🗂️ Работа с воронками. Заявки, Лиды, Сделки
Общее
Чем отличаются воронки от заказов?
Рассказываем, что такое воронки и заказы а также в чем разница между ними
Как работать с воронками
Описываем как работать с лидами, сделками, заявками, запросами в воронках на доске канбан
Как работать с карточками в Воронках
Описываем как работать с карточками лидов, сделок, заявок, создавать из них заказы и сохранять покупателей
Импорт (загрузка) карточек воронки из файла в KeyCRM
Описываем как импортировать карточки в Воронки, которые вы обрабатывали в другой системе или таблицах
Как сделать экспорт (выгрузку) карточек воронок в таблицу Excel
Рассказываем, как экспортировать заявки, лиды, сделки в файл .xlsx или .csv
Настройка воронок
Как настроить воронки и статусы (для администратора)
Вы можете создать нужное количество воронок с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.
Автоматическое создание карточек из чатов (для администратора)
При обращениях клиентов в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться карточка. Рассказываем как это настроить.
Автоматическое создание карточек из звонков (для администратора)
При всех входящих, исходящих и пропущенных звонках могут автоматически создаваться карточки у воронках. Рассказываем как это настроить.
Как добавить свои поля в карточки (для администратора)
Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.
Получение карточек воронок из внешних сервисов
Передача заявок с форм Lead Ads Facebook
Рассказываем, как настроить передачу заявок с лид-форм (Lead Ads) Facebook в KeyCRM.
Передача заявок с контактных форм Weblium
Рассказываем, как настроить передачу заявок с контактных форм на сайте Weblium в KeyCRM.
Передача ответов из Google Форм в карточки (для администратора)
Если вы используете Google Формы для сбора карточек, то можете настроить их передачу в KeyCRM. Рассказываем как это сделать.
Интеграция с ADS Quiz
Рассказываем, как подключить интеграцию ADS Quiz в KeyCRM для передачи заявок из него.
Печать документов по заявке
Печать договоров, счетов, инвойсов, и др.
Рассказываем, как печатать шаблоны документов для воронок
Как создать новый шаблон документа для печати (для администраторов)
Рассказываем, как создавать и настраивать шаблоны документов для воронок
ЧАВО по созданию документов для воронок
В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов