как просмотреть историю изменений карточки?

Рассказываем, как отслеживать историю действий в карточках воронки

Автор Юлія Бакум
Обновлено 1 неделю назад

Настройка воронок (для администратора)

Как настроить воронки и статусы

Вы можете создать нужное количество воронок с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.

Автор Юлія Бакум
Обновлено 3 недели назад

Автоматическое создание карточек из чатов

При обращениях клиентов в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться карточка. Рассказываем как это настроить.

Автор Юлія Бакум
Обновлено 6 дней назад

Автоматическое создание карточек из звонков

При всех входящих, исходящих и пропущенных звонках могут автоматически создаваться карточки у воронках. Рассказываем как это настроить.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 недели назад

Как создать дополнительные поля в воронках

Рассказываем, как добавить свои поля в карточку воронки, если стандартных недостаточно.

Автор Юлія Бакум
Обновлено 6 дней назад

Получение карточек воронок из внешних сервисов

Передача заявок с форм Lead Ads Facebook

Рассказываем, как настроить передачу заявок с лид-форм (Lead Ads) Facebook в KeyCRM.

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 6 дней назад

Вопросы-ответы (FAQ) по формам Lead Ads Facebook

Собрали ответы на самые распространенные вопросы в процессе работы с Lead Ads Facebook

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 2 месяца назад

Передача заявок с контактных форм Weblium

Рассказываем, как настроить передачу заявок с контактных форм на сайте Weblium в KeyCRM.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 месяца назад

Передача ответов из Google Форм в карточки (для администратора)

Если вы используете Google Формы для сбора карточек, то можете настроить их передачу в KeyCRM. Рассказываем как это сделать.

Автор Юлія Бакум
Обновлено 1 месяц назад

Интеграция с ADS Quiz

Рассказываем, как подключить интеграцию ADS Quiz в KeyCRM для передачи заявок из него.

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 3 месяца назад

Загрузка карточек воронки через импорт из файла в KeyCRM

Описываем, как импортировать карточки в Воронки, которые вы обрабатывали в другой системе или таблицах

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 2 недели назад

Печать документов по заявке

Как сделать экспорт (выгрузку) карточек воронок в таблицу Excel

Рассказываем, как экспортировать заявки, лиды, сделки в файл .xlsx или .csv

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Печать договоров, счетов, инвойсов, и др.

Рассказываем, как печатать шаблоны документов для воронок

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Как создать новый шаблон документа для печати (для администраторов)

Рассказываем, как создавать и настраивать шаблоны документов для воронок

Автор Анастасія Останіна
Обновлено 2 месяца назад

ЧАВО по созданию документов для воронок

В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 2 месяца назад