Как добавить свои поля в карточки (для администратора)

Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 2 недели назад

С помощью дополнительных полей вы сможете хранить в карточках всю необходимую информацию и лучше контролировать работу сотрудников.

Добавление полей

Перейдите в Настройки → Дополнительно → вкладка «Дополнительные поля». Там будет отображаться список уже созданных полей, а также можно добавить новое.

Чтобы создать поле нажмите кнопку «Добавить поле», и в появившемся окне:

  1. Укажите название поля;
  2. Выберите нужный тип поля;
  3. В поле «Сущность» укажите «Воронки»;
  4. Выберите воронки, в которых будет отображаться данное поле;
  5. При необходимости, укажите, что поле обязательное для заполнения.

Обратите внимание! Вкладка «Опции» станет доступа если Вы выберите поле «Список». В ней добавляются значения, которые можно будет выбрать в карточке с выпадающего списка. Переключатель «Мульти-список» позволит выбирать сразу несколько значений:

 

Когда всё заполните, нажмите кнопку «Сохранить», после чего поле появится в списке и начнет отображаться в заявках.

Редактирование и удаление полей

В списке полей нажмите на конку редактирования, в колонке «Действия». Появится такое же окно, как и при создании, где вы сможете изменить:

  1. Название поля;
  2. Воронки, в которых оно доступно;
  3. Обязательность поля;
  4. Добавить, отредактировать или удалить поле для мульти-списка. 

Чтобы удалить поле, нажмите на иконку удаления, в колонке «Действия», и подтвердите его, после чего поле будет полностью удалено.

Важно! Восстановить поле нельзя, поэтому вся информация по нему будет удалена навсегда.

Где отображаются поля

Все пользовательские поля отображаются в карточке, в разделе «Дополнительные поля»:

Теги: кастомные поля, доп поля, пользовательские поля, кастомні, додаткові, користувальницькі, свої поля

Оцените эту статью