Чтобы лучше контролировать процесс продажи через телефонию, вы можете настроить автоматическое создание карточек из всех звонков с потенциальными клиентами.

Как включить автосоздание карточек

Перейдите в «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Телефония», где находится список подключенных телефоний.

Откройте редактирование телефонии, в которой требуется активировать автосоздание карточек, нажав на «карандаш» возле нее, или подключите новую телефонию. 

В открывшемся окне найдите поле «Связь с воронками» и выберите значение:

• Нет — карточки НЕ будут создаваться автоматически;
• Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки с этим номером;
• Повторяющийся  — карточки будут создаваться всегда при повторных звонках при условии, что у номера нет карточки в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных). 

Далее у вас откроются дополнительные поля в которых:

1. Выберите тип звонков с которых будут создаваться карточки: только входящие, только исходящие или все — входящие и исходящие;
2. Выберите воронку для создания карточек. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
3. Укажите источник из которого будет создаваться карточка. Если не выбрать — карточка создается с пустым значением в поле источника;
4. Нажмите «Сохранить» и настройки начнут действовать.

Как работает автосоздание карточек

• После активации автосоздания, для прошлых звонков карточки созданы не будут — только для новых звонков;
• Карточки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке. Номер контакта сразу подтянется в карточку, а также будет отображаться в её названии, вместе с типом звонка;
• Менеджером карточки назначается тот менеджер, на которого поступил звонок. Если этот звонок был пропущенным — менеджер останется пустым.