Чтобы лучше контролировать процесс продажи через соцсети и мессенджеры, вы можете настроить автоматическое создание карточек из новых и повторных обращений потенциальных клиентов.

Как включить автосоздание карточек

Перейдите в «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Чаты / SMS / Email», где находится список подключенных каналов коммуникаций.

Откройте редактирование канала, в котором нужно активировать автосоздание карточек, нажав на «карандаш» возле него, или добавьте новый канал. В окне:

1. Найдите поле «Связь с воронками» и выберите значение:
   • Нет — карточки НЕ будут создаваться автоматически;
   • Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки с этого чата;
   • Повторяющийся  — карточки будут создаваться всегда при открытии нового чата, а при открытии нового тикета в чате, если нет карточки или заказа в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных);
2. Выберите воронку для создания карточек. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
3. Нажмите «Сохранить» и настройки начнут действовать.

Как работает автосоздание карточек

• После настроек выше для существующих чатов, карточки не будут созданы — только для новых;
• Если в настройках канала коммуникации задан источник по умолчанию, то он будет указан и в карточке;
• Если в настройках канала коммуникации настроено автоматическое распределение чатов по менеджерам — карточки также будут назначаться на менеджера, на которого назначен чат;
• Карточки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке;
• Если выбрали «Повторяющийся» карточки НЕ будут создаваться, когда клиент написал в еще открытый чат или в этом чате/у покупателя есть карточка или заказ в активном статусе;
• После создания карточки, она будет отображаться в чате в панели справа, в разделе «Активные карточки в воронках»: