Каждая карточка — это запрос от потенциального клиента/покупателя. Поэтому важно контролировать правильность данных ваших клиентов и хранить их в базе, чтобы иметь возможность отслеживать всю историю и сохранять дополнительную информацию для будущего взаимодействия.

Как работать с контактными данными 

При создании карточки воронки вручную или редактировании вы можете указать контактные данные клиента:

1. Полное имя (ФИО);
2. Номер телефона — после указания появятся кнопки: «Написать» и «Позвонить»;
3. Email.

После заполнения хотя бы одного поля с контактными данными активируется кнопка «Сохранить покупателя».

Как сохранить покупателя в карточке

Если в карточке не указан номер телефона или email, можно выбрать в нее уже существующего покупателя. Для этого:

1. Нажмите на «Выбрать покупателя из списка»;
2. Найдите нужного покупателя с помощью поиска по имени, электронной почте или номеру телефона;
3. После выбора покупателя, нажмите на кнопку «Сохранить».

Если в карточке указан номер телефона или email, то нажмите кнопку «Сохранить покупателя». В открывшемся окне можно:

1. Выбрать существующего покупателя — похожие покупатели подобраны по совпадению контактных данных из карточки;
2. Создать нового покупателя.

Как работать с сохраненным контактом

После сохранения нового или выбора существующего покупателя в карточке воронки:

1. Иконка рядом с покупателем меняет цвет на зеленый; она видна как в середине карточки, так и на канбане в воронке;
2. Нажав на имя, открывается карточка покупателя;
3. По наведению на имя, появляется кнопка замены покупателя — можно выбрать другого, если вы ошиблись;
4. Используя кнопки «Позвонить» и «Написать», вы можете связаться с клиентом через подключенную телефонию или каналы коммуникаций.