Если клиент просто связался с вами по телефону, мессенджеру или другим способом коммуникации и захотел оформить заявку — вы можете внести всю необходимую информацию вручную через:

• раздел «Продажи» → «Воронки»;
• раздел «Продажи» → «История звонков» → поле «Действия»;
• раздел «Чаты» → кнопка «Добавить карточку в воронку» справа от выбранного чата;
• раздел «Продажи»→«Покупатели»→ в карточке покупателя по кнопке «Добавить карточку в воронку»;
• во время входящего/исходящего вызова с карточки звонка.

Как создать карту в воронке вручную

Перейдите в раздел «Воронки» и нажмите кнопку «Добавить лид» (заявку, сделку, запрос) в правом верхнем углу:

После чего у вас откроется окно создания карточки. Введите в нем информацию, поля не обязательны и их можно будет заполнить позже в любой момент:

• Статус — можно выбрать статус обработки, в котором будет сохранена карточка после создания;
• Название — по умолчанию Лид № (порядковый номер будет добавлен после создания), можно изменить свое название;
• Источник — место, откуда поступила заявка (в настройках вы можете добавить отдельный источник для создания карточек вручную);
• Время следующего контакта — автоматически ставится время через 15 минут, можно выбрать самостоятельно время, когда вы планируете связаться с клиентом по этому запросу;
• Менеджер — по умолчанию создающий карточку. Можно выбрать другого, в списке только пользователи с доступом к воронке;
• Заметка – для дополнительных комментариев по карточке;
• Контактные данные — имя, телефон (заполняйте в международном формате +код страны) и e-mail вашего клиента. Можно сразу сохранить покупателя в базе;
• Дополнительные поля — пользовательские поля, созданные администратором;
• Товары / услуги — для выбора товаров или услуг, по которым обращается клиент. Блок доступен только если активирован в настройках воронки.

После того как вы внесете всю необходимую информацию и нажмете на кнопку «Сохранить» — карточка появится на канбане в столбце, какой статус вы выбрали.