Каждая область бизнеса имеет свою уникальную специфику и иногда стандартных полей в воронках не хватает для сохранения необходимой информации.
В KeyCRM вы можете добавить свои поля и тем легче приспосабливать раздел под нужды своего бизнеса, сохранять специализированные данные для интеграции с внешними системами и т.д.
Как добавить поле
Перейдите в «Настройки» → «Дополнительно» → вкладка «Пользовательские поля». Там будет отображаться список уже созданных полей, а также можно добавить новое.
Чтобы создать поле нажмите кнопку «Добавить поле», и в появившемся окне:
- Укажите название поля;
- Выберите нужный тип поля;
- В поле «Сущность» укажите «Воронки»;
- Выберите воронки, в которых будет отображаться данное поле;
- При необходимости, укажите, что поле обязательное для заполнения. Далее галочкой отметьте статусы для каждой воронки, при переводе карточек в них – поле станет обязательным:
1. Если не выбран ни один статус, то поле будет обязательным для всех.
2. Если отмечаются статусы отмены, то галочки на всех остальных снимаются.
3. Для поля с типом «Переключатель» обязательность недоступна.
Создание полей со списком значений
Если нужно создать поле, где можно выбрать значение из списка вариантов, выберите тип поля «Список».
На вкладке «Опции» добавьте значения, доступные для выбора в этом поле в заказе:
Для того чтобы иметь возможность в поле выбирать несколько значений из списка, активируйте переключатель «Мульти-список» в настройках поля:
Когда всё заполните, нажмите кнопку «Сохранить», после чего поле появится в списке и начнет отображаться в заявках.
Управление дополнительными полями
В списке полей вы можете выполнять следующие действия:
- Перемещение полей – изменяйте порядок полей просто перетаскивая и сортируя их между собой. При этом будет изменен их порядок не только в этом списке, но и в самой сущности.
- Фильтр по сущностям – с его помощью вы можете отфильтровать список полей по нужным сущностям для удобного управления и работы с ними.
- Редактирование поля – нажмите на иконку карандаша в колонке «Действия». Появится такое же окно, как при создании, где вы сможете изменить данные поля.
- Удаление поля — нажмите на иконку корзины в колонке «Действия» и подтвердите его, после чего поле будет полностью удалено.
Важно! После создания поля вы не сможете редактировать его тип и сущность. Поэтому тщательно выбирайте их при создании.
Удаление поля приводит к удалению всех данных, сохраненных в этих полях. Восстановить поле невозможно, поэтому все данные будут удалены навсегда.
Где отображаются поля
Все пользовательские поля отображаются в карточке, в разделе «Дополнительные поля»:
Перенос значений полей между воронкой/заказом, либо воронкой/воронкой
При переводе карточки воронки в успешный статус, если настроено действие «Создать заказ» или «Создать другую карточку», вся информация, которую вы заполняете в дополнительные поля будет перенесена в новый заказ или карточку воронки.
Для того чтобы информация могла перенестись между карточками воронок или в заказ, вам обязательно нужно создать идентичные поля в нужных воронках или заказах.
Если дополнительное поле было создано уже после создания заказа или другой карточки, оно не будет заполнено автоматически.
В этой статье мы разобрались, как добавлять и в дальнейшем работать с дополнительными полями в KeyCRM.
