Чтобы лучше контролировать процесс продажи через соцсети и мессенджеры, вы можете настроить автоматическое создание карточек из новых и повторных обращений потенциальных клиентов.
Важно! Автосоздание карточек настраивается для каждого канала коммуникации отдельно, и доступно только если есть созданные воронки.
Как включить автосоздание карточек
Перейдите в «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Чаты / SMS / Email», где находится список подключенных каналов коммуникаций.
Откройте редактирование канала, в котором нужно активировать автосоздание карточек, нажав на «карандаш» возле него, или добавьте новый канал. В окне:
- Найдите поле «Связь с воронками» и выберите значение:
; - Выберите воронку для создания карточек. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
- Нажмите «Сохранить» и настройки начнут действовать.
Обратите внимание! Автоматическое создание карточек будет выполняться только для новых диалогов от клиентов в выбранном канале коммуникаций после сохранения этих настроек.
Как работает автосоздание карточек
- После настроек выше для существующих чатов, карточки не будут созданы — только для новых;
- Если в настройках канала коммуникации задан источник по умолчанию, то он будет указан и в карточке;
- Если в настройках канала коммуникации настроено автоматическое распределение чатов по менеджерам — карточки также будут назначаться на менеджера, на которого назначен чат;
- Карточки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке;
- Если выбрали «Повторяющийся» карточки НЕ будут создаваться, когда клиент написал в еще открытый чат или в этом чате/у покупателя есть карточка или заказ в активном статусе;
- После создания карточки, она будет отображаться в чате в панели справа, в разделе «Активные карточки в воронках»:
Теги: заявки, лиды, сделки, запросы, автоматически, создать заявку, создать заявку, автосоздание