🗂️ Работа с воронками. Заявки, Лиды, Сделки
Общее
Как работать с заявками
Рассказываем как обрабатывать заявки, создавать из них покупателей и заказы.
Загрузка (импорт) заявок из файла в KeyCRM
Разбираемся как импортировать заявки, которые вы обрабатывали в другой системе или таблицах
Настройка заявок
Как настроить воронки и статусы для заявок (для администратора)
Вы можете создать сколько угодно воронок для заявок, с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.
Автоматическое создание заявок из чатов (для администратора)
При первом обращение клиента, в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться заявка. Рассказываем как это настроить.
Автоматическое создание заявок из звонов (для администратора)
При всех входящих, исходящих и пропущенных звонках могут автоматически создаваться заявки. Рассказываем как это настроить.
Передача ответов из Google Форм в заявки (для администратора)
Если вы используете Google Формы для сбора заявок, то можете настроить их передачу в KeyCRM. Рассказываем как это сделать.
Как добавить свои поля в Заявки (для администратора)
Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.
Печать документов по заявке
Печать договоров, счетов, инвойсов, и др.
Рассказываем как создавать и использовать шаблоны документов для заявок
ЧАВО по созданию документов для заявок
В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов