Як зробити експорт (вивантаження) карток воронок до таблиці Excel

Розповідаємо, як експортувати заявки, ліди, угоди у файл .xlsx чи .csv
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 тижні тому

За допомогою експорту карток можна вивантажити всю інформацію про ваші картки, яку можна використовувати для додаткового аналізу, надсилати інформацію партнерам або зберігати таблицю на вашому пристрої. 

Експорт карток з кабінету

Перейдіть у розділ «Продажі» → «Воронки». Можна застосувати фільтр, щоб знайти картки по певним критеріям.

Далі позначте картки, які необхідно експортувати: 

  • Всі картки у колонках, відмітивши «галочку» навпроти назви статусу;
  • Певні картки, відмітивши тільки потрібні картки по одній.

Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї та переведіть курсор на «Експорт у файл». Виберіть потрібний тип файлу, в якому буде збережена таблиця:

Файл з вибраними картками збережеться на вашому комп'ютері. Якщо їх багато — експорт запуститься у фоновому режимі, а посилання на звантаження файлу надійде на ваш email.

Яка інформація експортується до файлу

У файлі буде відображатись вся інформація, яка вказана у картках:

  • Назва картки, статус та ID;

  • Контактні дані покупця (клієнта);

  • Загальні дані про товари, сума платежів та їх валюта;

  • Інформація по всім додатковим полям.

Теги: скачати ліди, експорт, вивантаження, експортувати картки, вигрузити воронку, єкспорт
Чи була наша стаття корисною?