У некоторых пользователей KeyCRM может возникнуть вопрос: что такое заказы и воронки и как их правильно использовать? Для ответа на этот вопрос мы подготовили для вас обзорное видео и статью.
Что такое заказ?
Раздел «Заказы» создавался под товарный бизнес (торговля на маркетплейсах, соцсети, мессенджеры, лендинги и тд). Все элементы управления, интерфейс и навигация оптимизированы именно под подобный бизнес. В заказе есть информация о менеджере, покупателе, товаре, получателе, способе доставки, есть возможность распечатать чек, сделать фискализацию и вести базовый учет товаров.
Заказы можно удобно фильтровать по любому статусу, сами статусы можно настроить под себя, работает удобный поиск. То есть, если вы занимаетесь реализацией товаров и доставкой их покупателям через почтовые службы, то рекомендуем использовать именно этот раздел.
Что такое воронки?
«Воронки» – это раздел, позволяющий собирать в одном месте все обращения потенциальных покупателей, работать с ними в разных воронках и создавать на их основе заказы или карточки в другой воронке.
Например, сначала все новые лиды попадают в статус новый, после определенных действий менеджера клиента «двигают по воронке» до следующих статусов, пока он не приобретет товар или услугу.
Кроме базовой информации о клиенте в карточку воронки есть возможность добавить свои пользовательские поля в соответствии со спецификой бизнеса. Прямо с карты доступна быстрая печать документа, коммуникации с клиентом и напоминания для менеджера.
В сегодняшней статье мы разобрались, чем отличаются воронки от заказов, поэтому желаем использовать их правильно и эффективно.
