Чтобы лучше контролировать процесс продажи через соцсети и мессенджеры, вы можете настроить автоматическое создание карточек из новых обращений потенциальных клиентов.
Мы разберем это на примере Instagram, но для других каналов всё работает аналогично.
Как включить автосоздание карточек
Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Чаты / Email». Там будет список подключенных каналов коммуникаций, если они есть, и возможность добавить новый.
Независимо от того, будете ли вы редактировать существующий, или добавлять новый, вы увидите переключатель «Связь с воронками» (1).
После его активации необходимо выбрать воронку (2), в которую будут создаваться карточки. Если у вас только одна воронка, то она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет.
Когда активируете переключатель, и выберите воронку, обязательно сохраните изменения (3).
Как работает автосоздание карточек
- После активации автосоздания, для существующих чатов, карточки не будут созданы;
- Карточки создаются только при первом обращении клиента в канал коммуникации;
- Если закрыть чат, а через какое-то время клиент снова напишет, то карточка повторно не будет создана;
- Если в настройках канала коммуникации задан источник по умолчанию, то он будет указан в карточке;
- Карточки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке;
- После создания, заявка будет отображаться в чате, на панели справа, в разделе «Активные карточки в воронках»:
