Як зробити експорт (вивантаження) карток воронок до таблиці Excel

Розповідаємо, як експортувати заявки, ліди, угоди у файл .xlsx чи .csv
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 тижні тому

За допомогою експорту карток можна вивантажити всю інформацію про ваші картки, яку можна використовувати для додаткового аналізу, надсилати інформацію партнерам або зберігати таблицю на вашому пристрої. 

Зверніть увагу! Якщо не експортується файл, в першу чергу перевірте чи наданий дозвіл для сайту для автоматичного завантаження (в налаштуваннях браузера).

Експорт карток з кабінету

Перейдіть у розділ «Продажі» → «Воронки». Можна застосувати фільтр, щоб знайти картки по певним критеріям.

Далі позначте картки, які необхідно експортувати: 

  • Всі картки у колонках, відмітивши «галочку» навпроти назви статусу;
  • Певні картки, відмітивши тільки потрібні картки по одній.

Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї та переведіть курсор на «Експорт у файл». Виберіть потрібний тип файлу, в якому буде збережена таблиця:

Файл з вибраними картками збережеться на вашому комп'ютері. Якщо їх багато — експорт запуститься у фоновому режимі, а посилання на звантаження файлу надійде на ваш email.

Яка інформація експортується до файлу

У файлі буде відображатись вся інформація, яка вказана у картках:

  • Назва картки, статус та ID;

  • Контактні дані покупця (клієнта);

  • Загальні дані про товари, сума платежів та їх валюта;

  • Інформація по всім додатковим полям.

Теги: скачати ліди, експорт, вивантаження, експортувати картки, вигрузити воронку, єкспорт
Чи була наша стаття корисною?