Автоматическое создание заявок из чатов (для администратора)

При первом обращение клиента, в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться заявка. Рассказываем как это настроить.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 недели назад

Чтобы лучше контролировать процесс продажи через соцсети и мессенджеры, вы можете настроить автоматическое создание заявок из новых обращений потенциальных клиентов.

Важно: автосоздание заявок настраивается для каждого канала коммуникации отдельно, и доступно только если у вас активирован раздел «Заявки».

Мы разберем это на примере Instagram, но для других каналов всё работает аналогично.

Как включить автосоздание заявок

Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Чаты / Email». Там будет список подключенных каналов коммуникаций, если они есть, и возможность добавить новый.

Независимо от того, будете ли вы редактировать существующий, или добавлять новый, вы увидите переключатель «Автоматически создавать заявки» (1).

После его активации необходимо выбрать воронку (2), в которую будут создаваться заявки. Если у вас только одна воронка, то она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет.

Когда активируете переключатель, и выберите воронку, обязательно сохраните изменения (3).

Как работает автосоздание заявок

  1. После активации автосоздания, для существующих чатов, заявки не будут созданы;
  2. Заявки создаются только при первом обращении клиента в канал коммуникации;
  3. Если закрыть чат, а через какое-то время клиент снова напишет, то заявка повторно не будет создана;
  4. Если в настройках канала коммуникации задан источник по умолчанию, то он будет указан в заявке;
  5. Заявки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке;
  6. После создания, заявка будет отображаться в чате, на панели справа, в разделе «Активные заявки»:

Теги: заявки, автоматически, создать заявку, створити заявку, автоматично, автоматичне, автостворення
Оцените эту статью