Автоматическое создание карточек из чатов (для администратора)

При первом обращение клиента, в любой из ваших каналов коммуникации, автоматически может создаваться карточка. Рассказываем как это настроить.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Чтобы лучше контролировать процесс продажи через соцсети и мессенджеры, вы можете настроить автоматическое создание карточек из новых обращений потенциальных клиентов.

Важно! Автосоздание карточек настраивается для каждого канала коммуникации отдельно, и доступно только если есть созданные воронки.

Как включить автосоздание карточек

Перейдите в «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Чаты / SMS / Email», где находится список подключенных каналов коммуникаций.

Откройте редактирование канала, в котором нужно активировать автосоздание карточек, нажав на «карандаш» возле него, или добавьте новый канал. В окне:

  1. Включите переключатель «Связь с воронками»;
  2. Выберите воронку  для создания карточек. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
  3. Нажмите «Сохранить» и настройки начнут действовать.

Обратите внимание! Автоматическое создание карточек будет выполняться только для новых диалогов от клиентов в выбранном канале коммуникаций после сохранения этих настроек.

Как работает автосоздание карточек

  • После настроек выше для существующих чатов, карточки не будут созданы;
  • Карточки создаются только при первом обращении клиента в канал коммуникации;
  • Если закрыть чат, а через какое-то время клиент снова напишет, то карточка повторно не будет создана;
  • Если в настройках канала коммуникации задан источник по умолчанию, то он будет указан и в карточке;
  • Если в настройках канала коммуникации настроено автоматическое распределение чатов по менеджерам — карточки также будут назначаться на менеджера, на которого назначен чат;
  • Карточки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке;
  • После создания карточки, она будет отображаться в чате в панели справа, в разделе «Активные карточки в воронках»:

Теги: заявки, лиды, сделки, запросы, автоматически, создать заявку, создать заявку, автосоздание
Оцените эту статью