Общее

Чем отличаются воронки от заказов?

Рассказываем, что такое воронки и заказы а также в чем разница между ними

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 10 месяцев назад

Как работать с воронками

Описываем как работать с лидами, сделками, заявками, запросами в воронках на доске канбан

Автор Андрій Гадай
Обновлено 2 недели назад

Как работать с карточками в Воронках

Описываем как работать с карточками лидов, сделок, заявок, создавать из них заказы и сохранять покупателей

Автор Юлія Бакум
Обновлено 2 недели назад

Импорт (загрузка) карточек воронки из файла в KeyCRM

Описываем как импортировать карточки в Воронки, которые вы обрабатывали в другой системе или таблицах

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Как сделать экспорт (выгрузку) карточек воронок в таблицу Excel

Рассказываем, как экспортировать заявки, лиды, сделки в файл .xlsx или .csv

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 5 месяцев назад

Получение карточек воронок из внешних сервисов

Передача заявок с форм Lead Ads Facebook

Рассказываем, как настроить передачу заявок с лид-форм (Lead Ads) Facebook в KeyCRM.

Автор Юлія Бакум
Обновлено 3 месяца назад

Передача заявок с контактных форм Weblium

Рассказываем, как настроить передачу заявок с контактных форм на сайте Weblium в KeyCRM.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 год назад

Передача ответов из Google Форм в карточки (для администратора)

Если вы используете Google Формы для сбора карточек, то можете настроить их передачу в KeyCRM. Рассказываем как это сделать.

Автор Андрій Гадай
Обновлено 6 дней назад

Настройка воронок

Как настроить воронки и статусы (для администратора)

Вы можете создать нужное количество воронок с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.

Автор Андрій Гадай
Обновлено 4 месяца назад

Автоматическое создание карточек из чатов (для администратора)

При обращениях клиентов в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться карточка. Рассказываем как это настроить.

Автор Андрій Гадай
Обновлено 2 месяца назад

Автоматическое создание карточек из звонков (для администратора)

При всех входящих, исходящих и пропущенных звонках могут автоматически создаваться карточки у воронках. Рассказываем как это настроить.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 2 месяца назад

Как добавить свои поля в карточки (для администратора)

Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.

Автор Андрій Гадай
Обновлено 2 месяца назад

Печать документов по заявке

Печать договоров, счетов, инвойсов, и др.

Рассказываем, как печатать шаблоны документов для воронок

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 месяца назад

Как создать новый шаблон документа для печати (для администраторов)

Рассказываем, как создавать и настраивать шаблоны документов для воронок

Автор Юлія Бакум
Обновлено 3 месяца назад

ЧАВО по созданию документов для воронок

В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 месяца назад