Как добавить свои поля в Заявки (для администратора)

Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 недели назад

С помощью дополнительных полей вы сможете хранить в заявках всю необходимую информацию и лучше контролировать работу сотрудников.

Добавление полей

Перейдите в Настройки → Дополнительно → вкладка «Дополнительные поля». Там будет отображаться список уже созданных полей, а также можно добавить новое.

Чтобы создать поле нажмите кнопку «Добавить поле», и в появившемся окне:

  1. Укажите название поля;
  2. Выберите нужный тип поля;
  3. В поле «Сущность» укажите «Заявки»;
  4. Выберите воронки, в которых будет отображаться данное поле;
  5. При необходимости, укажите, что поле обязательное для заполнения.

Когда всё заполните, нажмите кнопку «Сохранить», после чего поле появится в списке и начнет отображаться в заявках.

Редактирование и удаление полей

В списке полей нажмите на конку редактирования, в колонке «Действия». Появится такое же окно, как и при создании, где вы сможете изменить:

  1. Название поля;
  2. Воронки, в которых оно доступно;
  3. Обязательность поля.

Чтобы удалить поле, нажмите на иконку удаления, в колонке «Действия», и подтвердите его, после чего поле будет полностью удалено.

Важно! Восстановить поле нельзя, поэтому вся информация по нему будет удалена навсегда.

Где отображаются поля

Все пользовательские поля отображаются в карточке заявки, в разделе «Дополнительные поля»:

Теги: кастомные поля, доп поля, пользовательские поля, кастомні, додаткові, користувальницькі, свої поля

Оцените эту статью