🗂️ Работа с воронками. Заявки, Лиды, Сделки
Общее
Чем отличаются воронки от заказов?
Рассказываем, что такое воронки и заказы а также в чем разница между ними
Как работать с воронками
Описываем как работать с лидами, сделками, заявками, запросами в воронках на доске канбан
Редактирование карточки воронки
Описываем как работать с карточками лидов, сделок, заявок, создавать из них заказы и сохранять покупателей
Вопросы - Ответы (FAQ) по работе в воронках
В этой статье собраны ответы на самые распространенные вопросы по работе в воронках.
Работа в воронках
Создание карточки вручную
Рассказываем, как вручную создать карточку в воронке в процессе работы
Товары и услуги в воронках
В этой статье мы опишем, как добавлять товары в карточках воронок.
Как работать с клиентами «покупателями» в карточках воронок
Ознакомимся, как работать с контактными данными клиентов и хранить покупателей в карточках воронок
Как просмотреть историю изменений карточки?
Рассказываем, как отслеживать историю действий в карточках воронки
Настройка воронок (для администратора)
Как настроить воронки и статусы
Вы можете создать нужное количество воронок с любым набором статусов в каждой. Рассказываем как это сделать.
Автоматическое создание карточек из чатов
При обращениях клиентов в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться карточка. Рассказываем как это настроить.
Автоматическое создание карточек из звонков
При всех входящих, исходящих и пропущенных звонках могут автоматически создаваться карточки у воронках. Рассказываем как это настроить.
Как создать дополнительные поля в воронках
Рассказываем, как добавить свои поля в карточку воронки, если стандартных недостаточно.
Получение карточек воронок из внешних сервисов
Передача заявок с форм Lead Ads Facebook
Рассказываем, как настроить передачу заявок с лид-форм (Lead Ads) Facebook в KeyCRM.
Вопросы-ответы (FAQ) по формам Lead Ads Facebook
Собрали ответы на самые распространенные вопросы в процессе работы с Lead Ads Facebook
Передача заявок с контактных форм Weblium
Рассказываем, как настроить передачу заявок с контактных форм на сайте Weblium в KeyCRM.
Передача ответов из Google Форм в карточки (для администратора)
Если вы используете Google Формы для сбора карточек, то можете настроить их передачу в KeyCRM. Рассказываем как это сделать.
Интеграция с ADS Quiz
Рассказываем, как подключить интеграцию ADS Quiz в KeyCRM для передачи заявок из него.
Загрузка карточек воронки через импорт из файла в KeyCRM
Описываем, как импортировать карточки в Воронки, которые вы обрабатывали в другой системе или таблицах
Печать документов по заявке
Как сделать экспорт (выгрузку) карточек воронок в таблицу Excel
Рассказываем, как экспортировать заявки, лиды, сделки в файл .xlsx или .csv
Печать договоров, счетов, инвойсов, и др.
Рассказываем, как печатать шаблоны документов для воронок
Как создать новый шаблон документа для печати (для администраторов)
Рассказываем, как создавать и настраивать шаблоны документов для воронок
ЧАВО по созданию документов для воронок
В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов