Как работать с карточками в Воронках

Описываем как работать с карточками лидов, сделок, заявок, создавать из них заказы и сохранять покупателей
Автор Юлія Бакум
Обновлено 2 недели назад

Обратите внимание! С информацией по работе в разделе воронки на доске канбан можно ознакомится в статье «Как работать с воронкам».

Каждая карточка — это обращение потенциального покупателя. В ней можно указывать всю необходимую информацию, для успешного завершения обработки.
Чтобы открыть карточку, нажмите на ее название, или сделайте двойной клик, по карточке.

В карточке находится большое количество информацию, поэтому разделим структуру отдельно по блокам.

Информационный блок

Блок в котором отображается основная информация по карточке и покупателю.

Действия, которые можно выполнить с полями:

  1. Изменить статус — при изменении статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку на канбане;
  2. Изменить название карточки;
  3. Изменить воронку в карточке;
  4. Скопировать прямую ссылку карточки;
  5. Печать документа в карточке;
  6. Изменить или назначить источник карточки — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
  7. Изменить время следующего контакта;
  8. Изменить или назначить менеджера карточки;
  9. Оставить заметку к карточке;
  10. Добавить файл — можно загрузить файл с любым расширением. Размер файла не должен превышать более 250 мб;
  11. Позвонить — позвонить на номер покупателя, если подключена одна из интеграций телефонии;
  12. Написать — позволяет отправить сообщение покупателю через подключенные каналы коммуникаций или открыть диалог в приложении коммуникаций;
  13. Отображаются данные социальных сетей, которые указаны в карточке покупателя;
  14. Дополнительные поля — отображаются пользовательские поля для заполнения, после того, как администратор добавил их;
  15. Отклонить карточку — выбрать причину отмены, после чего карточку переместится в соответствующий статус;
  16. Перевести карточку в статус «Успешно» — действие, которое произойдет в момент перевода карточку в этот статус, настраивает ваш администратор. Успешную карточку всегда можно отклонить или вернуть в работу.

Как сохранить покупателя в карточке

Если в карточке не указан номер телефона или email, можно выбрать в нее уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка».

Если данные с именем, номером телефона или почты указаны в карточке, то после нажатия на «сохранить покупателя» система вам предложит выбрать потенциальный дубль.

В открывшемся меню можно:

  1. Выбрать существующего покупателя;
  2. Создать нового.

Мы рекомендуем выбирать существующего покупателя, это позволит содержать вашу базу в чистоте и без лишних дублей.

Блок товаров и оплат

Для добавления товаров и оплат в карточку, необходимо включить эту возможность в настройках воронок.

Действия, которые можно выполнить:

  1. Добавить товар/услугу — возможность добавить товар или услугу из вашего каталога. По нажатию на стрелочку можно добавить «разовый товар/услугу»;
  2. Выбрать валюту в которой будет отображаться товар, если источник не выбран. 
    Если источник выбран, то стоимость товара будет отображаться в валюте этого источника;
  3. Сумма продажи и количество товара/услуги с возможностью редактировать значения по нажатию;
  4. Удалить товар/услугу из карточки;
  5. Добавить оплату — возможность добавить оплату в карточку, или выбрать оплату из внешней транзакции;
  6. Статус оплаты — по нажатию на статус, можно его изменить. Статус «отменен» нельзя редактировать;
  7. Редактировать сумму оплаты — можно только для оплат, которые находятся в статусе «не оплачено»;
  8. Шкала оплат, которые добавлены в карточку и находятся в статусе «оплачено».

Блок дополнительной информации

  1. Комментарии — вкладка, в котором будут отображаться добавленные комментарии менеджеров. Любой пользователь может оставить комментарий к карточке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который оставил его или администратор);
  2. Общение — вкладка, в котором будет храниться вся история коммуникаций с клиентом, которая велась в разделе «Чаты»;
  3. Задачи — вкладка, в котором можно создать задачу с привязкой к этой карточке воронки;
  4. Маркетинг — вкладка, в которой отображаются UTM метки сохраненные при создании карточки из API, Facebook Lead Ads и телефонии;
  5. История действий — вкладка, в котором будет отображаться история действий с карточкой. Этот раздел еще находится в разработке;
  6. Добавить комментарий к карточке. Используя символ @ можно обозначить необходимого пользователя в карточке, которому поступит уведомление об обозначении.

Теперь вам известно, как работать в карточках воронок. Настраивайте бизнес-процесс и пользуйтесь функционалом для оптимизации вашей работы в KeyCRM.

Теги: карточка воронка, карточки воронок, воронки, лиды, сделки, заявки 
Оцените эту статью