Автоматическое создание карточек из чатов (для администратора)

При обращениях клиентов в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться карточка. Рассказываем как это настроить.
Автор Юлія Бакум
Обновлено 3 месяца назад

Чтобы лучше контролировать процесс продажи через соцсети и мессенджеры, вы можете настроить автоматическое создание карточек из новых и повторных обращений потенциальных клиентов.

Важно! Автосоздание карточек настраивается для каждого канала коммуникации отдельно, и доступно только если есть созданные воронки.

Как включить автосоздание карточек

Перейдите в «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Чаты / SMS / Email», где находится список подключенных каналов коммуникаций.

Откройте редактирование канала, в котором нужно активировать автосоздание карточек, нажав на «карандаш» возле него, или добавьте новый канал. В окне:

  1. Найдите поле «Связь с воронками» и выберите значение:
    Нет — карточки НЕ будут создаваться автоматически;
    Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки с этого чата;
    Повторяющийся  — карточки будут создаваться всегда при открытии нового тикета в чате, если нет карточки или заказа в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных);
  2. Выберите воронку для создания карточек. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
  3. Нажмите «Сохранить» и настройки начнут действовать.

Обратите внимание! Автоматическое создание карточек будет выполняться только для новых диалогов от клиентов в выбранном канале коммуникаций после сохранения этих настроек.

Как работает автосоздание карточек

  • После настроек выше для существующих чатов, карточки не будут созданы — только для новых;
  • Если в настройках канала коммуникации задан источник по умолчанию, то он будет указан и в карточке;
  • Если в настройках канала коммуникации настроено автоматическое распределение чатов по менеджерам — карточки также будут назначаться на менеджера, на которого назначен чат;
  • Карточки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке;
  • Если выбрали «Повторяющийся» карточки НЕ будут создаваться, когда клиент написал в еще открытый чат или в этом чате/у покупателя есть карточка или заказ в активном статусе;
  • После создания карточки, она будет отображаться в чате в панели справа, в разделе «Активные карточки в воронках»:

Теги: заявки, лиды, сделки, запросы, автоматически, создать заявку, создать заявку, автосоздание
Оцените эту статью