Функция объединения дубликатов карточек позволяет объединить две карточки воронки в одну. По завершении процесса вторая (не выбранная в качестве основной) карточка удаляется, а все выбранные данные переносятся в итоговую карточку.
Обратите внимание! Функция объединения карточек доступна только пользователям, имеющим права на создание и редактирование карточек.
Как объединить карточки?
- Перейдите в воронку и отметьте галочками две карточки для объединения;
- В списке действий для отмеченных карточек выберите «Объединить карточки».
Обратите внимание! За один раз можно объединить только 2 карточки, которые находятся в рабочем статусе.
После этого откроется окно настроек переноса данных.
Настройки в окне объединения
Окно объединения состоит из трёх колонок: Карточка №1, Карточка №2 и Результат (предварительный просмотр итоговой карточки).
По умолчанию в качестве основной выбирается Карточка №1, и все её данные автоматически переносятся в итоговую карточку. Вы можете:
Изменить основную карточку, выбрав переключатель вверху колонки;
Точечно выбирать отдельные поля из разных карточек, отметив те данные, которые должны быть перенесены в итоговую карточку;
Переключать источник данных для целого блока, нажав на соответствующую кнопку рядом с названием блока.
Важно! Внимательно проверяйте, все ли данные выбраны в колонке «Результат». Действие объединения нельзя отменить. Данные, которые вы не выбрали, будут полностью удалены (кроме данных покупателя).
После настройки всех полей нажмите кнопку «Объединить» в правом нижнем углу. Система сохранит основную карточку с выбранными данными, а другая карточка будет удалена.
В истории действий карточки появится соответствующая запись о выполненном объединении:
Особенности объединения по блокам:
- Основные поля (Название, Статус, Источник, Менеджер, UTM-метки): выбирается значение либо из Карточки 1, либо из Карточки 2;
- Заметки: можно оставить заметку с одной карточки, объединить заметки с обеих карточек (они запишутся одна за другой) или снять флажки с обеих.
- Файлы, Товары, Оплаты и Задачи: отображаются в виде списка с чекбоксами. В итоговую карточку попадут только те элементы, возле которых стоит флажок;
- Дополнительные поля: в зависимости от типа поля вы выбираете либо один вариант из двух карточек (для чисел, дат, списков, ссылок), либо комбинируете значения из обеих (для текстовых полей и мультисписков);
- Комментарии: Комментарии с обеих карточек автоматически объединяются в итоговой карточке в хронологическом порядке.
Логика объединения контактов и покупателей:
Контакт — это несохраненный покупатель, за которым могут быть закреплены карточки и чаты. При сохранении покупателя все связанные карточки и чаты отображаются в карточке этого покупателя.
- Обе карточки имеют покупателей: вы выбираете одного основного покупателя. Другой покупатель просто отвязывается от карточки;
- Обе карточки имеют контакт: вы выбираете один контакт для итоговой карточки. Второй контакт остаётся в системе, но отвязывается от этой карточки;
- Одна карточка с покупателем, а другая с контактом:
- Если выбрать покупателя, контакт с другой карточки автоматически привяжется к этому покупателю как дополнительный;
- Если выбрать контакт, карточка сохранится с контактом, а покупатель просто отвяжется.
Теги: дубликаты карт, дублирование карт, дубликат, объединить карты, объединить лиды, объединить заявки, объединить сделки
