Если вам нужны документы для бухгалтерии, курьеров, клиентов, например: договоры, счета на оплату, товарные чеки, инвойсы и т.д., вы можете создать их шаблоны и печатать в нужный момент.

Как создать шаблон

Перейдите в «Настройки» → «Дополнительно» → «Шаблоны документов», где будет отображаться список созданных шаблонов. 

Чтобы добавить новый, нажмите «Добавить шаблон» :

В открывшемся окне: 

1. Название — введите понятное для сотрудников название;
2. Тип шаблона — выберите «Воронки»;
3. Вставить поле — список всех доступных переменных, которые можно добавить в шаблон, они соответствуют полям из карточки воронки, покупателя, компании. По клику сразу добавляется переменная выбранного поля в код, при генерации документа будет заменена данными из этого поля;
4. Просмотр PDF — нажмите для просмотра готового документа при печати;
5. Предварительный просмотр — нажмите для быстрого просмотра внесенных изменений в код;
6. Поле для ввода кода — добавьте код вашего документа, поддерживается html, css и twig. 

По готовности нажмите кнопку «Сохранить». Созданный шаблон появится в списке и станет доступным для печати. 

Как внести свои данные в готовый шаблон

Сначала выберите и скопируйте код шаблона из нашей библиотеки документов. Удалите весь код из поля ввода и вставьте скопированный. 

Во время просмотра вы увидите, что некоторый текст выделен желтым цветом. Его нужно найти в коде шаблона и заменить на ваши данные. После этого в предварительном просмотре отображается то, что вы ввели:  

Когда все будет готово, и вы убедитесь, что все выводится правильно, нужно удалить подсветку текста, иначе она сохранится при печати.

Для этого найдите все строчки style="background-color: yellow" и удалите их:

После удаления подсветки откройте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что ничего не сломалось и все корректно отображается.

Нажмите «Сохранить» для добавления шаблона и сохранения всех введенных данных.

Управление шаблонами

В списке шаблонов  отображается их название и тип.  По клику на названия колонок таблицы список сортируется, вы можете:

1. Включить/выключить шаблон, нажав переключатель в колонке «Статус»;
2. Переименовать и внести изменения в код, нажав на иконку карандаша, которая откроет такое же окно, как при создании шаблона;
3. Удалить неиспользуемый шаблон документа, нажав на иконку корзины.

Используя готовые примеры, доступные переменные и функции twig, вы можете настроить собственные шаблоны документов и печатать их в процессе работы.