Вопросы - Ответы (FAQ) по работе в воронках

В этой статье собраны ответы на самые распространенные вопросы по работе в воронках.

Автор Анастасія Останіна

Обновлено 1 месяц назад

1. Почему не отображаются все карточки?

Ответ: По умолчанию успешные и отмененные карточки скрываются из общего отображения. Поэтому для их просмотра нужно включить переключатель в фильтрах.

2. Почему оплаты из воронки не переносятся в другую воронку, если настроено создание карты в другой воронке при успешном статусе?

Ответ: Если вы установили переносить в другую воронку с успешной карты, активировать функционал оплат в ней нельзя.

По нашей концепции если клиент уже оплатил товар - то это успешный лид, и его можно переводить в успешный статус.

Иначе такие оплаты бы дублировались и будут портить аналитику по финансам.

3. Как настроить доступы пользователей к воронок?

Ответ: Существует 2 вида настроек, которые задают доступ пользователей к воронок:

В настройках роли должны быть включены необходимые права на просмотр воронок;
В настройках каждой воронки можно задать доступ к воронке только определенным ролям, которым будет доступна данная воронка или оставьте пустым для общего доступа.

Роль «Администратор» по умолчанию имеет доступ ко всем воронкам, независимо от этих настроек.

4. Как работает время следующего контакта?

Ответ: Время следующего контакта устанавливается автоматически через 15 минут после создания карточки, можно изменить вручную.

За час до указанного времени значение обозначается желтым цветом. Если срок уже прошел, значение обозначается красным цветом, серым цветом обозначается время контакта, если до связи более часа.

5. Почему в карточке не отображаются звонки?

Ответ: Чтобы в карточке воронки отображались звонки необходимо в настройках телефонии активировать связь с воронками.

6. Можно ли переносить дополнительные поля в другую карточку или покупателя?

Ответ: Данные из дополнительных полей карточки воронки могут переноситься:

В заказ - при переводе карточки воронки в успешный статус, если настроено действие «Создать заказ»
В другую карточку воронки - при переводе карточки воронки в успешный статус, если настроено действие «Создать другую карточку»
В покупателя - при сохранении покупателя в карточке.

Информация из дополнительного поля переносится только в момент, когда из карточки создается новый заказ или другая карточка (воронки или покупателя). Постоянной синхронизации между этими полями нет.

Для того чтобы информация могла перенестись между карточками воронок или в заказы, вам обязательно нужно создать идентичные поля в нужных воронках, заказах или покупателях.

Если дополнительное поле было создано после создания заказа или другой карточки, оно не будет заполнено автоматически.

7. Как можно настроить, чтобы самые новые карточки воронки были в начале воронки?

Ответ: В общем меню настроек можно выбрать, как именно будут сортироваться карточки в колонке (статусе) во всех воронках:

От более новых к более старым;
От более старых к более новым;
По дате следующего контакта, по возрастанию;
По дате следующего контакта, по убыванию.

8. Почему нельзя добавить оплату в карточку воронки?

Ответ: Чтобы была возможность добавлять оплату в карточку воронки должно быть в настройках воронки активированы оплаты.

Теги: карточки воронки, вопросы, ответы по работе с воронками, сортировка карточек, самые новые, самые старые, перенос дополнительных полей, перенос оплат, не отображаются звонки в карточке звонка, время следующего контакта, не отображаются все карточки, настроить доступы пользователей к воронкам

Оцените эту статью