Автоматическое создание заявок из звонов (для администратора)

При всех входящих, исходящих и пропущенных звонках могут автоматически создаваться заявки. Рассказываем как это настроить.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 4 дня назад

Чтобы лучше контролировать процесс продажи через телефонию, вы можете настроить автоматическое создание заявок из всех входящих звонов с потенциальными клиентами.

Важно! Автосоздание заявок настраивается для каждой телефонии отдельно, и доступно только если у вас активирован раздел «Заявки».

 

Мы разберем это на примере Binotel, но для других каналов всё работает аналогично.

Как включить автосоздание заявок

Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Телефония». В котором отображается список подключенных телефоний, если они есть, и возможность добавить новую.

Независимо от того, будете ли вы редактировать существующий канал, или добавлять новый, вы увидите переключатель «Автоматически создавать заявки» (1).

После его активации необходимо выбрать воронку (2), в которую будут создаваться заявки. Если у вас только одна воронка, то она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет.

Когда активируете переключатель, и выберите воронку, обязательно сохраните изменения (3).

 

Как работает автосоздание заявок

  1. После активации автосоздания, для прошлых звонов, заявки созданы не будут;
  2. Если вы получаете звонок с номера, для которого уже созданная заявка или покупатель — новая заявка создаваться не будет;
  3. Заявки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке. Номер контакта сразу подтянется в заявку, а также будет отображаться в её названии, вместе с типом звонка;
  4. Менеджером заявки назначается тот менеджер, который ответил на звонок. Если этот звонок был пропущенным — менеджер останется пустым.

Теги: заявки, автоматически, создать заявку, створити заявку, автоматично, автоматичне, автостворення
Оцените эту статью