Чтобы лучше контролировать процесс продажи через телефонию, вы можете настроить автоматическое создание карточек из всех входящих звонков с потенциальными клиентами.
Мы разберем это на примере Binotel, но для других каналов всё работает аналогично.
Как включить автосоздание карточек
Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Телефония». В котором отображается список подключенных телефоний, если они есть, и возможность добавить новую.
Независимо от того, будете ли вы редактировать существующий канал, или добавлять новый, вы увидите переключатель «Связь с воронками» (1).
После его активации необходимо выбрать воронку (2), в которую будут создаваться карточки. Если у вас только одна воронка, то она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет.
Когда активируете переключатель, и выберите воронку, обязательно сохраните изменения (3).
Как работает автосоздание карточек
- После активации автосоздания, для прошлых звонков, карточки созданы не будут;
- Карточка воронки создается только в том случае, если для входящего или исходящего номера еще нет покупателя или карточки воронки;
- Карточки всегда создаются в статусе «Новый», в выбранной воронке. Номер контакта сразу подтянется в карточку, а также будет отображаться в её названии, вместе с типом звонка;
- Менеджером карточки назначается тот менеджер, который обработал звонок. Если этот звонок был пропущенным — менеджер останется пустым.
